Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ, демонстрировавший боковую динамику, возобновил снижение в среду днем на новостях об отставке правительства РФ, причем падение долларового индекса РТС (ушел ниже 1600 пунктов) оказалось более значительным за счет усилившегося падения курса рубля; снижение индекса МосБиржи более сдержанное.

К 16:36 по Москве индекс МосБиржи составил 3121,89 пункта (-0,25%), индекс РТС - 1597,62 пункта (-0,46%); цены основных "фишек" на Московской бирже снижаются в пределах 2,3%. Доллар в моменте превышал отметку 61,8 рубля (+0,36 рубля).

Правительство РФ подает в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Президент РФ Владимир Путин поручил старому составу исполнять обязанности до назначения нового кабмина.

На встрече Путина с членами правительства Медведев напомнил о послании главы государства Федеральному собранию, где были обозначены "важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год". Кроме того, отметил Медведев, был "обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации". Он отметил, что, когда они будут приняты, изменится не только ряд статей Конституции, но и в целом баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

"В этом контексте очевидно, что мы, как правительство, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку", - сказал Медведев.

Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, заявил, что часть средств ФНБ в первую очередь необходимо направлять на проекты, снимающие инфраструктурные ограничения в регионах. Путин также поставил задачу ускорить принятие пакета законопроектов, которые вводят в России механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), а также гарантируют инвесторам неизменность ряда налоговых и регуляторных условий. Путин поставил задачу обеспечить по всей стране бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Также Путин считает, что в России нет необходимости в принятии новой Конституции.

Падают в цене акции "РусГидро" (-2,3%), "Интер РАО" (-1,6%),"Россетей" (-1,4%), "ФСК ЕЭС" (-1,3%), Сбербанка (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1%), "Северстали" (-0,8%), "Роснефти" (-0,8%), ВТБ (-0,7%), "Башнефти" (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%), АФК "Система" (-0,6%), "Газпрома" (-0,4%), АК "АЛРОСА" (-0,4%), "Яндекса" (-0,3%), "РусАла" (-0,1%), "Мобильных телесистем" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,4%).

Вместе с тем в плюсе остаются акции "Мечела" (+7,3% и +2,7% "префы"), бумаги "Ростелекома" (+3,2%), "Магнита" (+2,9%), "Аэрофлота" (+1,6%), "Норникеля" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Распадской" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Мосбиржи" (+0,1%).

Поддержку акциям "Магнита" оказало сообщение компании о росте предновогодних продаж: ритейлер увеличил выручку в период с 17 по 31 декабря на 8,5% по сравнению с аналогичным показателем за 2018 год.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в 2019 году без учета событий после отчетной даты увеличилась на 11,2% - до 870,057 млрд руб. по сравнению с 782,182 млрд руб. в 2018 году, говорится в сообщении кредитной организации. Прибыль до уплаты налога на прибыль выросла на 11,9% и составила 1 трлн 088,622 млрд руб.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:36 МСК составил 44,53 млрд рублей (из них 6,81 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,44 млрд рублей - на "Газпром" ).

Ситуация с торговой сделкой Пекина и Вашингтона

Падение российского рынка акций в среду днем идет в фарватере мировых фондовых площадок, которые корректируются вниз в ожидании новостей относительно торговой сделки между США и Китаем. Так, европейские фондовые индексы снижаются к 16:42 по Москве на 0,3-08%, потери фьючерса на американский индекс S&P 500 к этому моменту составляют порядка 0,2%. Мировые цены на нефть теряют в среднем 0,2-0,3%.

Согласно оценкам Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,1 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 18:30 по московскому времени, средний прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, также предполагает рост запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 10 января, на 1,1 млн баррелей.

В США индексы во вторник, 14 января, показали смешанную динамику, отступив от сессионных максимумов на фоне сомнений инвесторов в масштабах сокращения импортных пошлин США в рамках торговой сделки с Китаем. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон для подписания торгового соглашения. Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что страны по-прежнему намерены подписать и обнародовать детали договора в среду.

Первая фаза китайско-американского соглашения по торговле предусматривает значительный рост импорта в КНР, сообщила газета South China Morning Post. Так, по данным газеты, Пекин в течение двух лет должен будет закупить в Соединенных Штатах сельхозпродукции на $40 млрд, энергоносителей - на $50 млрд, промышленных товаров - на $75 млрд, услуг - на $35-40 млрд.

Однако, как сообщило агентство Bloomberg во вторник со ссылкой на информированные источники, США намерены сохранить существующие пошлины на товары из Китая до выборов президента страны в ноябре. Дальнейшие шаги по снижению тарифов будут зависеть от выполнения Китаем условий первой фазы торговой сделки.

Мнения экспертов

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, "российский финансовый рынок отреагировал негативно на отставку правительства РФ. Рубль в моменте слабел до 61,81 руб./$1. Президент РФ Путин достаточно позитивно оценил работу кабинета министров под руководством Медведева. Однако стоит признать, что в обществе назрел запрос на перемены в связи с низкими темпами роста экономики и весьма неудовлетворительным состоянием ситуации с доходами населения. По сути, существенная часть послания президента РФ Федеральному собранию была посвящена именно этим вопросам. Соответственно, требуется существенная перестройка работы правительства, что невозможно осуществить точечными изменениями".

"В целом данное событие повышает краткосрочную неопределенность, что финансовые рынки совершенно не любят, но стремление к стратегическим переменам - это все же позитивная новость. Поэтому при первых новостях о составе правительства и его конкретных задачах рынок может отреагировать бурным ростом. Если же стоит задача повышения темпов роста выше средних мировых, то с подобными вводными рубль способен стать одним из главных объектов глобальных инвесторов на ближайшие 1-3 года", - считает Кочетков.

По оценке инвестиционного стратега компании "БКС Премьер" Александра Бахтина, коррекция на американских и азиатских биржах, неуверенность нефтяных котировок, а также высокий уровень рыночной перекупленности обусловили слабую динамику российских индексов в среду.

В четверг, 16 января, рынки будут отыгрывать заключение первой фазы торговой сделки США и Китая. Первая реакция на событие может носить позитивно окрашенный характер, однако вслед за этим вероятно развитие технической коррекции - признаки перегретости наблюдаются как на американском, так и на российском рынке. Впрочем, если условия первой части торговой сделки будут содержать в себе некий еще не учтенный рынками позитив либо же если со стороны Пекина и Вашингтона прозвучат сигналы о возможностях продвижения по вопросам второй части сделки, рыночный оптимизм в ближайшие дни получит стимул для нового усиления, считает Бахтин.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, торговая активность в среду несколько снизилась по сравнению с уровнем предыдущего дня, но остается достаточно высокой. Среди лидеров роста эксперт отметил бумаги "Аэрофлота" и "Магнита". По данным Росавиации, пассажирооборот российских авиакомпаний в декабре вырос на 9% в годовом выражении, а "Магнит" сообщил о росте продаж в предновогодний период на 8,5%. Растут акции "Ростелекома". Как известно, в конце минувшего года ЦБ РФ зарегистрировал допвыпуск акций "Ростелекома" в рамках консолидации "Теле2". Во вторник, 14 января, "Ростелеком" закрыл сделку по покупке второго по размеру в России оператора дата-центров DataLine. Акции ПАО "Группа Черкизово" дорожают на фоне публикации операционной отчетности за IV квартал 2019 года, согласно которой объемы продаж по основным видам продукции выросли на 12-22% в годовом выражении.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в среду ожидается подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем, но событие уже заложено в котировки и не станет драйвером новой волны роста. Более того, вероятно некоторое снижение перегретого американского рынка "по факту". Не радует пока и начавшийся сезон отчетности в США (чистая прибыль Wells Fargo за прошлый год сократилась на 13%), так что новых причин для роста нет и за океаном.

Некоторым позитивом является решение США исключить Китай из списка валютных манипуляторов, но рынок пока этот момент игнорирует. Что касается послания президента РФ Федеральному собранию, то опыт прошлых лет показывает, что очень часто после выступления начинаются распродажи бумаг. Поэтому стоит ожидать продолжения снижения российского рынка акций, которое пойдет ему только на пользу. Ближайшей целью движения индекса МосБиржи является район 3120 пунктов, далее - 3100 пунктов.