Выпуск евробондов "Интер РАО" организуют пять банков

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Победителями закрытых конкурентных переговоров на право заключения мандатного письма на организацию выпуска еврооблигаций ОАО "Интер РАО" признаны пять банков.

Победителями стали Raiffeisen Bank International, ООО "Дойче Банк" (российская структура Deutsche Bank), Газпромбанк, Sberbank CIB и Росбанк (входит в группу Societe Generale).

Ранее сообщалось, что на получение мандата на организацию размещения евробондов претендуют восемь банков. Заявки также подавали структура американского J.P. Morgan - зарегистрированная в Великобритании компания J.P. Morgan Securities plc, VTB Capital plc (Лондон), ООО "Барклайс Капитал" (Barclays).

Закупка проводится в интересах "дочки" - Inter RAO Finance, зарегистрированной в Амстердаме.

"Интер РАО" в 2015-2016 годах собирается разместить дебютный выпуск евробондов на сумму до 15 млрд руб. или эквивалент в другой валюте. Срок размещения - 5 лет и более в зависимости от конъюнктуры рынка. Облигации размещаются под гарантию материнской компании.

По результатам проведения закупки будет определен круг ранжированных участников в количестве от 3 до 5, с которыми будет заключено "единое мандатное письмо" с равномерным распределением вознаграждения.

Совет директоров "Интер РАО" возглавляет включенный в санкционный список США президент НК "Роснефть" и глава совета директоров "Роснефтегаза" Игорь Сечин.