Сбербанк собрался разместить 5-летние еврооблигации объемом до 1 млрд евро
Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк может разместить 5-летние еврооблигации объемом до 1 млрд евро - источники
Сбербанк России может в июне разместить еврооблигации объемом до 1 млрд евро, сообщили агентству "Интерфакс" два источника на финансовом рынке. Пока планируется выпуск бумаг со сроком обращения пять лет, уточнил один из собеседников агентства.
Встречи с инвесторами, по результатам которых могут быть размещены еврооблигации в евро, по его словам, начнутся на текущей неделе.
Сбербанк в последний раз выходил на рынок в феврале, разместив субординированные евробонды на $1 млрд под 5,5% годовых. Организаторами размещения выступили BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank и Sberbank CIB.
В марте банк осуществил частное размещение евробондов на $500 млн и 500 млн евро с погашением в марте 2019 г. Ставка по долларовому траншу составляет 4,15%, по траншу в евро - 3,08%.
Российские эмитенты постепенно возвращаются на международный долговой рынок после перерыва в три месяца, связанного с обострением кризиса вокруг Украины. Ранее источники в банковских кругах сообщили "Интерфаксу", что еврооблигации в июне также может разместить Газпромбанк.
Первым в начале июня протестировал рынок Альфа-банк. Его холдинговая структура 4 июня разместила еврооблигации на 350 млн евро под 5,5% годовых. Книга заявок на бумаги компании была переподписана в 4 раза, что позволило существенно снизить доходность размещения.
Сбербанк России по итогам I квартала 2014 года занимает 1-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".
