"Газпром нефти" удалось преодолеть снижение добычи нефти
Заместитель генерального директора по разведке и добыче "Газпром нефти" Борис Зильберминц рассказал о том, как компании удалось повысить уровень добычи нефти и как ведутся разведка и добыча в условиях мирового кризиса
Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" - бывшая "Сибнефть" - стала дочерней компанией "Газпрома" в 2005 году. На протяжении ряда лет наблюдалось снижение объемов добычи компании.
Однако в середине 2009 г. статистика стала регистрировать рост суточной добычи "Газпром нефти". Как удалось сломить многолетний процесс падения добычи, в интервью Агентству нефтяной информации рассказал заместитель председателя правления, заместитель генерального директора по разведке и добыче "Газпром нефти" Борис Зильберминц.
Последние годы добыча "Газпром нефти" падала, поскольку компания разрабатывает в большинстве своем старые месторождения. Новых месторождений не вводилось, но в первом полугодии этого года отмечается рост суточной добычи "Газпром нефти". Что помогло сломить снижение показателей добычи?
Активы "Сибнефти" разрабатывались в классическом "предпродажном стиле". Дальнейшее падение добычи после продажи компании можно было ожидать, но вот преодолеть это падение оказалось непросто.
Основное снижение добычи происходило на главном добывающем предприятии - "Ноябрьскнефтегаз". Большинство его месторождений находится на третьей стадии разработки, то есть в стадии падающей добычи. Перспективное Приобское месторождение, с которым связывались большие надежды, на деле оказалось гораздо сложнее, чем предполагалось - темпы прироста на Приобке оказались ниже плановых, они не могли перекрыть падение добычи по Ноябрьскому региону. А третий 100-процентный актив "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Восток" - даже в пик своей добычи в прошлом году не помог закрыть падение, потому что добыча у него в принципе небольшая.
Тогда мы приняли решение сделать ставку на геологию. В прошлом году выяснилось, что геологические особенности левобережной части Приобского месторождения не соответствуют нашим ожиданиям. В зимний период 2008-2009 гг. на этом месторождении была произведена опережающая доразведка: месторождение полностью покрыто трехмерной сейсмикой, пробурено несколько разведочных скважин. Сейчас Приобка начала наращивать добычу, буквально каждый месяц ставит рекорды. Только в июне суточная добыча здесь выросла больше, чем на 1 тыс. т, да и в целом, если в начале года суточная добыча составляла 20 тыс. тонн, то сейчас уже 24,5 тыс. тонн. И мы намерены такой темп на Приобке до конца года сохранить.
Но главной задачей этого года было стабилизировать добычу в Ноябрьском регионе. Очень важно, что мы разобрались здесь с геологической информацией: обновили устаревшие или создали новые модели месторождений и в настоящее время прорабатываем перспективы развития на старых месторождениях. Еще одно стратегическое направление в Ноябрьске - улучшение работы службы бурения и кардинальная перестройка производственного процесса. В результате в Ноябрьском регионе в прошлом году цикл бурения сократился в среднем на четверо суток, в этом году он уменьшится еще на пять суток. Бурить стали быстрее, качественнее - соответственно, растет добыча.
И, наконец, еще одним фактором, который оказал существенное влияние на рост добычи в Ноябрьском регионе, стала реструктуризация "Ноябрьскнефтегаза". Мы ликвидировали территориальные проекты добычи нефти (ТПДН), не имевшие ни бюджета, ни управленческих полномочий, являющиеся, по сути, просто передаточным звеном. Теперь остались только "Ноябрьскнефтегаз", который занимается управлением активов в районе города Ноябрьск (месторождения "Холмогорнефть" и "Заполярнефть"), и "Муравленковскнефть", курирующее месторождения возле города Муравленко ("Муравленковскнефть" и "Суторминскнефть"). Между двумя этими подразделениями даже началась конкуренция, руководство и сотрудники активизировались, решения стали приниматься и реализовываться значительно быстрее. Еще мы выдвинули в новый статус начальников цехов; они почувствовали свою причастность делу, это также позитивно сказалось на производственном процессе. Кроме того, мы изменили систему вознаграждения, которая теперь стимулирует не процесс, а именно результат.
Комбинация этих факторов помогла стабилизировать на одном уровне добычу в Ноябрьске; мы постараемся сохранить это достижение до конца текущего года. В следующем году по результатам доработки геологической информации приступим к расширению возможностей на старых месторождениях. Мы даже на одном из самых разработанных месторождений - Сугмутском - нашли перспективы: оно оказалось больше по размеру, чем ранее предполагалось. В следующие несколько лет на Сугмуте будет существенно увеличен объем бурения, что позволит не только остановить падение, но и придаст добыче некоторый рост.
Итак, наши самые крупные активы в Ноябрьске и Муравленко стали стабильными, за счет активной разработки Приобского месторождения "Газпромнефть-Хантос" дает прирост, "Газпромнефть-Восток" остается "на полке" добычи. В результате, по трем 100-процентным дочерним предприятиям "Газпром нефти" если и будет небольшое снижение добычи в 2009 г., то гораздо меньше, чем мы ожидали еще в январе - тогда сообщалось о падении собственной добычи на 5%. Сейчас суточная добыча "Газпром нефти" продолжает расти: в начале года она составляла порядка 82 тыс. т, а планы на август уже 84 тыс. тонн.
С учетом того, что "Газпром нефть" приобрела новые активы, может ли компания получить прирост консолидированной добычи нефти по итогам 2009 года?
Сразу хочу сказать, что стратегия "Газпром нефти" предусматривает рост добычи не только за счет имеющихся месторождений, но и во многом за счет приобретения новых активов. С учетом консолидации сербской компании NIS и доли в британской Sibir Energy в целом у "Газпром нефти" ожидается рост добычи в 2009 году. Прогнозировать, каким именно будет этот рост, пока сложно. Скорее всего, не очень большой.
"Газпром нефть" консолидирует NIS с начала этого года. Правда, у сербской компании объем добычи нефти составляет всего 700 тыс. т в год, он не окажет значительного влияния на наши показатели, однако существует потенциальная перспектива увеличения добычи NIS до 1 млн т нефти в год. Естественно, все перспективы компании должны учитывать национальные интересы Сербии, и мы будем согласовывать свои планы с сербской стороной.
Буквально на прошлой неделе состоялся выезд руководства Блока разведки и добычи компании в Сербию, где на месте мы изучили возможности NIS по росту запасов и добычи, изучили отчет по первому полугодию, побывали на месторождениях и ознакомились с особенностями производственного процесса. Мы планируем серьезно работать над наращиванием добычи этого актива, тем более, что у NIS старые месторождения, а как раз в этом плане "Газпром нефть" имеет большой опыт. Поэтому, считаем, что вполне сможем увеличить объемы добычи NIS. Кстати, сербская компания и сейчас уже понемногу перевыполняет план добычи.
Вклад Sibir Energy в добычу "Газпром нефти" уже оценен?
Вклад Sibir Energy в показатели "Газпром нефти" пока трудно оценить, поскольку "Газпром нефть" еще не контролирует Sibir Energy.
У Sibir Energy два добывающих актива, оба в Ханты-Мансийском автономном округе - это ОАО "НК "Магма" и 50% в Salym Petroleum Development (СП с Shell).
"Газпром нефть" уже ознакомилась с имеющейся информацией о компании: из нее можно сделать вывод, что Sibir Energy показывает позитивные результаты в области добычи в этом году и даже идет с небольшим опережением плана.
А вот две другие компании, в которых "Газпром нефть" имеет совместное управление - "Славнефть" и "Томскнефть" - показывают снижение добычи. Это падение удастся когда-нибудь преодолеть? Или все-таки работа в СП, скорее, второстепенна?
Совместное владение компанией, в любом случае сложнее, чем "единоначальное". Более того, – один из самых сложных вариантов СП именно 50х50, когда каждый акционер старается быть более равным, чем другой. В этом случае оттачивается искусство достигать консенсус, чтобы от работы общего актива выигрывали все.
Действительно, в наших совместных предприятиях - "Томскнефти" (с "Роснефтью") и "Славнефти" (с ТНК-BP) - в 2009 г. будет сокращение добычи по сравнению с прошлым годом. В обоих случаях это связано с ограничением финансирования вследствие кризиса. Ближе к середине этого года, когда финансово-экономическая ситуация немного стабилизировалась, мы стали изучать варианты дополнительных капитальных вложений, как для "Газпром нефти", так и для наших СП.
Перспективы "Томскнефти" я вижу в том, чтобы удержать добычу нефти "на полке", не снижая ее ниже 11 млн тонн. А вот у "Славнефти" есть ряд лицензий, которые могут привести к дальнейшему удвоению добычи за счет введения в эксплуатацию новых активов. Это Куюмбинское месторождение в Восточной Сибири и Мессояхское в Западной Сибири.
СП по сравнению со стопроцентно принадлежащими компании активами можно в чем-то назвать "приемной дочерью", но работу в нем нельзя считать второстепенной, и мы стали уделять более серьезное внимание этому виду сотрудничества. "Газпром нефть" в прошлом году предприняла новый подход к управлению СП: были созданы специальные проектные команды под руководством менеджеров активов, которые в постоянном режиме взаимодействуют с менеджерами "Томскнефти" и "Славнефти", а также рабочими группами вторых акционеров.
Долгосрочные планы "Газпром нефти" о росте добычи к 2020 году до 100 млн тонн в год с сегодняшних 46 млн тонн кажутся трудновыполнимыми. Из чего будут складываться эти 100 млн тонн? Не планируется их корректировать?
Планы добычи в 100 и более млн тонн нефти к 2020 г. "Газпром нефть" менять не намерена. А их арифметика достаточно проста.
После того, как "Газпром нефть" консолидирует все свои основные предприятия, то доведет добычу до порядка 137 тыс. т в сутки. Умножаем на 365 дней в году, получаем 50 млн т в год.
Замечу, что большая часть российских нефтяных компаний измеряют добычу в тоннах условного топлива или в баррелях нефтяного эквивалента. До некоторого времени "Газпром нефть" не учитывала газ в своих итоговых показателях, но сейчас эта позиция меняется. Добыча газа "Газпром нефти" сейчас составляет 2 млрд кубометров в год, а с ростом объемов утилизации газа она вырастет до 4 млрд кубометров. Кроме того, в конце 2010 года "Газпром нефть" запускает в работу две газовые залежи на Муравленковском и Новогоднем месторождениях. Наша стратегическая задача – в координации с "Газпромом" довести собственную добычу газа уже в 2012 г. до 10 млрд кубов в год. Если грубо переводить эти цифры в условное топливо, то это еще плюс около 10 млн тонн.
Следующая составляющая – нефтяные активы "Газпрома". В настоящее время план их передачи на баланс "Газпром нефти" подписан, сейчас идет формирование механизма передачи и процесс их оценки. Мы ожидаем, что "Газпром нефть" сможет получать к 2020 году с этих активов порядка 15-20 млн тонн.
Не стоит забывать и о более долгосрочной перспективе. Например, о собственном развитии "Газпром нефти" в Восточной Сибири, а также о перспективах роста активов "Славнефти" - Куюмбы и Мессояхи. Кроме того, существует еще и нераспределенный фонд месторождений. В его перечне есть ряд месторождений, расположенных вблизи наших. Например, Имилорское и Эргинское. Если бы "Газпром нефти" удалось приобрести права на эти месторождения в рамках конкурсов, то мы могли ввести их в разработку довольно быстро, получив годовую добычу на пике порядка 8 млн тонн.
Из перечисленных пунктов наиболее весомым и реальным кажется вклад в добычу "Газпром нефти" нефтяных месторождений "Газпрома". Как продвигается процесс передачи? В чем причина столь длительной его реализации по сравнению с озвученными планами?
Я бы назвал это поступательным движением вперед. План по передаче месторождений был подписан в прошлом году, в течение этого года должна состояться его частичная реализация. Пока все идет по плану: начата передача первой группы месторождений – Новопортовского, Тазовского и части Оренбургского.
В первую очередь, речь идет о Новопортовском как наиболее крупном из всех активов с запасами более 200 млн тонн. С Новопортовского мы планируем получить "большую нефть" уже в 2013 г., к этому времени будет сформирован достаточный фонд скважин, подготовлена инфраструктура месторождения. Поэтому надеемся, что как минимум до конца этого года Новопортовское будет передано на баланс "Газпром нефти". Сейчас работу на месторождении ведет "Газпром" через свое предприятие в Надыме, но наша "дочка" - "Газпромнефть-Ямал" - тоже активно вовлечена в работу.
Все планы по развитию передаваемых месторождений подготовлены. Главным остается вопрос транспорта нефти, поскольку активы находятся далеко от существующей инфраструктуры: нужно иметь в виду, что это север полуострова Ямал, разработанных нефтяных месторождений поблизости нет совсем, и сейчас рассматриваются различные варианты транспортировки, как морским путем, так и по суше.
Как сказался кризис на затратах "Газпром нефти", направляемых в разведку и добычу?
Многие годы, когда цена на нефть росла, нефтяные компании фокусировались на росте добычи, а не на контроле над затратами. В период кризиса компании стали более реально смотреть на вопросы финансирования, поскольку ресурсы серьезно сократились, появилась необходимость более эффективного управления средствами. Кризис помог нам структурировать и оптимизировать затраты, причем, сразу по нескольким направлениям.
Так, рынок перестал быть рынком подрядчика, а стал рынком заказчика. Диктат и безудержный рост цен подрядных организаций прекратился с падением цены на нефть. Каждая нефтяная компания провела переговоры с подрядными организациями. "Газпром нефть" не стала исключением. Мы добились серьезного снижения цен подрядчиков на все без исключения виды услуг. В целом оно составило от 10% до 30%, а иногда и выше. Оказало поддержку компании и существенное снижение курса рубля. Большинство наших затрат осуществляется в рублях, а часть экспортной выручки - в валюте. В долларовом выражении наши затраты в первой половине 2009 г. снизились по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 30-50%, в рублевом – в среднем на 15-20%.
Кризис открыл возможности для приобретения активов по реальным ценам, а не по тем, что были во времена "нефтяной эйфории". Сейчас "Газпром нефть" активно развивается в этом направлении, думаю, что покупка долей в Sibir Energy (в результате которой "Газпром нефть" напрямую владеет 48,7% акций британской компании – ИФ) - это еще не предел - "Газпром нефть" продолжит изучать активы на внутреннем и внешнем рынке.
Но влияние кризиса продолжается, мы по-прежнему находим виды деятельности, эффективность которых необходимо повышать. В "Газпром нефти" разработана долгосрочная программа оптимизации затрат. Одним из основных ее пунктов стало снижение энергозатрат - пожалуй, самой серьезной статьи затрат при добыче нефти. Мы прорабатываем варианты вывода из работы высокообводненного фонда, оптимизации наземной инфраструктуры. Одним из важнейших направлений является и создание собственной генерации. Так, в этом году завершится строительство первой очереди газотурбинной электростанции на 48 МВт на Приобском месторождении, в следующие два года ее мощности вырастут в 2 раза.
В кризис нефтяные компании в первую очередь экономят на геологоразведке. Насколько "Газпром нефть" сократила ГРР, какие регионы работы компании коснулось это сокращение?
Снижение затрат на геологоразведку в 2009 г. касается не только "Газпром нефти", но и практически всех нефтяных компаний России. Объемы ГРР компании в первом полугодии 2009 г. снизились по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. на 28%. Сокращены работы как по бурению, так и по геофизике. Естественно, мы уведомили об этом Роснедра. Тем не менее, как мне говорят "старожилы", работавшие еще в "Сибнефти", 2008 г. стал первым годом в длительной истории компании, когда весь объем сейсмики был выполнен от начала до конца. Так что здесь мы действовали по принципу - лучше меньше да лучше.
В 2010 г. "Газпром нефть" запланировала вернуть объемы геологоразведки на уровень 2008 г., хотя многое, конечно, будет зависеть от общеэкономической ситуации. Абсолютно все работы по геологоразведке в компании проранжированы, и если возникнут сложности с финансированием, то выбираться будут наиболее перспективные проекты.
Приоритетом для ГРР осталась Западная Сибирь, доразведка существующих месторождений. Надо исходить из того, что, найдя в Западной Сибири даже небольшое месторождение или новую залежь, мы вводим их в эксплуатацию буквально за пару лет, в то время как в Восточной Сибири все завязано на логистику: главным индикатором эффективности проекта является наличие или отсутствие транспортной инфраструктуры.
Что касается геологоразведки, то в текущей ситуации многое зависит от налогового законодательства, которое может стимулировать компании увеличивать ГРР или наоборот. Мы предлагали Минэнерго рассмотреть возможность вернуться к механизму налога на восстановление минерально-сырьевой базы, в счет которого компании более охотно выполняли геологоразведку. В настоящее время компании направляют средства на ГРР из прибыли, а ее в условиях кризиса изыскать стало гораздо сложнее.
Кстати, про месторождения "Газпром нефти" в Восточной Сибири. Начало добычи на них планировалось в 2011-2013 годах. Насколько в связи с кризисом переносится реализация этих планов?
Поскольку активность в геологоразведочной области спала, логично, что и планы "Газпром нефти" в таком сложном регионе как Восточная Сибирь несколько сдвинулись. Насколько - не могу сказать. Если вы мне скажете, сколько продлится кризис, я скажу, на насколько переносятся планы в Восточной Сибири.
Задачи "Газпром нефти" в России в целом ясны. Какие новые регионы добычи за рубежом являются для НК приоритетными? В каких регионах мира компания может появиться уже в ближайшее время?
"Газпром нефть" приняла стратегическое решение, что минимум 10% добычи к 2020 г. должно добываться за рубежом. То есть, если добыча будет 100 млн т нефти, значит порядка 10 млн мы должны добывать за пределами России. Не то чтобы в России нам некомфортно - скорее наоборот. Но раз мы намерены стать международной компанией, нужно развиваться; нелогично держать все яйца в одной корзине.
Первой ласточкой стало приобретение контрольного пакета NIS в Сербии. Но оно больше "сработало" в пользу нефтепереработки и сбыта. Блок разведки и добычи продолжает активно изучать возможности по всему миру.
На Ближнем Востоке "Газпром нефть" участвовала в первом раунде лицензирования нефтегазовых месторождений Ирака, но, как и многие, не получила контракта. Надеемся, что Ирак, улучшив условия, проведет повторный тендер на свои месторождения, и мы обязательно примем в нем участие. В настоящее время "Газпром нефть" работает с Иранской национальной нефтяной компанией по вопросу потенциального вхождения в иранские проекты. Но следует отметить, что и Иран и Ирак предлагают в основном сервисные контракты.
Мы также активно работаем по планам развития в Африке: в Ливии, надеюсь, уже к концу этого года "Газпром нефть" начнет действовать в проекте "Элефант". Кроме того, в Анголе NIS владеет долями в четырех морских блоках, и мы ведем переговоры с различными компаниями по вхождению в проекты на шельфе этой страны. Сейчас группа наших специалистов ведет переговоры по проектам в Экваториальной Гвинее, где мы определили потенциально интересные для нас блоки. Планируем в ближайшее время заключить соглашение о разделе продукции и уже в этом году приступить к выполнению работ по геологоразведке.
Параллельно ищем интересные проекты в соседних странах - Габон, Камерун, где вся добыча в основном сконцентрирована на море. Нам крайне необходим опыт морской добычи. В России этот вид разработки месторождений практически не развит. Мы рассчитываем, что "Газпром нефти" предстоит осваивать Приразломное и Долгинское шельфовые месторождения "Газпрома". Осуществить такие серьезные проекты без соответствующего опыта будет крайне затруднительно.
Наконец, в Латинской Америке мы работаем в Венесуэле в рамках "Национального нефтяного консорциум", рассматриваем варианты по проектам работы на суше и шельфе Кубы. И, конечно же, в странах СНГ - Казахстан и Туркменистан остаются для нас зоной пристального изучения возможностей. Так что нашим специалистам по M&A в upstream в ближайшее время предстоит много работы.
/Интерфакс/
