Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 1,6%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В среду российский рынок акций подрос на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, подорожавшей нефти (цена Brent поднялась к $84 за баррель) и корпоративных новостей.

Индекс МосБиржи поднялся в район 3230 пунктов во главе с бумагами Polymetal и "Магнита", просели котировки "АЛРОСА" на финотчете. Во "втором эшелоне" скорректировались вниз после ралли котировки SFI (-14,2%), продолжилось снижение цены расписок Qiwi (-4,4%) после отзыва лицензии у Киви банка.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,6% до 3227,05 пункта, индекс РТС вырос на 1,6% до 1114,87 пункт; динамика цен blue chips на "Мосбирже" оказалась смешанной в пределах 3,6%.

К 18:50 по Москве доллар дешевел на 82 копейки до 91,24 рубля.

Подорожали акции Polymetal (+3,6%), "Магнита" (+2,2%), АФК "Система" (+1,4%), "РусГидро" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Татнефти" (+1,2%), "Газпрома" (+1%), "НЛМК" (+0,9%), "МТС" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), ВТБ (+0,4%), "Московской биржи" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%).

Сбербанк в IV квартале получил 359,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО при прогнозе на уровне 353 млрд рублей. За минувший год Сбербанк получил 1 трлн 508,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО при прогнозе в 1 502 млрд рублей.

Сбербанк в своем бизнес-плане на 2024 год не учитывает возможные доходы от роспуска резервов по заблокированным из-за санкций активам, заявил глава банка Герман Греф в ходе конференц-звонка с аналитиками. По словам Грефа, планы Сбербанка относительно выплаты дивидендов за 2023 год в размере 50% чистой прибыли по МСФО не изменились, в 2024 году банк рассчитывает на рост прибыли.

Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2023 год в апреле, сообщил Греф.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-1,2%), "АЛРОСА" (-1,1%), "ММК" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), бумаги ОК "Русал" (-0,4%), "Яндекса" (-0,3%), расписки OZON (-0,2%), акции "Северстали" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

По сообщению "Коммерсанта", "НОВАТЭК" может не получить в этом году шесть СПГ-танкеров с корейской верфи Hanwha Ocean, которые были предназначены для вывоза газа с проекта "Арктик СПГ 2". Три газовоза теперь недоступны, поскольку их заказчики - структуры "Совкомфлота" - 23 февраля подпали под прямые санкции США.

Консолидированная выручка "АЛРОСА" по МСФО по итогам 2023 года составила 322,57 млрд рублей, что на 9% выше данных годичной давности, говорится в сокращенной консолидированной отчетности, опубликованной компанией в среду. При этом чистая прибыль компании за год упала на 15%, до 85,18 млрд рублей.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, индекс МосБиржи в среду закрепился выше зоны сопротивления 3220-3225 пунктов, что открывает путь к области 3250-3275 пунктов. Укрепление рубля и снижение цен commodities сдерживали покупателей.

Весомый вклад в позитивную динамику индексов внесли тяжеловесные акции "Газпрома", также лучше рынка выглядели акции ПАО "Группа компаний ПИК", "Ростелекома" (+1,3%) и ритейлеров, отметил эксперт.

В четверг инвесторы обратят внимание на выступление президента Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Из корпоративных событий интерес представляют производственные и финансовые отчеты ПАО "Полюс", решение совета директоров "Распадской" по дивидендам, в США будет опубликован индекс расходов на личное потребление (PCE). Прогноз по индексу МосБиржи на 29 февраля - 3150-3250 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев, индекс МосБиржи вернулся выше 3220 пунктов, продолжая движение в рамках среднесрочного восходящего тренда в сторону максимума прошлого года, отыгрывая снижение риска от секционного давления, а также позитивный сезон корпоративных отчетностей.

Сбербанк подтвердил рекордную чистую прибыль в 1,5 трлн рублей за 2023 год. Кроме того, глава Сбера Герман Греф обнадежил рынки прогнозом о возможном снижении ключевой процентной ставки ЦБ РФ во втором полугодии 2024 года. "АЛРОСА" в среду также опубликовала результаты за 2023 год по МСФО: чистая прибыль снизилась на 15% г/г.

Вторая оценка роста ВВП США в IV квартале была понижена до 3,2% при прогнозах на уровне 3,3%. Ухудшение данных может приблизить смягчение монетарной политики Федрезервом и поддержать американский рынок. В пятницу будут опубликованы данные по потребительской инфляции (ценовой индекс расходов на личное потребление PCE) - это индикатор, на который ориентируется ФРС при принятии решения по монетарной политике. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в январе может снизиться до 2,8% г/г против 2,9% г/г месяцем ранее, отмечает Яковлев.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, российский рынок акций сохраняет тренд на уверенный подъем, сформировавшийся в начале недели. В Минфине заявляют, что обмен заблокированными активами с нерезидентами начнется через несколько недель и продолжится полгода, что создало на российском рынке акций позитивный драйвер. Хорошего настроения инвесторам добавила также сильная отчетность Сбербанка за 2023 год по МСФО вкупе с ожиданиями от крупнейшего российского банка высоких дивидендов - банк может выплатить 33,6 рубля на акцию каждого вида, считает аналитик.

Рубль заметно укрепился на фоне первой в истории публикации Банком России краткого резюме с заседания совета директоров по ключевой процентной ставке, состоявшегося 16 февраля, где говорилось о том, что регулятор не будет торопиться с ее снижением. Нефть выросла на фоне прогнозов в американских СМИ о том, что ОПЕК+ может продлить дополнительные сокращения добычи нефти как минимум на март, а как максимум - до конца года, полагает аналитик.

Выросли акции строительных компаний в ожидании новостей о продлении льготной ипотеки после 1 июля в отдельных регионах, так как большинство контрактов на строительство нового жилья в России у крупнейших застройщиков заключаются на средства от ипотечных кредитов, полагает аналитик. Лидерами понижения оказались депозитарные расписки Qiwi из-за негативного новостного фона и отсутствия в настоящий момент драйверов для роста этих бумаг. В четверг индекс МосБиржи будет колебаться в коридоре 3200-3300 пунктов, считает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в среду подрос, но отступил от максимума дня. Рубль укрепился, но вскоре может ощутить давление завершения налогового периода.

В секторе застройщиков в середине недели сохранялся спекулятивный оптимизм (выросли бумаги "Эталона", ПИКа, ЛСР). Бумаги "Группы ЛСР" (+4,5%, до 1010 рублей) поддерживаются надеждами на дивиденды, причем впервые с февраля 2017 года акции пытаются закрепиться выше 1000 руб. за штуку. "Префы" "Мечела" (+0,8%) скорректировались после падения в предыдущие сессии, вызванного объявлениями о санкциях против компании. Интерес к "Ростелекому" сохраняется как к одной из интересных дивидендных историй, отмечает аналитик.

Расписки Qiwi продолжают падение из-за неопределенности, связанной с отзывом лицензии у Киви банка. Сбербанк получил рекордную чистую прибыль в 2023 году (1508,6 млрд рублей), при этом глава банка Герман Греф заявил, что в текущем году ожидает еще более высокого показателя. В то же время Сбербанк подтвердил намерение выплатить 50% от чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов, что несколько расстроило рынки. Обсудить вопрос дивидендов Сбербанк планирует в апреле, напомнил аналитик.

Тем временем, Fix Price (-1,8%, до 311 рублей) опубликовал нейтральные финансовые и операционные результаты за IV квартал 2023 года. Чистая квартальная прибыль ритейлера составила 8,6 млрд рублей, при этом за весь 2023 год показатель вырос на 66,8%, до 35,7 млрд рублей. В I квартале Fix Price должен будет выплатить одобренные ранее дивиденды в размере 8,4 млрд рублей или 9,84 рубля на расписку, напомнила аналитик.

Зарубежные фондовые площадки в середине недели находились в стадии сдержанной фиксации прибыли, опасаясь высоких инфляционных данных по Европе и США за январь и февраль. Устойчивость инфляции может стать одним из поводов для развития коррекционного снижения западных акций от годовых пиков. Индексы МосБиржи и РТС по итогам дня устояли выше краткосрочных сопротивлений 3220 и 1110 пунктов соответственно, давая покупателям позитивный сигнал на ближайшие сессии. Тем не менее, стоит учитывать возможный разворот рубля вниз после завершения налогового периода и локальную перекупленность ряда дивидендных историй. В целом при стабилизации выше 3220 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) индексу МосБиржи вновь открывается дорога к годовому максимуму 3275 пунктов. В четверг интересные для рынка сигналы могут прийти в том числе с послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, считает Кожухова.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 1%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 1,9%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE просели на 0,2-0,7%, DAX подрос на 0,2%) и Штаты (индексы к 18:50 МСК просели на 0,1-0,5% во главе с Nasdaq).

Правительство Японии пересмотрело декабрьское значение индекса опережающих экономических индикаторов страны с повышением до 110,2 пункта против изначально объявленных 110 пунктов. В ноябре он находился на семимесячном минимуме в 108,1 пункта. Индекс отражает перспективы экономики на несколько месяцев вперед с учетом данных о рынке труда и настроениях потребителей.

В четверг станет известна статистика розничных продаж в Японии за январь, в пятницу - данные о безработице за тот же месяц. Также инвесторы ожидают публикации в пятницу официальных индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и сфере услуг КНР.

Экономика США в четвертом квартале увеличилась на 3,2% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны. Между тем ранее сообщалось о более значительном подъеме - на 3,3%. Аналитики, опрошенные Trading Economics и MarketWatch, не ожидали пересмотра предварительных данных.

На нефтяном рынке вечером в среду цены подросли. К 18:50 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на 0,3%, до $83,89 за баррель (+1,4% накануне), апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 0,2% до $79,04 за баррель (+1,7% во вторник).

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,2 млн баррелей. Эксперты ожидали роста на 2,7-3,72 млн баррелей.

По данным Reuters, ОПЕК+ рассматривает возможность продления добровольных ограничений на добычу нефти на второй квартал.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подорожали акции ПАО "ММЦБ" (+9,9%), расписки "Эталона" (+9,8%), бумаги банка "Уралсиб" (+9,1%), "Якутскэнерго" (+7%), ПАО "Европейская электротехника" (+6,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+5,2%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (+4,6%), "Группы ЛСР" (+4,5%), ПАО "Владимирский химический завод" (+3,7%).

Подешевели бумаги SFI (-14,2%), расписки Qiwi (-4,4%), акции ПАО "Центр международной торговли" (-3,8%), "Детского мира" (-3,5%), ПАО "Евротранс" (-3,5%), ПАО "Генетико" (-3,3%), "ТГК-2" (-3% и -8,8% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,9 млрд рублей (из них 13,4 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,86 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,91 млрд рублей на акции "Магнита").