ВТБ встает за прилавок "Ленты"
Банки продолжают наращивать долю в розничном бизнесе. Банк ВТБ через свою спецструктуру приобретает совместно с западным инвестфондом 35,4% ритейлера "Лента", сумма сделки оценивается в $100-130 млн. В ВТБ рассчитывают, что питерский ритейлер станет выгодной инвестицией для банка
Москва. 7 сентября. IFX.RU - Инвестиционный бизнес группы ВТБ - компания "ВТБ Капитал" совместно с западным инвестиционным фондом приобретает 35,4% акций петербургского ритейлера "Лента" у его основателя Олега Жеребцова, сообщил агентству "Интерфакс" источник в финансовых кругах.
Управляющий директор ВТБ Капитал Ольга Подойницына подтвердила информацию об участии в сделке ВТБ Капитал. "Мы действительно покупаем пакет, принадлежащий Олегу Жеребцову. Речь идет о выкупе существующего пакета акций", - сказала она. О.Подойницына не стала называть партнера, а также то, как будут распределены доли между ним и ВТБ Капитал, сославшись на конфиденциальность условий сделки.
По данным газеты "Коммерсантъ", партнером ВТБ Капитала выступил американский инвестфонд TPG. Как сообщают источники газеты, TPG выдал О.Жеребцову беспроцентный заем примерно на $10 млн для выплат фонду Marshall Capital Partners, с которым у предпринимателя ранее действовало опционное соглашение о продаже совей доли, и погашения процентов по кредитам в МДМ-банке и Royal Bank of Scotland.
По словам источника "Интерфакса" на рынке, сумма сделки может составлять $100-130 млн. ВТБ Капитал не комментирует это.
"Лента" является заемщиком ВТБ, размер кредита, выданного банком ритейлеру, составляет $100-120 млн - это менее четверти от всего объема займов компании, сообщил источник агентства. Срок погашения кредита - конец текущего года.
О.Подойницына отметила, что сделка по приобретению доли в "Ленте" никак не связана с кредитом банка ВТБ, эти решения принимались независимо друг от друга. Кроме того, ритейлер не допускает дефолтной ситуации ни по кредиту ВТБ, ни по другим займам.
В настоящее время условия покупки доли в "Ленте" согласованы и подписаны. Планируется, что сделка будет закрыта в ближайшие 2-3 недели.
О.Подойницына подчеркнула, что в настоящее время ВТБ Капитал не ведет переговоры с другими акционерами "Ленты" об увеличении своей доли.
"Мы преследуем рыночные интересы. Для нас это финансовая инвестиция, никаких стратегических интересов со стороны ВТБ Капитал нет", - сказала О.Подойницына. По ее словам, горизонт инвестирования ВТБ Капитал в подобные проекты составляет 2-3 года. В дальнейшем акционеры компании могут рассматривать возможность вывода "Ленты" на IPO или возможность продажи стратегическому инвестору.
Управление прямых инвестиций ВТБ Капитал, которое приобретает долю в сети "Лента", занимается прямыми инвестициями объемом $25-50 млн, покупая доли в частных компаниях. К настоящему времени управление закрыло несколько подобных сделок. Фондирование на осуществление инвестиций предоставляет ВТБ Капитал.
Петербургская розничная сеть "Лента" основана в 1993 году. Помимо О.Жеребцова владельцами компании являются Август Мейер - 36%, ЕБРР - 11,1%, а также несколько миноритариев. Объем продаж розничной сети "Лента" в 2008 году вырос на 54% по сравнению с показателем 2007 года - до 58,29 млрд рублей. "Лента" объединяет 36 гипермаркетов в 17 городах России.
В последнее время банки все чаще становятся совладельцами розничных сетей. В конце августа стало известно, что Сбербанк России к своим активам в ритейле добавил розничный бизнес калининградской группы "Вестер". Правда в этом случае розница досталась банку за долги. По сведениям прессы, ООО "Сбербанк-капитал" договорилось о получении контроля над сетью в обмен на реструктуризацию долгов группы в размере 6 млрд руб. Эта сделка превратит "дочку" Сбербанка в третьего по величине игрока на рынке розничной торговли России после Х5 Retail Group и "Магнита". "Вестер" - уже не первый ритейлерский актив Сбербанка. В декабре прошлого года "Сбербанк-капиталу" достались помещения магазинов красноярской сети "Алпи", а летом банк вместе с членом совета директоров АФК "Система" Евгением Новицким получил контрольный пакет сети "Мосмарт".
/IFX.RU/
