Сбербанк разместил бонды на 1 млрд евро под 3,35%
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк России разместил евробонды на 1 млрд евро под 3,35% годовых (260 базисных пунктов к среднерыночным свопам), сообщил агентству "Интерфакс" зампред Сбербанка Александр Морозов.
"Рассматриваем размещение как успешное. Книжка качественная", - сказал он, добавив, что спрос существенно превысил предложение. По словам Морозова, заявки на покупку бумаг подали порядка 180 инвесторов со всех континентов.
Основные инвесторы - из Европы. "Это был наш дебютный выпуск в евро, целью было привлечение в первую очередь европейских инвесторов", - сказал Морозов, подчеркнув, что спрэд этого выпуска в евро к суверенным облигациям ниже спрэда номинированных в долларах евробондов банка.
"По сути, наше размещение открывает окно к размещению российских эмитентов", - отметил зампред Сбербанка.
Как сообщалось, изначально организаторы маркетировали выпуск в диапазоне 250-300 базисных пунктов (б.п.), к свопам, затем был установлен более четкий ориентир - 262,5 б.п. Объем заявок превысил 2 млрд евро, сообщал источник на рынке. Эмитентом выступает SB Capital S.A., срок погашения - ноябрь 2019 года. Организаторами размещения являются Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank и Sberbank CIB.
Сбербанк в последний раз выходил на рынок в феврале, разместив субординированные евробонды на $1 млрд под 5,5% годовых. В марте банк осуществил частное размещение евробондов на $500 млн и 500 млн евро с погашением в марте 2019 года. Ставка по долларовому траншу составляет 4,15%, по траншу в евро - 3,08%.
Российские эмитенты постепенно возвращаются на международный долговой рынок после перерыва в три месяца, связанного с обострением кризиса вокруг Украины. Первым в начале июня протестировал рынок Альфа-банк его холдинговая структура разместила еврооблигации на 350 млн евро под 5,5% годовых. В понедельник, 23 июня, начал road show евробондов в евро Газпромбанк. Исторически наиболее популярной валюты заимствований - доллара США - российские эмитенты пока избегают.
