"Ростех" обменяет долю в "Удокане" на пакет акций Mail.ru Group

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - ГК "Ростех" планирует обменять долю в горно-металлургическом комбинате "Удокан" (принадлежит БГК, входящей в USM Holdings Алишера Усманова) на пакет акций Mail.ru Group.

"Мы обмениваем акции "Удокана" на пакет акций Mail.ru Group. У нас там (в ГМК - ИФ) опцион на 25%, весь этот опцион мы обмениваем на пакет акций Mail.ru Group, плюс у нас есть небольшой пакет "Мегафона" - то же самое. Мы посчитали, что получить пакет акций Mail.ru будет сегодня более выгодным, чем держать этот опцион", - заявил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018).

"Это будет безденежная сделка - или же мы можем продать, получить деньги и на них приобрести. Надеюсь, до конца года завершим (эту сделку - ИФ)", - добавил он.

Опцион "Ростеха" на 25% в Удокане действует до 2019 года. Госкорпорация была партнером структуры Усманова на аукционе в 2008 году и спустя год заключила соответствующее соглашение.

Эффективная доля "Ростеха" в "Мегафоне" составляет 1,32%. Она принадлежит госкорпорации через пакет в кипрской Garsdale Services Investments. Garsdale контролирует "Мегафона", а сам на 97,45% принадлежит USM Group Усманова и партнерам. Остальные 2,546% Garsdale принадлежат "Ростеху". У госкорпорации есть put-опцион, который дает возможность обменять долю в Garsdale на акции "Мегафона" либо продать ее 100%-ной "дочке" кипрской компании "АФ Телеком Холдингу".

В начале мая "Мегафон" объявил о создании совместно со структурами Газпромбанка , ГК "Ростех" и USM Holdings совместного предприятия для развития цифровых услуг и реализации проектов в сфере цифровой экономики. Для этого "Мегафон" создал новую структурУ - АО "МФ технологии" (МФТ), в которую оператор внесет пакет Mail.ru Group (11 500 100 акций класса А, составляющих 5,23% экономической доли и дающих 58,87% голосов). У оператора останется 21,9 млн обыкновенных акций или 10% экономической доли Mail.Ru Group.

Акционером МФТ является дочерняя компания "Мегафона" - Lefbord Investment Limited. По условиям сделки Газпромбанк приобретет у Leftbord 35% акций МФТ, USM - 9%, а "Ростех" - 11%, у Lefbord остается 45% акций МФТ.

При этом вся компания оценивается в $450 млн.

В рамках этого СП "Мегафон" с партнерами намерены реализовать ряд проектов, включая программные продукты для цифровизации работы крупных компаний и предприятий, решения на базе блокчейн-технологий, а также сформировать совместный инвестфонд для финансирования перспективных технологических компаний. Ключевым проектом СП станет запуск цифрового банка, на базе которого стороны будут развивать высокотехнологичные платежные и кредитные сервисы - для этого "Мегафон", Mail.Ru Group, USM и Газпромбанк создадут компанию Digital JV.

Крупнейший акционер "Мегафона" - компания Garsdale с 56,3%, Megafon Investments принадлежит 3,9% материнской компании. Free float "Мегафона" (у компании листинг на LSE и "Московской бирже") составляет около 21%. Газпромбанк вошел в капитал "Мегафона" в 2017 году, выкупив 19% оператора у холдинга Telia Company за 60,4 млрд рублей.

Сейчас "Мегафон" является основным владельцем интернет-холдинга Mail.ru Group - оператору принадлежит 15,2% капитала и 63,4% голосов интернет-компании. Южноафриканской медиакомпании Naspers (через дочернюю компанию MIH) принадлежит 27,6% капитала и 12,4% голосов. Третий по величине акционер Mail.ru - китайская интернет-компания Tencent, владеющая 7,4% капитала и 3,3% голосов. Председателю совета директоров Mail.ru Group Дмитрию Гришину принадлежит 1,05% капитала.

В 2017 году выручка Mail.ru Group составила 57,5 млрд рублей, показатель EBITDA 20,5 млрд рублей, чистая прибыль - 14,2 млрд рублей.