Российский авторынок заканчивает год на депрессивной ноте. Обобщение

Рынок на фоне дефицита чипов и перебоев в логистике падает с середины года. За истекшие пять месяцев второго полугодия (июль-ноябрь) продажи легковых автомобилей и LCV в РФ, согласно расчетам "Интерфакса" на основании данных АЕБ, составили 617,92 тыс. шт. (-17,1% к июлю-ноябрю 2020 г.) В III квартале падение год к году разогналось с -6,5% в июле до -22,6% в сентябре. Двузначные темпы снижения сохранились и в октябре-ноябре: -18,1% и -20,4% соответственно.

"Обычно декабрь - благоприятный месяц для продаж автомобилей, но этот год - другой, и нам представляется, что в следующем году существующий тренд сохранится, и в ближайшие месяцы цифры еще ухудшатся", - цитирует пресс-служба АЕБ главу комитета автопроизводителей ассоциации Томаса Штэрцеля.

За 11 месяцев текущего года в РФ продано 1,439 млн автомобилей (не включая поквартально отчитывающихся BMW и Mercedes-benz), что выше показателя за тот же период 2020 года на 6,9%, однако ниже доковидного уровня на 8,9%.

Продажи топ-5 игроков* авторынка РФ за 11 мес. 2021 г. (тыс. шт.) с динамикой к 2019-2020 гг.**

Бренд/марка	11 мес. 2021г	к 2020г	к 2019г
"АвтоВАЗ"	320,795	+6%	-1,8%
Hyundai	163,16	+10,2%	-1,8%
Kia	190,27	+4,7%	-8,5%
Volkswagen	185,338	-4,4%	-5%
Toyota	105,607	+5,1%	-4,6%

* совокупно занимают около 70% рынка;

** на основании данных АЕБ и расчетов "Интерфакса".

Вопреки заявленным ранее планам о попытках пересмотреть в ноябре прогноз рынка на 2021 г. АЕБ воздержалась от какой-либо оценки по году, лишь анонсировав в своем новом пресс-релизе ежегодную конференцию 13 января 2022 года. На ней ассоциация озвучит окончательные результаты 2021 года и попробует дать прогноз развития отрасли в следующем году.

Как сообщалось, по итогам 2020 года, ознаменованного масштабными локдаунами из-за COVID-19, российский авторынок упал на 9,1%, до 1,599 млн шт. В январе этого года АЕБ прогнозировала, что при отсутствии форс-мажоров и новых локдаунов, а также при сохранении господдержки, рынок в 2021 году может достигнуть отметки в 1,632 млн автомобилей (+2,1% к 2020 г. и -7,2% к докризисному 2019 г.)

По итогам удачного для российского рынка I полугодия 2021 г. в РФ было реализовано 870,749 тыс. легковых автомобилей и LCV (+36,9% к 2020 г. и +5,1% к 2019 г.), и ассоциация улучшила свой годовой прогноз до 1,756 млн автомобилей (+9,8% к 2020 г. и -0,2% к 2019 г.). Формально он остается не пересмотренным.

Электромобильные ограничения

АЕБ в ноябрьском пресс-релизе вновь затронула тему сдерживающих факторов рынка электромобилей в РФ, выступив против повышения ввозных импортных пошлин и анонсированного Минпромторгом в начале ноября резкого повышения ставок утильсбора на электрокары.

В пресс-релизе ассоциации Штэрцель отмечает: "В дополнение ко всем негативно влияющим на рынок факторам, таким как сокращение производства, нехватка полупроводников и логистические проблемы, правительство инициирует нормативные акты, которые могут только усугубить ситуацию".

В совокупности с объявленной отменой нулевой импортной пошлины на электромобили, повышение утильсбора на них, по мнению АЕБ, существенно ухудшит развитие сегмента, который только начал расти.

"К сожалению, такой шаг не обсуждался с представителями отрасли. Мы считаем, что принятие указанного постановления (о повышении утильсбора - ИФ) приведет к росту цен на электромобили для конечного потребителя, а также замедлит динамику их продаж и развитие зарядной инфраструктуры", - добавил глава комитета автопроизводителей АЕБ.

Как сообщалось, Минпромторг в ноябре опубликовал проект постановления правительства об индексации повышающих коэффициентов на новые легковые электромобили со следующего года почти в девять раз, на подержанные электромобили старше трех лет - почти в 4 раза. Предполагается, что коэффициент для расчета сбора на импорт электромобилей юрлицами увеличится с нынешнего 1,63 до 14,4; машин с пробегом - с 6,1 до 24,1. Таким образом, с учетом базовой ставки в 20 тыс. руб. утильсбор с одного нового легкового электромобиля может вырасти с 32,6 тыс. руб. до 288 тыс. руб.; с подержанного - со 122 тыс. руб. до 482 тыс. руб.

В пояснительной записке к опубликованной инициативе министерство заявило: "Ожидается, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса".

Штэрцель, в свою очередь, после опубликования проекта говорил "Интерфаксу", что "неожиданное резкое изменение финансовой нагрузки на бизнес усложняет планирование и подрывает инвестиционный климат". "Мы всегда открыты к диалогу и надеемся, что предложенные изменения не будут приняты", - заявлял он.

По данным АЕБ, продажи новых легковых электромобилей в РФ за 10 месяцев 2021 г. выросли на 118%. В абсолютных цифрах они пока невелики - за январь-октябрь на российском рынке продано всего 845 шт.

Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ за ноябрь и 11 мес. 2021 г., шт. (данные АЕБ)

	Бренд/марка	ноябрь 2021 г.	ноябрь 2020 г.	Изменение	11 мес. 2021 г.	11 мес. 2020 г.	Изменение	Доля рынка за 11 мес. 2021 г., %	Доля рынка за 11 мес. 2020 г., %
	АВТОВАЗ-RENAULT-NISSAN- MITSUBISHI	46 014	60 716	-24,2%	512 350	520 129	-1,5%	35,6	38,6
	"АвтоВАЗ" (Lada)	26 373	38 064	-30,7%	320 795	302 744	6,0%	22,3	22,5
	"АвтоВАЗ" (Niva)	-	0	-	-	8 822	-	-	0,7
	Renault	11 837	13 852	-14,5%	119 503	116 262	2,8%	8,3	8,6
	Nissan	4 677	4 924	-5,0%	45 735	51 332	-10,9%	3,2	3,8
	Infiniti	104	184	-43,5%	1 724	1 656	4,1%	0,1	0,1
	Mitsubishi	3 023	2 839	6,5%	24 593	25 465	-3,4%	1,7	1,9
	Datsun	-	853	-	-	13 848	-	-	1,0
	HYUNDAI GROUP	15 009	17 500	-14,2%	163 160	148 028	10,2%	11,3	11,0
	Hyundai	14 395	17 446	-17,5%	159 740	146 890	8,7%	11,1	10,9
	Genesis	614	54	1037,0%	3 420	1 138	200,5%	0,2	0,1
	KIA	14 514	21 012	-30,9%	190 270	181 706	4,7%	13,2	13,5
	VW GROUP	10 654	22 333	-52,3%	185 338	193 918	-4,4%	12,9	14,4
	Skoda	5 000	9 666	-48,3%	83 237	84 930	-2,0%	5,8	6,3
	Volkswagen	4 602	10 208	-54,9%	81 754	90 848	-10,0%	5,7	6,7
	Audi	614	1 803	-65,9%	15 595	13 305	17,2%	1,1	1,0
	Volkswagen ком.авт.	438	656	-33,2%	4 752	4 835	-1,7%	0,3	0,4
	TOYOTA GROUP	8 514	10 432	-18,4%	105 778	100 607	5,1%	7,4	7,5
	Toyota	7 606	8 199	-7,2%	87 572	82 420	6,3%	6,1	6,1
	Lexus	908	2 233	-59,3%	18 206	18 187	0,1%	1,3	1,4
	ГАЗ КОМ.АВТ.	5 428	5 540	-2,0%	50 111	42 319	18,4%	3,5	3,1
	HAVAL	4 909	1 628	201,5%	34 765	14 879	133,7%	2,4	1,1
	CHERY GROUP	4 500	1 600	181,3%	36 005	9 455	280,8%	2,5	0,7
	Chery	4 097	1 497	173,7%	32 883	9 352	251,6%	2,3	0,7
	Cheryexeed	403	103	291,3%	3 122	103	2931,1%	0,2	0,0
	УАЗ	3 070	4 109	-25,3%	28 945	29 393	-1,5%	2,0	2,2
	GEELY	2 826	2 015	40,2%	22 479	13 772	63,2%	1,6	1,0
	MAZDA	2 565	2 953	-13,1%	25 974	23 378	11,1%	1,8	1,7
	FORD ком.авт	2 123	1 218	74,3%	17 739	11 681	51,9%	1,2	0,9
	STELLANTIS	1 519	1 031	47,3%	16 446	9 841	67,1%	1,1	0,7
	Peugeot	733	425	72,5%	7 685	3 796	102,4%	0,5	0,3
	Citroёn	432	297	45,5%	4 370	2 851	53,3%	0,3	0,2
	Opel	147	91	61,5%	1 805	493	266,1%	0,1	0,0
	Fiat	106	113	-6,2%	1 104	1 196	-7,7%	0,1	0,1
	Chrysler	-	3	-	2	28	-92,9%	0,0	0,0
	Jeep	101	102	-1,0%	1 480	1 477	0,2%	0,1	0,1
	CHANGAN	567	871	-34,9%	5 104	6 460	-21,0%	0,4	0,5
	VOLVO	552	1 030	-46,4%	8 451	6 899	22,5%	0,6	0,5
	PORSCHE	519	385	34,8%	5 501	5 106	7,7%	0,4	0,4
	SUZUKI	500	855	-41,5%	8 605	7 083	21,5%	0,6	0,5
	JAGUAR LAND ROVER	453	828	-45,3%	6 162	6 471	-4,8%	0,4	0,5
	Land Rover	416	735	-43,4%	5 702	5 611	1,6%	0,4	0,4
	Jaguar	37	93	-60,2%	460	860	-46,5%	0,0	0,1
	GM GROUP	330	134	146,3%	3 042	1 772	71,7%	0,2	0,1
	Chevrolet	197	44	347,7%	796	504	57,9%	0,1	0,0
	Cadillac	133	90	47,8%	2 246	1 268	77,1%	0,2	0,1
	SUBARU	232	634	-63,4%	5 405	5 428	-0,4%	0,4	0,4
	GAC	174	-	-	807	-	-	0,1	-
	FAW	162	288	-43,8%	2 986	2 493	19,8%	0,2	0,2
	HONDA	90	79	13,9%	1 197	1 383	-13,4%	0,1	0,1
	ISUZU	78	83	-6,0%	691	888	-22,2%	0,0	0,1
	DFM	70	87	-19,5%	436	890	-51,0%	-	0,1
	IVECO	34	29	17,2%	466	316	47,5%	0,0	0,0
	HINO	27	-	-	27	-	-	0,0	-
	LIFAN	26	108	-75,9%	611	1 281	-52,3%	0,0	0,1
	BRILLIANCE	4	36	-88,9%	107	213	-49,8%	0,0	0,0
	ZOTYE	2	0	-	48	158	-69,6%	0,0	0,0
	FOTON	1	23	-95,7%	36	114	-68,4%	0,0	0,0
	HYUNDAI ком.авт.	-	23	-	2	197	-99,0%	0,0	0,0
	FORD	0	0	-	1	93	-98,9%	0,0	0,0
	SOLLERS GROUP	5 193	5 327	-2,5%	46 684	41 074	13,7%	3,2	3,1
	Ford ком.авт.	2 123	1 218	74,3%	17 739	11 681	51,9%	1,2	0,9
	УАЗ	3 070	4 109	-25,3%	28 945	29 393	-1,5%	2,0	2,2

Топ-10 продаваемых моделей в ноябре 2021 г. с динамикой к ноябрю 2020 г. (шт.):

	№	Модель	2021 г.	2020 г.	Динамика
	1	Lada Vesta	9 035	11 771	-2 736
	2	Lada Granta	7 231	14 540	-7 309
	3	Hyundai Creta	6 513	7 692	-1 179
	4	Kia Rio	5 682	9 938	-4 256
	5	Renault Duster	4 436	3 453	+983
	6	Hyundai Solaris	4 255	5 791	-1 536
	7	Lada Niva	3 618	5 761	-2 143
	8	Toyota RAV 4	3 366	3 309	+57
	9	Lada Largus VP	3 350	3 093	+257
	10	Toyota Camry	2 630	2 179	+451