Совкомбанк в рамках IPO планирует привлечь 10 млрд рублей
Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Совкомбанк в рамках публичного размещения обыкновенных акций планирует привлечь 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Индикативный ценовой диапазон размещения установлен в размере от 10,50 до 11,50 рубля за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 млрд рублей до 219 млрд рублей и мультипликатору 2,2х - 2,4х (соотношение прибыли на акцию к капитализации).
Подать заявку на приобретение акций можно с 1 по 14 декабря 2023 года. Принять участие в IPO сможет широкий круг инвесторов, в том числе физические лица и институциональные инвесторы, подчеркивается в сообщении.
Цена IPO будет установлена набсоветом банка по итогам окончания периода сбора заявок.
В рамках IPO банк планирует разместить только акции допэмиссии (cash-in). Все привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса, отмечает кредитная организация.
Никто из действующих акционеров банка продавать принадлежащие им акции в рамках IPO не будет.
"В то же время ряд существующих акционеров банка, включая институциональных инвесторов, сотрудников и долгосрочных клиентов банка, выразили намерение приобрести акции Совкомбанка в рамках IPO", - говорится в сообщении.
Банк заявил, что уже получил индикативные предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов в объеме 50% от ожидаемого размера предложения.
Действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций банка в течение 180 дней после завершения IPO.
В рамках размещения будет структурирован механизм поддержания цены акций, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
Торги акциями, как ожидается, начнутся 15 декабря 2023 года под тикером SVCB и ISIN RU000A0ZZAC4. Акции были включены в первый уровень листинга "Московской биржи". Один лот будет содержать 100 акций.
"IPO - закономерный шаг в нашем развитии, который послужит дополнительным мотивационным фактором для наших сотрудников, а также обеспечит дополнительные возможности для реализации дальнейших M&A-сделок", - отметил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев, слова которого приведены в сообщении.
Акционеры Совкомбанка в октябре одобрили увеличение уставного капитала кредитной организации на 500 млн рублей - до 2,469 млрд рублей. По открытой подписке банк планирует разместить 5 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая. Уставный капитал банка может вырасти на 25,4% - с 1,969 млрд рублей до 2,469 млрд рублей.
Исходя из параметров размещения банк мог бы привлечь в капитал от 52,5 млрд рублей до 57,5 млрд рублей.
Совкомбанк несколько лет назад заявлял о планах провести IPO. Акционеры банка в марте 2020 года приняли решение выпустить дополнительно 5 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая для листинга на "Московской бирже" в случае принятия решения об IPO в будущем. Допэмиссия была зарегистрирована Банком России 20 апреля 2020 года (акции банк мог разместить в течение года). Потом Совкомбанк продлил срок размещения этой допэмиссии на один год - до 20 апреля 2022 года.
В феврале 2022 года Совкомбанк подпал под санкции США.
Совкомбанк, как и многие российские компании и банки, не раскрывает сейчас состав акционеров. Ранее основным акционером Совкомбанка с долей 86,5% являлась "Совко Капитал Партнерс", конечными бенефициарами кредитной организации выступали топ-менеджеры банка, финансовые инвесторы и ряд суверенных фондов благосостояния (Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта, Японии, России, Китая и ОАЭ).
У Совкомбанка сейчас 44 акционера, включая топ-менеджеров кредитной организации, сообщил ранее первый зампред правления, совладелец банка Сергей Хотимский.
Совкомбанк с активами в 2,9 трлн рублей по итогам третьего квартала 2023 года занимал 9-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
