Московский кредитный банк собрался привлечь до $258 млн в ходе SPO
Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Московский кредитный банк (МКБ) в рамках размещения допэмиссии акций на рынке планирует привлечь до $258 млн (по курсу ЦБ на пятницу 14,9 млрд рублей), сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
МКБ планирует предложить до 3,2 млрд акций нового выпуска номиналом один рубль. Предполагается, что цена размещения будет установлена 25 октября по итогам road show. Исходя из запланированного объема привлечения средств в рамках SPO, цена одной акции в рамках нового размещения не превысит примерно 4,6 рубля за одну штуку, что чуть выше рыночной цены. Стоимость одной акции МКБ на бирже на закрытии торгов в четверг составляла 4,543 рубля.
Нынешние акционеры банка могли воспользоваться преимущественным правом выкупа акций допэмиссии до 19 октября 2017 года. Road show проходит с 19 по 24 октября, добавил собеседник агентства. Прайсинг ожидается 25 октября. Расчеты с инвесторами пройдут с 26 октября по 3 ноября.
Ожидается, что "Концерн Россиум" Романа Авдеева, который владеет 56,83% акций МКБ, подпишется на такое количество акций (без реализации своих преимущественных прав), которое будет минимально необходимым для сохранения контроля над банком. Таким образом, с учетом текущей структуры участников банка, концерн подпишется не менее чем на 1,46 млрд акций с целью сохранить эффективную долю владения Авдеева МКБ на уровне 50% плюс одна акция.
МКБ и "Россиум" согласятся на 180-дневный ограничительный период в отношении ряда операций с акциями банка (lock-up period). Кроме того, МКБ согласится на 365-дневный ограничительный период в отношении ряда операций с акциями банка в отношении своего руководства.
Привлеченные средства МКБ направит на осуществление повседневной банковской деятельности (включая кредитование клиентов).
Otkritie Capital International Limited и Societe Generale выступают в качестве совместных глобальных координаторов, а также, совместно с ООО "Атон" и ООО "БК Регион", в качестве совместных букраннеров предложения.
Уставный капитал МКБ в настоящее время составляет 23,9 млрд рублей, он состоит из 23 млрд 879 млн 709,866 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 рубль. После размещения новой допэмиссии на 3,2 млрд рублей уставный капитал банка может увеличиться на 13,4% - до 27,1 млрд рублей. Акции МКБ торгуются на Московской бирже.
Основным акционером МКБ является концерн "Россиум" Романа Авдеева, контролирующий 56,83% акций банка. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) на конец сентября 2017 года владел 4,54% акций банка. УК "Регионфинансресурс" Натальи Богдановой принадлежало 9,97% банка, ИК "Регион", подконтрольная Сергею Сударикову и Андрею Жуйкову, напрямую и через две дочерние структуры владела 9,41% МКБ.
Кроме того, средства еще двух пенсионных групп инвестированы в акции МКБ: управляющим компаниям НПФ "Будущее" принадлежит 3,95% банка, пенсионной группы "Сафмар" - 1,89%. Ранее в акции МКБ также инвестировала средства управляющая компания НПФ "РГС", на начало августа она владела 3,86% акций банка, сейчас вышла из капитала банка.
