Рынок акций РФ обвалился к 2975 пунктам по индексу МосБиржи, минимуму за год

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - На российском рынке акций в среду продолжилось снижение на фоне распродаж бумаг в сезон дивидендных отсечек, невзирая на позитивные сигналы с внешних фондовых площадок и отскочившие вверх котировки нефти (Brent цена превысила $85,5 за баррель после отката днем к $84).

Индекс МосБиржи упал в район 2975 пунктов, обновив на закрытие торгов минимум с конца июля 2023 года. Просели вместе с рынком бумаги Сбербанка (-1,1%) в преддверии отсечки годовых дивидендов ("гэп" в этих бумагах порядка 10% на "Мосбирже" состоится в четверг).

По итогам торгов индекс МосБиржи упал на 2,6% до 2975,75 пункта, индекс РТС упал на 2,4% до 1067,01 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 5,9%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 11 июля, составил 87,8551 рубля (-0,148 рубля).

Подешевели в среду расписки OZON (-5,9%), акции "МТС" (-3,8%), "Газпрома" (-3,7%), ОК "Русал" (-3,7%), "Норникеля" (-3,6%), "Магнита" (-3,5%), "РусГидро" (-3,4%), "НЛМК" (-3,3%), "Газпром нефти" (-3,3%), "ЛУКОЙЛа" (-3,2%), "НОВАТЭКа" (-3,2%), "Роснефти" (-3%), "Татнефти" (-2,9%), "АЛРОСА" (-2,8%), "ММК" (-2,7%), ПАО "Полюс" (-2,6%), "Северстали" (-2%), "Аэрофлота" (-1,8%), "Московской биржи" (-1,8%), "ТКС Холдинг" (-1,6%), "Интер РАО" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,3% и -1,4% "префы"), Сбербанка (-1,1% и -0,8% "префы"), АФК "Система" (-0,8%), Polymetal (-0,3%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в среду сохранил негативную динамику, индекс МосБиржи откатился ниже 3000 пунктов. Среди факторов давления на акции можно отметить технический эффект дивидендных "отсечек", ожидания роста ключевой ставки Банка России и ценовую неуверенность в нефти.

Внешний фон был неоднозначным. Июньская потребительская инфляция в КНР не оправдала прогнозов из-за слабого внутреннего спроса, несмотря на предпринимаемые властями меры экономической поддержки. Китайские индексы завершили торги среды в "минусе". Европейские площадки, напротив, отскочили после спада предыдущего дня. ОПЕК в опубликованном ежемесячном отчете сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2024 и 2025 годах на уровне 2,2 млн и 1,8 млн баррелей в сутки (б/с) соответственно. В четверг картину нефтяного рынка дополнит июньский отчет Международного энергетического агентства (МЭА). Наиболее важная статистика дня выйдет в США: индекс потребительских цен за минувший месяц и недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, напомнил эксперт.

АФК "Система" и МТС 11 июля опубликуют финансовые результаты по МСФО за I квартал, "Аэрофлот" раскроет операционные результаты за июнь. Также в четверг ожидается дивидендный "гэп" в тяжеловесных акциях Сбербанка, он может отнять у индекса до 50 пунктов. Прогноз по индексу МосБиржи на 11 июля - 2950-3075 пунктов, считает Бахтин.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи обвалился ниже отметки 3000 пунктов, обновив минимум года. Мощным драйвером для снижения рынка акций остаются закрытия реестров под дивиденды. В среду последний день с дивидендами торгуются акции Сбера и "Фосагро". Также на этой неделе закроется реестр у компании "Магнит". Очередное заседание Банка России состоится 26 июля, ожидается, что регулятор повысит ставку на 100-200 б.п., отмечает эксперт.

Главными ньюсмейкерами на этой неделе стали ОПЕК и Международное энергетическое агентство (EIA), которые опубликовали прогнозы мирового спроса на нефть. EIA повысило прогноз цены нефти марки Brent на 2024 год до $86,37 за баррель с $84,15, на 2025 год - до $88,38 за баррель с $85,38. Более высокий прогноз цен во втором полугодии агентство связывает с дальнейшим изъятием нефти из мировых запасов, что объясняется дефицитом энергоносителя на рынке, в том числе благодаря текущей политике ОПЕК+. Дефицит будет удерживать цены на нефть от значительного снижения.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций достиг годовых минимумов перед дивидендными отсечками, повышением процентных ставок и налогов в стране.

Локальную поддержку акциям застройщиков оказали новости о продлении семейной ипотеки до 2030 года, что позволит компаниям рассчитывать на привлечение большего числа потенциальных клиентов. Акции "Новороссийского морского торгового порта" (-11,5%) в среду упали после дивидендной отсечки за 2023 год, а "гэп" превысил доходность по дивидендам, составившую около 8%.

На западных фондовых площадках в среду преобладали сдержанные покупки. В четверг макроэкономический календарь в Европе и США принесет важные данные по потребительской инфляции. Инфляционные оценки по РФ будут опубликованы в среду вечером и вряд ли дадут обнадеживающие сигналы для инвесторов в акции. Индексы МосБиржи и РТС подверглись очередному шквалу распродаж, а в четверг снижение наверняка получит продолжение после дивидендной отсечки по Сбербанку, вес которого в индикаторе Мосбиржи составляет 16% (с учетом "префов" - ИФ), а доходность по выплатам составит около 10,5%. Ближайшая важная поддержка по индексу МосБиржи находится на локальном минимуме декабря прошлого года 2959 пунктов: если данный уровень удастся удержать по итогам недели, не исключен переход рынка к коррекционному отскоку, считает Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, на российском рынке акций вероятно продолжение снижения во второй половине недели на фоне дивидендной отсечки у Сбербанка. Как стало известно, в Госдуме планируют установить верхние границы цен на авиабилеты, потолок цен планируется определить до конца года. Акции "Аэрофлота" никак не отреагировали на новость, отмечает Смирнов.

Ближайшим уровнем поддержки для индекса МосБиржи выступала отметка 3000 пунктов. После ее пробития индекс продолжит снижение до уровней июля 2023 года - в район 2890 пунктов, полагает представитель "Финама".

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,6%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi прибавил 0,02%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,6-1,1%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,3-0,4%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июне выросли на минимальные с марта 0,2% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, по данным Trading Economics. Инфляция была зафиксирована по итогам пятого месяца подряд, при этом она замедлилась по сравнению с 0,3% в мае.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце выросли на 0,6% в годовом выражении, как и в мае.

Цены производителей (индекс PPI) уменьшились на минимальные с января 2023 года 0,8% относительно того же месяца годом ранее (в мае они упали на 1,4%). Показатель снизился 21-й месяц подряд.

На нефтяном рынке вечером в среду цены отскочили вверх на статистике Минэнерго США о запасах сырья; также нефтетрейдеры оценивают последствия обрушившегося в понедельник на побережье Техаса урагана "Берил" и прогнозы спроса.

К 18:50 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1% до $85,53 за баррель (-1,3% накануне), августовские фьючерсы на WTI дорожали на 1,3% до $82,46 за баррель (-1,1% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,44 млн баррелей, запасы бензина снизились на 2,01 млн баррелей, резервы дистиллятов выросли на 4,88 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 500 тысяч баррелей.

"Берил" лишил электричества миллионы человек и привел к отмене около 1,7 тысячи авиарейсов, сообщает MarketWatch.

Страны ОПЕК в июне снизили добычу нефти к маю на 80 тысяч баррелей в сутки - до 26,57 млн б/с, говорится в отчете организации. При этом страны ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+, снизили производство на 136 тысяч б/с - до 21,27 млн б/с. Страны ОПЕК+, не входящие в ОПЕК, снизили добычу на 45 тысяч б/с к маю - до 14,24 млн б/с.

Таким образом, страны ОПЕК+ в июне производили 35,5 млн б/с, в то время как их обязательства, включая добровольные сокращения, предполагали добычу 35,61 млн б/с, то есть альянс в июне перевыполнил свои обязательства на 110 тыс. б/с.

Накануне Минэнерго США понизило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году на 70 тысяч баррелей в сутки (б/с), до 102,91 млн б/с. При этом прогноз цены на Brent на этот год повышен до $86,37 за баррель с $84,15 за баррель, по данным ежемесячного отчета управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Во "втором эшелоне" подешевели после отсечки годовых дивидендов акции "Новороссийского морского торгового порта" (-11,5%, до 8,13 рубля; выплаты - 0,772 рубля на акцию).

Также подешевели акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (-15,7% и -17,8% "префы"), ПАО "Россети Сибирь" (-12,8%), "ТГК-14" (-12,1%), расписки Qiwi (-11,3%), акции "Белона" (-11,2%).

Подорожали акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+9%), "префы" "ТГК-2" (+2,8%), бумаги ПАО "Группа Черкизово" (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 104,73 млрд рублей (из них 22,18 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,41 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 9,24 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").