"Роснефть" 18 декабря разместит два выпуска бондов объемом около 10 млрд рублей

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - "Роснефть" 18 декабря с 11:00 до 16:00 проведет сбор заявок на вторичное размещение двух выпусков облигаций серий БО-05 и БО-06 суммарным объемом около 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Номинальный объем размещения будет равен объему предъявленных к выкупу облигаций по оферте, которая запланирована на 18 декабря. Вторичное размещение пройдет по цене не ниже 100% от номинала.

Дата проведения расчетов - 18 декабря до 18:00 МСК.

Организаторами вторичного размещения выступают ВБРР и БК "Регион".

Компания разместила 10-летние выпуски БО-05 и БО-06 объемом по 20 млрд рублей каждый в декабре 2013 года. Ставка текущего купона по выпускам составляет 8,75% годовых. Ставка последующих купонов до оферты через 2 года установлена на уровне 6,65% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 6,76% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 7 классических выпусков облигаций "Роснефти" на 90 млрд рублей и 43 выпуска биржевых облигаций на 2 трлн 951 млрд рублей.