Nordgold готовит замещение евробондов-2024
Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Nordgold планирует замещение долларовых еврооблигаций с погашением в 2024 году.
В четверг Банк России зарегистрировал выпуск облигаций входящего в группу ООО "Нерюнгри-Металлик" серии ЗО-2024, сообщила компания на ленте раскрытия.
Дата погашения замещающих облигаций, как и у евробондов Nordgold - 9 октября 2024 г, номинал одной бумаги - $1000.
Nordgold разместила 5-летние евробонды на $400 млн под 4,125% в октябре 2019 года. Эмитентом является Celtic Resourses Holdings DAC.
В апреле 2022 года компания сообщила, что из-за технических сложностей, возникших у эмитента и поручителей по евробондам с перечислением средств на счет основного платежного агента, купон по этому выпуску не был выплачен в срок.
С июня 2022 года Nordgold находится под блокирующими санкциями США. После попадания в санкционные списки компания сообщила, что в рамках процесса сворачивания операций эмитент евробондов предлагает инвесторам обратиться со своими предложениями по продаже еврооблигаций группе. В сообщении отмечалось, что эмитент и поручители (ими выступают структуры Nordgold) могут быть ограничены в осуществлении долларовых платежей после завершения действия лицензии OFAC (срок действия истек 31 августа 2022 года). С тех пор компания публично не сообщала, каким образом она исполняет обязательства по евробондам.
В конце августа Nordgold предложил держателям евробондов перенести процентные платежи по ним на дату погашения. Кроме того, компания просила освободить эмитента и поручителей по евробондам от ковенантов и "ряда событий дефолта". Дедлайн по голосованию был изначально установлен на 28 сентября, затем компания перенесла его на 2 ноября (собрание владельцев назначено на 3 ноября).
Российские компании, имеющие в обращении евробонды, обязаны по указу президента в срок до 1 января 2024 г разместить замещающие локальные облигации. Если эмитент хочет действовать по другому сценарию, он должен получить разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Среди оснований, позволяющих претендовать на исключение - срок погашения еврооблигаций до 31 декабря 2024 г.
Nordgold входит в топ-10 золотодобытчиков России. Также группа объединяет активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо. Контролирующим акционером с долей около 52% является Марина Мордашова.
