Общая чистая прибыль российских страховщиков в 2022 году сократилась на 14,6%

По данным ЦБ, объем страховых премий, собранных страховщиками за 2022 год, вырос на 0,5% и составил чуть более 1,8 трлн рублей.

Совокупные страховые выплаты в прошлом году выросли на 12,1% - до 893,2 млрд рублей по сравнению с 2021 годом. Выплаты увеличились во всех основных сегментах страхования.

Уровень выплат в 2022 году сложился в размере 49,2%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 44,1%.

Количество заключенных за 2022 год договоров сократилось на 0,4% - до 241,3 млн - по сравнению с 2021 годом. Средняя стоимость одного страхового полиса составила 7,5 тыс. рублей, увеличившись на 0,9%. Средняя выплата по одному страховому случаю выросла на 10,1% - до 16,5 тыс. рублей. Количество отказов в страховой выплате сократилось на 17,2% - до 384,6 тыс.

На долю премий по договорам страхования, заключенным с физлицами, пришлось 62,3% (в 2021 году - 65,2%), на долю премий по договорам страхования, заключенным с индивидуальными предпринимателями и юрлицами, - 37,7% (в 2021 году - 34,8%).

На добровольные виды страхования пришлось 83,8% (или 1,5 трлн рублей), тогда как годом ранее было 86,1%.

В 2022 году наибольшая доля премий пришлась на страхование жизни - 28,1%, что оказалось на 0,9 п.п. меньше, чем в 2021 году. Объем премий, собранных страховщиками в этом сегменте, сократился на 2,5% - до 511,3 млрд рублей. Такая динамика была обусловлена высокими темпами сокращения сборов по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) (на 46,1%, до 118,3 млрд рублей), происходящими на фоне существенного роста премий по накопительному страхованию жизни (НСЖ) (рост на 58,6%, до 247,9 млрд рублей).

Выплаты по страхованию жизни в целом составили 352,2 млрд рублей, увеличившись на 22,2%.

Следующим по величине доли в общей структуре премий стало страхование имущества - 27,4% всех собранных премий, что на 1,7 п.п. больше, чем годом ранее. Объем премий по страхованию имущества вырос на 7,3% - до 498,6 млрд рублей.

Выплаты по страхованию имущества в целом составили 176,3 млрд рублей, увеличившись на 7,9%.

Также значимым стал сектор моторного страхования с долей в 27,3%. ОСАГО заняло 15% в общей структуре премий, что на 2,6 п.п. больше, чем в 2021 году. Объем премий по ОСАГО за 2022 год вырос на 21,1% - до 273,1 млрд рублей. Выплаты составили 159,8 млрд рублей, увеличившись на 11,3%.

Доля в структуре страхования по автокаско составила 12,3%. Премии по автокаско за 2022 год выросли на 7,6% - до 222,8 млрд рублей - по сравнению с 2021 годом.

Премии по страхованию имущества юридических лиц выросли на 7%, до 128,6 млрд рублей, по страхованию физлиц - увеличились на 3% - до 84,3 млрд рублей.

Доля личного страхования (кроме страхования жизни) в 2022 году сократилась на 2,4 п.п. - до 23,2% - по сравнению с 2021 годом.

Объем премий в сегменте снизился на 8,9% - до 420,9 млрд рублей. Сокращение сборов по личному страхованию произошло из-за падения премий по страхованию от несчастных случаев и болезней на 20,9%, до 207,2 млрд рублей, поясняет ЦБ. При этом объем премий по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) вырос всего на 6,9% - до 213,7 млрд рублей.

Выплаты по личному страхованию составили 189,1 млрд рублей, увеличившись на 11,8%. В частности, выплаты по страхованию от НС выросли на 22,9% - до 33,1 млрд рублей, по ДМС - на 9,7%, до 156,1 млрд рублей.

На долю добровольного страхования гражданской ответственности в 2022 году пришлось 2,4% (сокращение на 0,1 п.п. по сравнению с 2021 годом). Объем премий снизился на 4% - до 43,4 млрд рублей. Выплаты сократились на 28,3% - до 6,8 млрд рублей.

На долю страхования финансовых рисков пришлось 1,7%, что на 0,4 п.п. меньше, чем в 2021 году. Объем премий снизился на 19,3% - до 31,6 млрд рублей. Выплаты выросли на 32,3% - до 3,7 млрд рублей.

На долю страхования предпринимательских рисков пришлось 0,9% (сокращение на 0,3 п.п.). Объем премий по данному виду страхования сократился на 23% и составил 17,2 млрд рублей. Выплаты выросли на 10,5% - до 3,1 млрд рублей.

Структура и динамика премий и выплат за 2022 год:

	Премии, 2022, млн руб.,	Доля, 2022, %	Темп прироста (сокращения) премий 2022/2021, %	Выплаты, 2022, млн руб.	Темп прироста (сокращения) выплат, 2022/2021, %	Уровень выплат, 2022, %	Уровень выплат, 2021, %
ВСЕГО	1 816 748	100,0%	0,5%	893 219	12,1%	49,2%	44,1%
ДОБРОВОЛЬНОЕ, всего	1 522 953	83,8%	-2,2%	731 297	15,0%	48,0%	40,8%
Страхование жизни	511 299	28,1%	-2,5%	352 201	22,2%	68,9%	55,0%
инвестиционное страхование жизни	118 344	6,5%	-46,1%	245 168	7,6%	207,2%	103,9%
кредитное страхование жизни	135 774	7,5%	-0,2%	18 683	14,9%	13,8%	11,9%
накопительное страхование жизни	247 874	13,6%	58,6%	85 276	107,7%	34,4%	26,3%
рисковое страхование жизни	5 522	0,3%	-34,3%	814	-16,5%	14,7%	11,6%
прочее страхование жизни	2 283	0,1%	13,5%	598	-8,7%	26,2%	32,5%
пенсионное страхование	1 503	0,1%	-30,8%	1 663	13,8%	110,6%	67,3%
Личное страхование (кроме страхования жизни)	420 885	23,2%	-8,9%	189 144	11,8%	44,9%	36,6%
от несчастных случаев и болезней	207 182	11,4%	-20,9%	33 093	22,9%	16,0%	10,3%
ДМС	213 702	11,8%	6,9%	156 051	9,7%	73,0%	71,1%
Страхование имущества - всего	498 579	27,4%	7,3%	176 272,6	7,9%	35,4%	35,1%
добровольное страхование средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта)	222 845	12,3%	7,6%	121 549	11,2%	54,5%	52,8%
прочего имущества юридических лиц	128 642	7,1%	7,0%	30 679	39,4%	23,8%	18,3%
прочего имущества граждан	84 252	4,6%	3,0%	10 364	14,1%	12,3%	11,1%
Страхование гражданской ответственности	43 373	2,4%	-4,0%	6 846	-28,3%	15,8%	21,1%
Страхование предпринимательских рисков	17 175	0,9%	-23,0%	3 111	10,5%	18,1%	12,6%
Страхование финансовых рисков	31 642	1,7%	-19,3%	3 723	32,3%	11,8%	7,2%
ОСАГО	273 103	15,0%	21,1%	159 834	11,3%	58,5%	63,6%