Индекс МосБиржи к концу торгов превысил 2500 пунктов

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в среду завершились умеренным ростом после дневной консолидации на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок. Индекс МосБиржи превысил рубеж 2500 пунктов на фоне ослабления рубля, обновив максимум на закрытие с 13 апреля 2022 года.

Лидерами роста выступили акции Polymetal на фоне роста котировок золота и бумаги "РусГидро" на сообщениях о планах властей по разделению компании на генерацию и сети. Аутсайдерами стали акции ВТБ - сказались новости о дивидендах.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 0,8%, до 2500,8 пункта, индекс РТС вырос на 0,4%, до 987,51 пункта ; цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,6%.

Доллар к 18:50 дорожал на 26 копеек, до 79,78 рубля.

Подорожали акции Polymetal (+3,6%), "РусГидро" (+3,2%), "ММК" (+2,6%), расписки OZON (+1,7%), бумаги "НЛМК" (+1,3%), "Газпрома" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,2% и +1,8% "префы"), "АЛРОСА" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), АФК "Система" (+1%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Северстали" (+0,9%), "Татнефти" (+0,9%), Сбербанка (+0,8% и +1,1% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%).

ФАС совместно с Минэкономразвития и Минэнерго разрабатывают план разделения ПАО "РусГидро" по видам деятельности - на генерацию и сети - в рамках перехода Дальнего Востока в ценовую зону энергорынка, следует из выступления замруководителя ФАС Виталия Королева в ходе организованной газетой "Ведомости" конференции "Российская энергетика". Член правления компании Роман Бердников также сообщил на конференции, что "РусГидро" приняло решение о строительстве двух новых ГЭС.

"Газпром" возобновил поставки газа в Китай по магистрали "Сила Сибири" после недельной плановой остановки, сообщил концерн.

Подешевели в среду акции ВТБ (-4,5%), "МТС" (-0,5%), "Магнита" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), UC Rusal (-0,1%).

Менеджмент ВТБ, несмотря на планы заработать рекордную прибыль в 2023 году, будет рекомендовать отказаться от выплаты дивидендов ради улучшения капитальной базы банка, сообщил в среду банк.

"В 2023 году по итогам 2022 года с учетом убыточного прошлого года никаких ожиданий по дивидендам не должно быть. Дальше, входя уже в новый рекордный 2023 год, мы ожидаем, что мы будем ограничены в выплате дивидендов по итогам 2023 года. В 2024 году по итогам 2023 года мы тоже не планируем выплачивать дивиденды, то есть будем направлять эту прибыль на восстановление капитала", - сказал журналистам зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

ВТБ по итогам 2022 года получил рекордные убытки - 756,8 млрд рублей по российским стандартам бухучета и 613 млрд рублей по МСФО. В 2023 году банк планирует вернуться к положительным финансовым результатам и превысить рекордную прибыль 2021 года (327 млрд рублей).

Индекс PMI сферы услуг России в марте 2023 года составил 58,1 пункта, существенно поднявшись с февральского значения 53,1 пункта, свидетельствуют материалы исследования S&P Global.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в середине недели продолжил торговаться преимущественно в "плюсе", хотя импульс роста несколько ослаб из-за ухудшения общерыночного фона и "пробуксовки" нефтяных цен Brent в районе $84-85 за баррель. Вблизи круглой отметки 2500 пунктов по индексу МосБиржи находится зона сильного сопротивления, уверенно преодолеть которую "сходу" без надежных драйверов трудно, считает эксперт.

В четверг Ozon опубликует финансовые результаты за IV квартал и весь 2022 год. "Группа Позитив" представит итоговые консолидированные результаты и информацию о дивидендах за 2022 год, а также прогнозы на 2023 год. Прогноз по индексу МосБиржи на 6 апреля - 2420-2520 пунктов, полагает Бахтин.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи превысил сентябрьский максимум (2492,15 пунктов), сохраняя восходящий тренд. Рост выше этой отметки дает сигнал на выход из широкого боковика, сформированного в прошлом году и о дальнейшем движении в сторону следующего важного уровня 2840 пунктов.

Приостановка роста была связана с коррекцией на глобальных рынках, а также с отсутствием дальнейшего подъема нефти после объявления ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи до конца 2023 года. Нефть Brent консолидируется в районе $85 за баррель после резкого подъема в начале недели. Данные Минэнерго США по запасам нефти показали снижение объемов на 3,739 млн баррелей, в то время как ожидалось сокращение на 2,329 млн баррелей. Однако рынок отреагировал на этот позитивный сигнал для нефти нейтрально, отмечает Кравченко.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, акции ВТБ оказались аутсайдером среди индексных бумаг. Доля государства в ВТБ выросла в результате первой допэмиссии до 76,4%. Убыток по МСФО за 2022 год составил 613 млрд руб., но в банке ожидают, что по итогам 2023 года прибыль составит 327 млрд руб. В январе-феврале была получена рекордная прибыль по МСФО в размере 91,7 млрд руб., а по итогам квартала она может составить 140 млрд руб., что будет новым квартальным рекордом. Однако банк сообщил, что вряд ли будет выплачивать дивиденды за 2022 и 2023 годы, развеяв оптимистичные надежды на щедрость в отношении акционеров.

Акции золотодобывающих компаний торговались разнонаправленно. Однако золото уже торгуется выше $2000 за унцию и обладает шансами закрепиться на достигнутых рубежах. Если же в рыночных надеждах появятся намеки на предположения о снижении ставок регуляторами, то металл может обновить исторический максимум, полагает аналитик.

Европейские индексы акций торговались смешанно. Объем производственных заказов в Германии в феврале вырос на 4,8% вместо ожидаемых 0,3%. Однако рост сводного индикатора деловой активности еврозоны и индекса активности в сфере услуг оказался меньше ожиданий. На фоне более слабой статистики в Европе нефть растеряла утренний рост. Однако сигналы о сильном спросе все же появляются - объемы нефтепереработки в Индии выросли в феврале на 2% в годовом выражении до 5,46 млн б/с после январских 5,39 млн б/с, отмечает Кочетков.

Согласно данным ADP Services, число новых рабочих мест в частном секторе экономики США составило 145 тыс., при прогнозах на уровне 205 тыс. Отрицательное сальдо торгового баланса США в феврале увеличилось до $70,5 млрд по сравнению с $68,7 млрд в январе. С одной стороны, слабая статистика должна поддерживать ожидания смягчения монетарной политики ФРС, но представители регулятора столь часто отмахивались от подобных статданных, что многие инвесторы поверили в желательность рецессии для Федрезерва. Как минимум немедленной реакции на данные не будет, полагает эксперт "Открытия".

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, деловая активность в секторе услуг в России близится к локальному пику.

По данным S&P Global, PMI в российской сфере услуг в марте вырос сильнее ожиданий за счет увеличения спроса, объема новых заказов и успешных рекламных кампаний. Однако говорить об устойчивом характере увеличения деловой активности в секторе услуг РФ преждевременно ввиду усиления проинфляционных рисков. Их реализация повлечет за собой ослабление спроса на услуги и повышение издержек для их поставщиков, считает эксперт.

По словам аналитика, в прошлом году максимальная инфляция фиксировалась с февраля по апрель. Под влиянием эффекта высокой базы в апреле текущего года рост цен может замедлиться до менее 4% годовых, но уже с мая вероятно его новое ускорение. Это окажет давление на потребительский спрос в РФ. В апреле деловая активность в секторе услуг продолжит увеличиваться, а PMI удержится выше 50 пунктов. В мае же наиболее вероятно снижение показателя, в том числе под влиянием фактора продолжительных выходных: в последние пять лет (с 2018 года) майский индекс бизнес-активности в сервисах стабильно демонстрировал ухудшение по сравнению с результатом за апрель, отмечает Чернов.

На рынках Азии в среду отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,04%, южнокорейский Kospi вырос на 0,6%; биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с празднованием Фестиваля Цин Мин), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE подрос на 0,4%, CAC 40 и DAX просели на 0,4-0,5%) и в США (индексы S&P 500 и Nasdaq проседают на 0,4-1,3%, Dow подрос на 0,2%).

Негативом для азиатских рынков стало более существенное, чем ожидалось, повышение ключевой процентной ставки центробанком Новой Зеландии. Ставка была поднята в среду на 50 базисных пунктов (б.п.), до максимальных с декабря 2008 года 5,25% годовых. Эксперты в среднем прогнозировали ее подъем лишь на 25 б.п.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в феврале подскочил на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики ФРГ. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал их увеличение на 0,3%.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте опустился до 51,2 пункта по сравнению с 55,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики прогнозировали менее значительное сокращение - в среднем до 54,5 пункта, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch оценивали индикатор на уровне 54,3 пункта.

На нефтяном рынке вечером в среду цены вернулись к попыткам роста на статистике Минэнерго США о запасах сырья. К 19:00 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,1%, до $84,93 баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,26%, до $80,5 за баррель.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,74 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали сокращения на 1,7 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 4,12 млн баррелей, дистиллятов - на 3,63 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 2 млн и 1 млн баррелей соответственно.

Во "втором эшелоне" на МосБирже в среду выросли акции "КАМАЗа" (+26,1%), "Соллерса" (+18,5%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (+14%), "ТГК-14" (+13,6%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+10,5%), ПАО "Центральный телеграф" (+10,1%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+9,6%).

Подешевели акции ПАО "Россети Ленэнерго" (-9,5%), банка "Кузнецкий" (-4,8%), "Объединенной вагонной компании" (-3,5%) "Русснефти" (-3,3%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (-3%), расписки HeadHunter (-3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 46,27 млрд рублей (из них 9,88 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 8,57 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,12 млрд рублей на акции "Газпрома").