ВТБ обсуждает с международными банками годовой кредит на $1-1,5 млрд
Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - ВТБ ведет с международными банками переговоры о привлечении синдицированного кредита на $1-1,5 млрд сроком на год, сообщили агентству "Интерфакс" три источника в банковских кругах, знакомые с ходом переговоров. Привлечение средств обсуждается в рамках рефинансирования трехлетнего кредита ВТБ на $3,1 млрд, привлеченного банком в июле 2011 года.
О том, что ВТБ начал переговоры с банками об организации нового синдицированного займа, источники "Интерфакса" сообщили в начале июня. Банкиры тогда отмечали, что, скорее всего, кредит будет рефинансирован частично.
Банк получил предварительное согласие от большинства банков, включая американские, на рефинансирование кредита, сообщил зампред ВТБ Герберт Моос 19 июня.
"Спрос на участие в кредите для ВТБ среди банков очень большой, на текущий момент есть возможности для привлечения максимальной запрошенной суммы, то есть $1,5 млрд", - говорит один из банкиров. ВТБ - заемщик очень высокого качества, и даже несмотря на общую настороженность международных банков по отношению к российским компаниям из-за санкций, многие из кредиторов сразу гарантировали свое участие в сделке, сказал собеседник агентства.
По словам другого источника, банки привлекает и более короткий по сравнению с предыдущим срок кредита.
Переговоры об условиях рефинансирования, по словам банкиров, продлятся как минимум до 4 июля.
ВТБ привлек трехлетний синдицированный кредит на $3,1 млрд в июле 2011 года. Процентная ставка по кредиту составила LIBOR плюс 1,3% годовых. В организации сделки ВТБ в 2011 году, которая стала крупнейшим в истории синдицированным кредитом для финансовой организации Центральной и Восточной Европы, приняли участие 30 международных банков из 16 стран. В число букраннеров и организаторов займа вошли Bank of America Merrill Lynch, Tokyo-Mitsubishi, Barclays Capital, BNP Paribas, China Development Bank Corporation, Citibank, Commerzbank, Credit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, J.P.Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, The Royal Bank of Scotland, Societe Generale, SMBC, Wells Fargo Bank.
