ТКС Холдинг получил контроль на 99,4% Росбанка и готовит оферту на остальные акции

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - МКПАО "ТКС Холдинг" получило контроль над 99,4% акций ПАО "Росбанк", сообщила компания на ленте раскрытия.

Напрямую у ТКС Холдинга теперь 91,89% Росбанка. С учетом доли ООО "Русфинанс" ("дочка" самого Росбанка) МКПАО и его аффилированные лица контролируют 99,4% акций кредитной организации.

Параллельно ТКС Холдинг сообщил, что 16 августа направил в ЦБ РФ оферту на выкуп остающихся у миноритариев 0,6% (9 млн 211 тыс. 783 акций) Росбанка. Параметры готовящегося предложения пока не раскрыты.

"ТКС Холдинг завершил сделку по интеграции Росбанка. Исходя из премии между объявленной стоимостью акций группы для целей допэмиссии в 3423,62 рубля и текущими котировками акций ТКС, фактический мультипликатор приобретения Росбанка составил 0,8 его общего капитала", - сообщил "Интерфаксу" представитель ТКС Холдинга.

Детали сделки группа объявит в рамках презентации полугодовой отчетности по МСФО 20 августа.

Ранее холдинг сообщал, что Росбанк в рамках сделки по интеграции в ТКС Холдинг оценен с мультипликатором в 1,05 его капитала за 2023 год по МСФО. Капитал Росбанка на 31 декабря 2023 года по МСФО составлял 226,3 млрд руб., таким образом, сумма сделки на тот момент оценивалась примерно в 237,6 млрд рублей. Одна акция Росбанка в рамках сделки была оценена в 129,4 рубля.

Для покупки Росбанка ТКС Холдинг планировал провести допэмиссию акций, разместив по закрытой подписке 130 млн обыкновенных акций по цене 3 тыс. 423,62 рубля за одну штуку. Потенциальный объем допэмиссии по цене размещения составляет 445,071 млрд рублей.

При этом требуемый для проведения сделки объем, по оценкам совета директоров, составит до 70 млн акций (до 239,7 млрд рублей - ИФ), остальные 60 млн акций – резерв, необходимый для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами в соответствии с требованиями законодательства. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашено, отмечал холдинг.

Закрытие сделки с учетом всех регуляторных согласований группа ожидала до конца третьего квартала 2024 года.

Акции допэмиссии холдинга, как сообщалось, могут быть оплачены акциями Росбанка, а также бумагами АО "Аквамарин" (компания создана в ноябре 2021 года, осуществляет деятельность в области права, ее возглавляет член совета директоров ТКС Холдинга Александр Малаха). В оплату акций допэмиссии также могут быть внесены права требования к Росбанку по субординированным займам.

Акции допэмиссии группы планируется разместить в пользу "Интеррос Капитала", холдинговой компании "Интеррос", благотворительного фонда Владимира Потанина и его пяти доверительных управляющих - "ТКБ Инвестмент Партнерс", "ТрастЮнион Эссет Менеджмент", управляющей компании "Тринфико", "Ронин Траст", "РВМ Капитал".

Уставный капитал ТКС Холдинга после редомициляции составляет 725,3 млн рублей, он состоит из 199 млн 305,492 тыс. обыкновенных акций номиналом 3,64 рубля.

Объем допэмиссии по номиналу при размещении всех 130 млн акций - 473,2 млн рублей. Таким образом, в случае размещения всей допэмиссии акций уставный капитал холдинга может вырасти в 1,7 раза - до 1 млрд 198,5 млн рублей.

До сделки основными акционерами Росбанка являлись компания "Интеррос" Владимира Потанина (45%) и созданный им благотворительный фонд (47,5%). Еще 7,5% находятся на балансе компании "Русфинанс" в рамках мотивационной программы сотрудников банка. "Интеррос" также является основным акционером ТКС Холдинга с долей 35%, которую он выкупил в апреле 2022 года у основателя группы Олега Тинькова (впоследствии был признан в РФ иноагентом).

Т-Банк (ранее Тинькофф банк) и Росбанк по размеру активов схожи. По итогам второго квартала 2024 года Т-Банк с активами в 2,781 трлн рублей занимал 10-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", Росбанк с активами в 2,176 трлн рублей - 11-е место. По размеру собственного капитала Т-Банк занимал 13-е место в этом рэнкинге (252 млрд рублей), Росбанк – 14-е (231 млрд рублей).