ВЭБ начал готовить первичное размещение бондов на 5 млрд рублей

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU – Внешэкономбанк планирует в конце августа провести первичное размещение биржевых облигаций серии БО-05, привлечь в ходе него 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

"Как и в ходе размещения бондов в июле, ВЭБ планирует реализовать лишь часть выпуска. В его планах привлечь 5 млрд рублей", - сказал он.

Номинальный объем данной серии 5-летних бондов - 20 млн рублей. Купоны - квартальные.

Предполагается, что оферта будет полуторалетней, а квартальный купон - не более 11,5% годовых.

В планах ВЭБа также провести в сентябре, в случае необходимости, вторичное размещение классических облигаций 21-й серии номинальным объемом 15 млрд рублей, рассказал другой источник в банковских кругах. 10 сентября по данному выпуску банку предстоит исполнение оферты. Ставка 8-го купона по этим бумагам будет определена до 25 августа. "ВЭБ хочет оставить бумаги в рынке", - добавил он.

20-летние облигации 21-й серии были размещены в марте 2012 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Банк с 30 августа по 8 сентября будет проводить прием заявок от инвесторов на выкуп этих бумаг. Ставка 1-6-го купонов - 8,4%, 7-го - 15,5% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 310,136 млрд рублей, 5 выпусков биржевых бондов на 55 млрд рублей и валютные бонды серии БО-16в на $500 млн.

Неразмещенными остаются 10 биржевых выпусков облигаций банка на общую сумму 200 млрд рублей и 3 выпуска валютных бондов на $1,55 млрд.

Также у ВЭБа есть программа биржевых облигаций, в рамках которой бонды могут выпускаться в одной из трех валют: рублях, долларах или евро.