Сбербанк собрался разместить 5-летние еврооблигации объемом до 1 млрд евро

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк может разместить 5-летние еврооблигации объемом до 1 млрд евро - источники

Сбербанк России может в июне разместить еврооблигации объемом до 1 млрд евро, сообщили агентству "Интерфакс" два источника на финансовом рынке. Пока планируется выпуск бумаг со сроком обращения пять лет, уточнил один из собеседников агентства.

Встречи с инвесторами, по результатам которых могут быть размещены еврооблигации в евро, по его словам, начнутся на текущей неделе.

Сбербанк в последний раз выходил на рынок в феврале, разместив субординированные евробонды на $1 млрд под 5,5% годовых. Организаторами размещения выступили BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank и Sberbank CIB.

В марте банк осуществил частное размещение евробондов на $500 млн и 500 млн евро с погашением в марте 2019 г. Ставка по долларовому траншу составляет 4,15%, по траншу в евро - 3,08%.

Российские эмитенты постепенно возвращаются на международный долговой рынок после перерыва в три месяца, связанного с обострением кризиса вокруг Украины. Ранее источники в банковских кругах сообщили "Интерфаксу", что еврооблигации в июне также может разместить Газпромбанк.

Первым в начале июня протестировал рынок Альфа-банк. Его холдинговая структура 4 июня разместила еврооблигации на 350 млн евро под 5,5% годовых. Книга заявок на бумаги компании была переподписана в 4 раза, что позволило существенно снизить доходность размещения.

Сбербанк России по итогам I квартала 2014 года занимает 1-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });