"Амур Золото" станет публичной компанией за счет сделки на $120 млн со шведской Kopy Goldfields

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Компания "Амур Золото" контролируемая "Группой Альянс" Мусы Бажаева, может стать публичной в результате обратного поглощения шведской Kopy Goldfields.

Как сообщила Kopy Goldfields, она договорилась с акционерами "Амур Золота" о сделке, в которой "Амур Золото" оценено в $119,6 млн.

Kopy Goldfields получит 100% "Амур Золота" в обмен на 782 млн собственных новых акций. В результате акционеры "Амур Золота" получат 88% в объединенной компании. Для акций Kopy Goldfields в рамках сделки предусмотрена премия 54% к средней цене торгов за три месяца.

Ожидается, что сделка будет закрыта в августе. Для этого нужно одобрение акционеров Kopy Goldfields, вопрос будет вынесен на годовое собрание 30 июня. Акционеры, контролирующие сейчас примерно 30% Kopy Goldfields, уже заявили, что собираются поддержать сделку.

Также одним из условий сделки является возможность для Kopy Goldfields остаться на бирже.

Акции Kopy Goldfields обращаются на площадке Nasdaq First North Growth Market в Стокгольме.

"Переход на основную площадку Nasdaq Stockholm - насущная необходимость, учитывая размер объединенной компании, но нужно выполнить определенные требования биржи. Планов много, но пока нужно завершить сделку", - пояснил "Интерфаксу" глава Kopy Goldfields Михаил Дамрин.

Kopy Goldfields занимается геологоразведкой в России, а "Амур Золото" - компания с действующим производством. По оценке Союза золотопромышленников РФ, "Амур Золото" сейчас входит в топ-25 российских золотодобытчиков с годовым производством 52 тыс. унций золотого эквивалента. В январе-апреле текущего года компания произвела 14 тыс. унций.

Объединенная компания, как ожидается, будет иметь запасы 1,1 млн унций и ресурсы 2,3 млн унций. EBITDA объединенной компании, если исходить из данных 2019 года, могла бы составить $24 млн.

Геологоразведочные проекты Kopy Goldfields расположены в Иркутской и Амурской областях, активы "Амур Золота" - на территории Хабаровского края.

В совет директоров Kopy Goldfields в качестве представителя будущих акционеров предлагается ввести Арсена Идрисова, в качестве независимого директора - Эрика Форша.

Акционерами "Амур Золота" являются HC Alliance Mining Group (HCAM, чуть более 75%) и Lexor Group (чуть менее 25%). Бенефициарами HCAM являются Идрисов, Муса и Дени Бажаевы, Lexor - Магомед Бажаев.

Крупнейшие акционеры Kopy Goldfield: шведский холдинг KGK (10%), Avanza Pension (менее 10%), Торд Седерлунд (8%) и UBS Switzerland (7%), доли остальных акционеров менее 2%.