Китай штурмует глобальный рынок IPO

Формирующиеся рынки Азии подогревают активность на рынке IPO. Наиболее активным стал Китай, чьи компании в третьем квартале обеспечили 76% от общего объема привлеченных средств. При этом банк Agricultural Bank of China вписал новую страницу в мировую историю рекордов глобального рынка IPO

Москва. 7 октября. FINMARKET.RU - У глобального рынка IPO открылось второе дыхание. В целом за первые три квартала на глобальном рынке прошло 888 сделок стоимостью $152,7 млрд, что уже превышает показатели за весь 2009 год ($112,6 млрд по результатам 577 листингов).

В третьем квартале, несмотря на волатильность рынка и сокращение числа новых сделок, объем привлеченных в рамках 286 международных сделок IPO составил $52,7 млрд (по сравнению с $46,8 млрд в результате 311 размещений в предыдущем квартале). Таковы данные отчета "Эрнст энд Янг" по активности на глобальном рынке IPO за третий квартал.

Лидером роста, определяющим развитие мирового рынка IPO, по-прежнему является Азия. В третьем квартале на долю азиатских эмитентов пришлось 83% объема долларовых сделок ($43,8 млрд в рамках 173 первичных размещений).

Причем китайские эмитенты буквально "оккупировали" мировой рынок, обеспечив более трех четвертей (76%) от общего объема привлеченных средств ($40,1 млрд в ходе 110 сделок). Увеличение суммарных поступлений выросло на 147% относительно второго квартала.

И китайский же эмитент вписал новую страницу в мировую историю глобального рынка IPO. Мегасделка Agricultural Bank of China стоимостью $22,1 млрд стала крупнейшим размещением за все время существования рынка, причем на ее долю пришлась почти половина (42%) всех средств, привлеченных в июле-августе.

Половина из 20 крупнейших сделок IPO третьего квартала была реализована на развивающихся рынках. Во всех случаях эмитентами выступали азиатские компании: Китай (восемь сделок), Индонезия (одна сделка) и Индия (одна сделка). Десять сделок из ведущей двадцатки пришлись на долю развитых рынков: Соединенные Штаты, Великобританию, Канаду, Германию и Австралию.

В 2010 году в результате первичных публичных размещений на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах было привлечено максимальное количество средств за всю историю их существования. Лучший результат (преимущественно за счет двойного листинга Agricultural Bank of China) продемонстрировала Шанхайская фондовая биржа - $15,6 млрд в третьем квартале, на втором месте Гонконгская фондовая биржа - $14 млрд (30% и 27% от общего объема средств, привлеченных в мировом масштабе, соответственно). Шэньчжэньская фондовая биржа вышла на третью позицию по объему долларовых сделок (19%) - стоимость реализованных там акций составила $10 млрд.

"Ожидается, что в ближайшие кварталы Шанхайская биржа сохранит свой текущий статус ведущей торговой площадки мира по объему привлеченного капитала, что говорит о растущем уровне ее ликвидности и зрелости", - говорит вице-президент Ernst & Young Global Грегори Эриксен, чьи комментарии приводятся в исследовании компании.

/Финмаркет/