Основной акционер ТГК-14 продаст до 20% компании в рамках SPO на "Мосбирже"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "ТГК-14" объявило о проведении SPO на "Московской бирже", в рамках которого его основной акционер, АО "Дальневосточная управляющая компания" (ДУК), продаст до 20% компании.

Сейчас ДУК владеет 85,5% ТГК-14.

Цена размещения в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 0,01125 рубля за акцию. Сбор заявок продлится с 23 сентября по 3 октября, но может быть завершен досрочно по решению акционера, сообщила ТГК-14.

Текущая цена на "Мосбирже" выше цены предложения и составляет 0,0113 рубля за акцию. Если SPO пройдет по верхней ценовой границе, стоимость 20%-го пакета составит 3,055 млрд рублей.

Предложение доступно российским квалифицированным и неквалифицированным инвесторам - физическим лицам, а также российским институциональным инвесторам.

Не менее 65% от привлеченных средств (за вычетом расходов на организацию сделки и налогов) будут использованы на погашение задолженности акционера перед ТГК-14. Средства генкомпания использует для финансирования приоритетных проектов. Речь идет о модернизации генерирующего оборудования и увеличении мощностей Читинской ТЭЦ-1 и Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Целевое назначение - оплата поставщикам основного технологического оборудования (АО "Уральский турбинный завод", НПО "ЭЛСИБ", ООО "Сибэнергомаш-БКЗ").

Акционер и его аффилированные лица приняли на себя стандартные обязательства lock-up на 180 дней.

В результате сделки доля акций ТГК-14 в свободном обращении может составить около 29%. Окончательный размер free-float будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO.

Акционер предусмотрел стабилизационный пакет в размере 5% от размера предложения, механизм стабилизации будет действовать 30 дней после даты окончания предложения.

Вторичное публичное предложение акций, как отмечается в сообщении, позволит ТГК-14 укрепить позиции на публичном рынке капитала за счет привлечения новых инвесторов, увеличения доли акций в свободном обращении, а также повышения ликвидности акций. SPO также нацелено на финансирование проектов компании, обеспечивающих рост капитализации. Структура сделки не предполагает размытие долей владения текущих миноритарных акционеров.

Оперативно получить информацию о причинах формирования задолженности акционера перед ТГК-14 пока не удалось, однако в материалах компании говорится, что между сторонами есть договор денежного целевого займа, связанного с задолженностью акционера перед Промсвязьбанком.

ТГК-14 в соответствии с договором поручительства, заключенным в августе 2022 года между нею и Промсвязьбанком, погасила 3,2 млрд рублей долга.

АО "ДУК" частично погасило задолженность перед ТГК-14 в размере 697,5 млн рублей. Остаток задолженности АО "ДУК" перед ПАО "ТГК-14" по данным на 31 января текущего года составлял 2,5 млрд рублей.

ПАО "ТГК-14" обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ, два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3 тыс. 120,77 Гкал/ч.

Совладельцами ДУК, по данным ТГК-14, являются бывший глава департамента корпоративных финансов РЖД - экс-гендиректор ООО "Синара-Шкода" Константин Люльчев (78%) и Виктор Мясник (22%). Последний в 2015-2017 годах был гендиректором ТГК-14, затем был назначен руководителем Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог - филиала ОАО "РЖД".

Выручка ТГК-14 от продажи продукции в 2023 году выросла на 18% - до 16,9 млрд рублей, EBITDA - на 55% ( до 3,0 млрд рублей), рентабельность по EBITDA составила 17,6%. Чистая прибыль компании увеличилась в 2,8 раза, до 1,6 млрд рублей.