"Мегафон" 11 июня проведет сбор заявок на два выпуска бондов объемом до 20 млрд руб.
Москва. 5 июня. INTERFAX.RU -ПАО "Мегафон" 11 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 2,5-летних облигаций серии БО-002P-04 объемом не более 10 млрд рублей и на выпуск облигаций серии БО-002P-05 со сроком обращения 2,8 года объемом не более 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Купоны по выпуску будут переменными, ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по обоим выпускам - не более 120 б.п. По выпуску со сроком обращения 2,5 года купоны квартальные, по займу со сроком обращения 2,8 года 1-10-й купоны квартальные, 11-й купонный период продолжительностью 60 дней.
Организатором выпуска со сроком обращения 2,5 года выступит Альфа-банк, со сроком обращения 2,8 лет - Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Московский кредитный банк и Совкомбанк.
Техразмещение запланировано на 18 июня. Эмиссии будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождение теста.
В конце мая "Мегафон" увеличил объем программы облигаций серии 002Р со 100 млрд до 150 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска биржевых бондов "Мегафона" общим объемом 30 млрд рублей.
"Мегафон" - один из крупнейших телеком-операторов в РФ. Компания на 100% принадлежит структурам USM.
По итогам 2023 года выручка "Мегафона" по МСФО составила 444 млрд рублей (рост на 11,4%), показатель OIBDA - 181,2 млрд рублей (рост на 13%), чистая прибыль - 39,9 млрд рублей (рост на 43,2%). Абонентская база по итогам 2023 года насчитывала 76,7 млн пользователей.
