Банк "Ак барс" собрался разместить евробонды в долларах

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU –  Банк "Ак Барс" назначил Credit Suisse и UBS организаторами встреч с инвесторами в инструменты с фиксированной доходностью, которые начнутся 20 июля, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

По итогам road show банк может разместить долларовые евробонды в зависимости от рыночных условий. Параметры выпуска пока не известны, но сам банк в понедельник утром в рамках раскрытия информации сообщил об одобрении договора займа между SPV-структурой Ak Bars Luxembourg  и самой кредитной организацией на сумму в пределах $400 млн под не более чем 8,5% годовых. Срок займа - не более трех лет.

Российские банки на рынок евробондов в этом году не выходили. Единственное корпоративное размещение - группы "Кокс" - фактически было реструктуризацией уже имеющегося долга.

"Ак барс" последний раз размещал евробонды в ноябре 2012 года, это были трехлетние бумаги на сумму $500 млн с доходностью 8,75% годовых. В июле 2012 года в рамках программы евробондов на сумму до $1,5 млрд "Ак Барс" разместил 10-летние LPN объемом $600 млн со ставкой 8% с целью рефинансирования субординированного займа.

Банк "Ак Барс" создан в 1993 году. Его основными владельцами являются компания "Связьинвестнефтехим" (18,5% акций), Республика Татарстан (15,3% акций напрямую, еще 9,2% через Sinek Investment & Development ltd), а также ряд физических и юридических лиц.

"Ак Барс" по итогам первого квартала 2015 года занимает 19-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".