Золотодобытчик "Высочайший" официально анонсировал IPO на МосБирже

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - "Высочайший" (GV Gold), входящий в десятку крупнейших российских золотодобытчиков, официально анонсировал IPO на Московской бирже.

Как сообщил "Высочайший", продающими акционерами станут основатели компании Сергей Докучаев (председатель правления Ланта-банка), Наталия Опалева (зампред Ланта-банка), Валериан Тихонов (гендиректор принадлежащего им "ЛТ-Ресурс"), а также фонды группы Blackrock и миноритарий, экс-гендиректор GV Gold Сергей Васильев.

По данным источников агентства Bloomberg, объем размещения может составить $500 млн, исходя из оценки всей компании в $1,8 млрд. Источники Financial Times говорят о диапазоне оценки $1,5-1,8 млрд.

В качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров IPO выступают Goldman Sachs, SberCIB, UBS и "ВТБ Капитал", ко-букраннеры - Raiffeisen Bank и Sova Capital.

"Высочайший" уже неоднократно заявлял о желании провести IPO, вплотную подходил к нему зимой-весной 2007 года. Однако то менеджмент считал оценку недостаточной, то подводила рыночная конъюнктура. В последний раз о планах IPO компания заявляла в 2018 году, однако размещение в очередной раз было отложено из-за неблагоприятной конъюнктуры.

Докучаев, Опалева и Тихонов являются крупнейшими акционерами "Высочайшего", каждый контролирует по 20,36% акций. Еще 17,99% владеют фонды Blackrock, 6,37% - Владимир Страздинг, 8,21% составляет квазиказначейский пакет, 6,35% - доля миноритариев, в том числе Васильеву принадлежит 0,91%.

"Высочайший" ведет деятельность в Иркутской области и Якутии, где расположены производственные активы и проводятся геологоразведочные работы.