Рубль в понедельник подешевел к доллару и евро на фоне усилившей снижение нефти

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Доллар США развернулся вверх после понижения значительную часть торгов, евро ускорил темпы укрепления на Московской бирже по итогам понедельника. Рубль упал к бивалютной корзине на фоне ускорившей снижение нефти.

Курс доллара США составил 97,39 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 15,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,5 руб./EUR1, подорожав на 32,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 23,4 копейки, до 99,69 руб. Курс китайского юаня снизился на 1,2 копейки, до 13,3 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к доллару и евро по итогам торгов понедельника на фоне ускорившей снижение нефти. Поддержку рублю продолжает оказывать решение об обязательной продаже валютной выручки с целью стабилизировать курс рубля, о введении которой было объявлено на прошлой неделе. Участники торгов продолжают внимательно следить за новостями на эту тему и другими официальными заявлениями властей РФ.

Минэкономразвития РФ продолжает считать, что в 2024-2026 годах может сложиться "новое равновесие" на валютном рынке на уровне 90-92 рубля за доллар, заявил глава министерства Максим Решетников, выступая на заседании думского комитета по бюджету и налогам с макропрогнозом на 2024-2026 годы.

"С учетом роста сальдо торгового баланса к концу этого года, а также принятых мер ожидаем дальнейшей стабилизации курса рубля. В 2024-2026 годах с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала новое равновесие оцениваем на уровне 90-92 руб./$1", - сказал министр.

"Торговый баланс в 2023 году составит $145 млрд, что соответствует среднему уровню за 2021 год. В дальнейшем сальдо торгового баланса продолжит рост. Его восстановление обеспечивается опережающим ростом экспорта при более сдержанном росте импорта", - добавил он.

Как сообщалось, Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 90,1 руб., в 2025 году - 91,1 руб., в 2026 году - 92,3 руб.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 ноября 2023 года вырастет на $2,3 - с $23,9 до $26,2 за тонну, отмечается в расчетах, опубликованных Минфином.

Месяцем ранее рост был на $2,5, в сентябре она повышалась на $4,5, в августе - на $1,3 после снижения в июле на $0,6. С марта по июнь наблюдался ее рост (на $1,8 в июне, по $0,1 в мае и апреле, на $1,4 в марте). Первые два месяца года она снижалась, в том числе сразу в 2,6 раза - с января.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 сентября по 14 октября составила $83,35 за баррель, или $608,4 за тонну. Цена нефти North Sea Dated (Brent) за этот период была на уровне $93,43.

Таким образом, дисконт снизился примерно до 10,8% с 13,1% месяцем ранее.

Бюджет РФ на 2023 год сверстан исходя из прогноза цены Urals в размере $70,1/барр.

Комментарии аналитиков

"Доллар продолжает торговаться в нашем прогнозном коридоре 95-100 рублей. В ближайшей перспективе мы ожидаем стабилизацию курса, также возможны дополнительные вербальные интервенции со стороны властей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

"Рубль продолжает совершать разнонаправленные движения, доллар остается в диапазоне четверга 96,45-97,99 руб. Он сформирован после большого гэпа вниз, произошедшего в тот день из-за решения властей ввести обязательный возврат и продажу большой доли экспортной выручки. Эффект от нормы валютного контроля может начать проявляться через несколько месяцев, учитывая временной лаг, предоставленный экспортерам для реализации своих обязательств в рамках новой меры. К тому же большинство из них уже давно продает примерно сопоставимый объем валютной выручки на внутреннем рынке, поэтому вряд ли влияние этой нормы будет сильным", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Российская валюта завершила торги вблизи уровня конца прошлой недели по отношению к доллару США, в районе 97 руб. Котировки рубля поддержало сообщение об обязательной продаже валютной выручки для ряда российских экспортеров. В ближайшее время не исключено увеличение продаж валюты на российском валютном рынке на фоне существенных налоговых и дивидендных выплат. Ориентировочно только нефтегазовым компаниям в октябре нужно будет заплатить налоги на сумму 1,6-1,7 трлн руб., что более чем в два раза выше сентябрьских значений (740 млрд руб.)", - полагает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок снижаются вечером в понедельник после ралли по итогам прошлой недели.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 подешевели на 1,03% - до $89,94 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,76% - до $87,02 за баррель.

За минувшую неделю котировки Brent выросли на 7,5%, WTI - на 5,9%.

Рынок продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке. В секторе Газа в результате ударов Израиля погибли более 2,4 тыс. человек, в Израиле в результате атак ХАМАС - более 1,4 тыс., сообщили в воскресенье израильские СМИ. Предполагается, что в настоящее время израильские военные готовятся к наземной операции в секторе Газа.

Саудовская Аравия в августе снизила добычу нефти относительно предыдущего месяца на 1%, экспорта - на 7%, указывают данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). Ирак в позапрошлом месяце уменьшил добычу на 0,5%, экспорт - на 0,6%.

Тем временем, по данным агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", котировка Urals (в европейских портах) в первой половине октября сложилась на уровне $81,3 за баррель, при этом дисконт к Brent - $9,8/б против $10,8/б в сентябре. Эти котировки после введения эмбарго ЕС на покупку российской нефти являются расчетными к ценам, формирующимся в российских портах.

Argus с февраля начал формирование котировки российской нефти в индийских портах: в первые две недели октября котировка Urals DAP West Coast India снизилась к уровню сентября на $2,9/б и составила $86,17 за баррель, при этом дисконты к Brent сложились на уровне $4,89/б в октябре против $4,87/б в сентябре.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 октября на 2,1 копейки, до 97,2865 руб./$1, и уменьшил курс евро на 3,23 копейки, до 102,52 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник опустился на 2,8 копейки по отношению к пятнице и составил 97,29 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 3,6 копейки и составил 97,2933 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 227,614 млн, из которых $407,929 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $819,685 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 5,09 копейки, до 102,5311 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, увеличился 3,93 копейки, до 102,5701 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR471,084 млн, из которых EUR163,784 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR307,3 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 13 октября поднялась на 15 базисных пунктов - до 13,15% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в понедельник относительно пятницы на 10 базисных пункта - до 12,65% годовых, на 3 месяца - повысилась на 18 базисных пунктов, до 11,08% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 10 базисных пункта, до 9,32% годовых.