ГАЗ договорился

Группа "ГАЗ" договорилась о реструктуризации задолженности по кредитам на 39,257 млрд руб. с синдикатом банков. Ставка по синдицированному кредиту "ГАЗу" равна ставке рефинансирования плюс 4 процентных пункта. В рамках реструктуризации сторонам пришлось подписать "Газель" документов

Москва. 1 марта. IFX.RU - Группа "ГАЗ", входящая в империю бизнесмена Олега Дерипаски, договорилась о реструктуризации задолженности по кредитам на 39,257 млрд руб. с синдикатом банков.

Компания заключила кредитные договоры с 22 банками на 5 лет с отсрочкой выплаты основного долга на 2 года и отсрочкой выплат по процентам на 6 месяцев. Агентом по кредиту и организатором синдиката банков-кредиторов группы "ГАЗ" выступил Сбербанк России, агентом по документации стал Райффайзенбанк.

"Данная сделка - пример того, каким образом банки и компании могут подходить к решению сложных проблем", - сказал председатель правления Райффайзенбанка Павел Гурин журналистам, отметив, что в числе отличительных особенностей данной сделки - оформление документации в рамках российского права, а также крупный объем финансирования в рублях.

Ставка по синдицированному кредиту "ГАЗу" равна ставке рефинансирования (на текущий момент она составляет 8,5%) плюс 4 процентных пункта, сообщил вице-президент Сбербанка РФ Александр Базаров в понедельник журналистам. "Ставка меняется в зависимости от изменения ставки рефинансирования. Так, если в августе, когда мы только начинали подписывать документы, она была достаточно высокой, то сейчас уже значительно сократилась", - пояснил П.Гурин.

Обеспечением по данному кредиту стали государственные гарантии, полученные группой "ГАЗ" в феврале 2010 года, объем которых составил около 20 млрд рублей. Кроме того, кредит также обеспечен имущественным комплексом на сумму порядка 20 млрд рублей, а также акциями ОАО "ГАЗ".

"Держателем пакета акций "ГАЗа" в 16,2% в интересах синдиката является Сбербанк. В этом была одна из сложностей сделки", - сказал вице-президент, директор департамента по работе с крупнейшими заемщиками Сбербанка Александр Базаров.

Отвечая на вопрос об объеме финансирования, выделенном различными участниками синдиката, А.Базаров сообщил, что Сбербанк выделил порядка 17% синдицированного кредита (6,7 млрд рублей). Общая сумма средств, выделенных в рамках синдиката Райффайзенбанком, составляет 1,86 млрд рублей.

В числе обязательных условий сделки - согласование всех крупных покупок группой "ГАЗ" с участниками синдиката и других "серьезных шагов" в течение 5 лет, сообщили представители участников синдицированного кредита.

Банкиры также отметили, что особенностью данной сделки стало огромное количество документов, которые пришлось согласовывать в довольно сжатые сроки. "Нам пришлось подписать "Газель" документов. Когда их завозили, нас бросало в дрожь от их количества", - сказал А.Базаров, отметив, что только ему пришлось поставить под этими документами 2,8 тыс. подписей. Представители Сбербанка РФ суммарно поставили 5 тыс. подписей, а группа ГАЗ" - 14,5 тыс.

/IFX.RU/