Индексы МосБиржи и РТС на старте торгов выросли на 0,4%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В пятницу российский рынок акций в начале торгов отыграл умеренный рост вечерней сессии четверга, игроки ожидают решения Банка России по ставке; внешние рынки подают негативные сигналы и проседает нефть (фьючерс на Brent подешевел до $72,5 за баррель).

Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,4%, лидируют в росте акции "Северстали" (+1,4%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,4% до 2425,08 пункта, индекс РТС вырос на 0,4% до 738,69 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ с 20 декабря, составляет 103,4207 рубля (+64,44 копейки).

Подорожали также акции "МТС" (+1,3%), "АЛРОСА" (+1,2%), "Татнефти" (+1,1%), ОК "Русал" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +0,7% "префы"), АФК "Система" (+1%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "Норникеля" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Т-Технологии" (+0,5%), "НЛМК" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,3% "префы"), ВТБ (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%).

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи может вновь подняться выше отметки 2450 пунктов.

Повышение ставки ЦБ до 23% годовых уже заложено в цены акций, поэтому такое решение ЦБ должно быть воспринято инвесторами позитивно. Негатив может внести новый прогноз Банка России по ставке и инфляции на следующий год, однако куда важнее риторика регулятора. Если будет дан сигнал, что текущее повышение ставки может стать последним, это придаст новый импульс рынку акций, что станет точкой разворота для рынка. В случае негативного сценария, при котором ключевая ставка превысит 23%, индекс МосБиржи почти наверняка обновит годовые минимумы, считает аналитик.

Накануне лучший результат показали акции "Хэдхантера" и ПАО "Южуралзолото", которые с 20 декабря включены в состав основного индекса МосБиржи. Главным событием стало заявление президента Владимира Путина о том, что контракт на поставку газа через территорию Украины не будет продлен. На этом фоне акции "Газпрома" вновь подешевели до отметки 107 рублей, а объем торгов стал рекордным с конца сентября. Акции ГК "Самолет" обновили свои исторические минимумы, опустившись до отметки 820,5 рубля, отмечает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в пятницу вступили в силу результаты декабрьской ребалансировки базы для расчета индексов МосБиржи: в состав индекса включены акции "Хэдхантера", Совкомбанка и ПАО "Южуралзолото"; исключены депозитарные расписки Ozon.

Ключевым событием пятницы станет заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Консенсус-прогноз среди аналитиков на рынке предполагает резкое повышение ключевой ставки - на 2 п.п., до 23% годовых. Тем не менее, решения Банка России далеко не всегда совпадают с рыночными ожиданиями. Консенсус-прогноз аналитиков перед заседанием регулятора 25 октября предполагал повышение ставки на 1 п.п., до 20%, а ставка в итоге была повышена сразу на 2 п.п., напомнили эксперты.

Таким образом, и сейчас нельзя исключать, что консенсус-прогноз может оказаться ошибочным. Повышение ставки ЦБ сразу на 2 п.п. в октябре уже привело к значительному замедлению кредитования и коррекции на финансовых рынках и, возможно, цен на недвижимость. Несмотря на более жесткие денежно-кредитные условия, рост потребительских цен инерционно и сезонно продолжил ускоряться, но, как было замечено многими участниками рынка, эффект от повышения ставок отсрочен по времени на несколько кварталов. Рынок не учитывает фактическую степень ужесточения денежно-кредитных условий, в которых даже экспортерам при увеличении их маржинальности на фоне ослабления рубля будет трудно наращивать кредитный портфель, не говоря уже о других секторах, где новые кредиты привлекаются в основном для рефинансирования старых, и на условиях намного менее выгодных для заемщиков, увлекая их в спираль негативной динамики финансового состояния, отмечают эксперты "Цифра брокер".

В США в четверг индексы акций изменились на 0,04-0,1%. Dow Jones прибавил всего 0,04%, однако это позволило ему прервать серию падений, которая длилась десять торговых сессий (самый протяженный подобный период с 1974 года), отмечает MarketWatch.

Экономика США в III квартале увеличилась на 3,1% в пересчете на годовые темпы, по окончательным данным министерства торговли. Это рекордные темпы подъема за год. Ранее сообщалось о росте на 2,8%, опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре увеличились на 4,8% относительно предыдущего месяца - до 4,15 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Значение показателя стало рекордным с марта этого года. Аналитики предполагали рост на 2,8%.

В пятницу в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,03%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,04-0,4%).

Потребительские цены в Японии в ноябре увеличились на 2,9% в годовом выражении после роста на 2,3% в октябре, обновив максимум с августа, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 2,4%, что является максимумом за семь месяцев, после увеличения на 2,3% в октябре. Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже более двух с половиной лет подряд.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу не стал менять размер базовой процентной ставки по кредитам (LPR) сроком на один год, оставив ее на уровне 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась - 3,6%. Аналитики также не прогнозировали пересмотра, сообщает Trading Economics.

Поддержку китайским акциям оказывают ожидания смягчения денежно-кредитной политики в 2025 году и увеличения государственных расходов с целью стимулирования экономики.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены снижаются и завершают неделю в "минусе" после "ястребиных" прогнозов Федрезерва США.

К 10:01 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на 0,5% до $72,53 за баррель (-0,7% накануне), февральские фьючерсы на WTI дешевели на 0,5% до $69,05 за баррель (-0,9% в четверг).

Новые медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что в следующем году ставка будет снижена меньше, чем ожидалось ранее.

С начала недели Brent и WTI потеряли в цене более 2,5%.

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Китая Sinopec заявила накануне, что спрос на нефть в стране прошел пик еще в прошлом году. Sinopec ожидает снижения спроса на 1% в текущем году и дальнейшего его сокращения в 2025 году.