Иностранные инвесторы приобрели 66% евробондов Petropavlovsk
Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы приобрели большую часть выпуска еврооблигаций золотодобывающей компании Petropavlovsk - на их долю пришлось 66% от размещенного объема, сообщили организаторы выпуска "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.
Petropavlovsk во вторник разместил 5-летние евробонды на $500 млн под 8,125%. Это первый выпуск классических евробондов компании, до сих пор она размещала только конвертируемые бонды. Спрос на долговые бумаги золотодобытчика превысил предложение в 1,5 раза.
"34% выпуска ушло инвесторам из России, 24% - инвесторам из Евросоюза, 22% выкупили инвесторы из Великобритании, 17% - из США, на инвесторов с Ближнего Востока и из Азии пришлось 3%", - сообщил журналистам руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.
"Объем размещения ставит эту сделку в ряд крупнейших сделок среди российских заемщиков горнодобывающего сектора. Спрос со стороны иностранных инвесторов составил две трети от всех инвесторов. Эта во всех отношениях успешная сделка позволит компании рефинансировать банковский долг и полностью сконцентрироваться на ближайшие годы на своих инвестиционных проектах", - отметила управляющий директор управления рынков капитала Sberbank CIB Ольга Гороховская.
По данным организаторов, всего на еврооблигации компании было подано более 90 заявок.
Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области (Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын). Крупнейшим акционером компании с долей свыше 22% являются структуры Виктора Вексельберга.
