Физлица выкупили две трети объема IPO Совкомбанка

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Физические лица выкупили около 65% размещенных в рамках IPO акций Совкомбанка, институциональные инвесторы - порядка 35%, говорится в сообщении кредитной организации.

Всего было подано более 140 тыс. заявок.

Общий размер IPO составил 11,5 млрд рублей (с учетом стабилизационного пакета). Всего был размещен 1 млрд акций. Цена размещения - 11,5 рублей за акцию.

Ранее сообщалось, что Совкомбанк в рамках IPO планировал привлечь 10 млрд рублей. Предполагалось, что дочерняя компания кредитной организации - "Совкомбанк страхование" - направит 1,5 млрд рублей на выкуп акций банка для предупреждения падения их стоимости после первичного размещения.

Механизм стабилизации будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов.

С учетом выпуска новых акций в рамках IPO рыночная капитализация Совкомбанка на момент начала торгов составит 230,5 млрд рублей. Торги акциями стартуют 15 декабря.

Розничные инвесторы, подавшие заявки на менее чем 800 акций, а также сотрудники банка получили 100% аллокацию. Остальные частные лица получили не менее 800 акций, но не полную аллокацию (по мере увеличения суммы заявки процент ее удовлетворения снижался).

В случае, если физическое лицо подавало более одной заявки, в первую очередь удовлетворялась крупнейшая. Аллокация по прочим заявкам того же клиента - 2,2%.

Совкомбанк, его контролирующие акционеры и аффилированные с ними лица приняли на себя стандартные обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций кредитной организации, до 1 июля 2024 года.

Книга заявок в рамках IPO Совкомбанка была переподписана более чем в 10 раз, заявил ранее в пятницу первый зампред правления, совладелец банка Сергей Хотимский в интервью телеканалу "Россия 24".

В рамках IPO Совкомбанк размещал только акции допэмиссии (cash-in), сообщила ранее кредитная организация. Все привлеченные в ходе IPO средства планируется направить на дальнейшее развитие бизнеса.

Совкомбанк ранее зарегистрировал допэмиссию акций объемом 500 млн рублей. Банк по открытой подписке мог разместить 5 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая.

Уставный капитал банка сейчас составляет 1,969 млрд рублей, он разделен на 19,694 млрд акций номиналом 0,1 рубля. По итогам размещения допэмиссии акций уставный капитал вырастет на 5% - до 2,069 млрд рублей.

Совкомбанк, как и многие российские компании и банки, не раскрывает сейчас состав акционеров. Ранее основным акционером Совкомбанка с долей 86,5% являлась "Совко Капитал Партнерс", конечными бенефициарами кредитной организации выступали топ-менеджеры банка, финансовые инвесторы и ряд суверенных фондов благосостояния (Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта, Японии, России, Китая и ОАЭ).

До IPO у Совкомбанка было 44 акционера, включая топ-менеджеров кредитной организации.

Совкомбанк с активами в 2,9 трлн рублей по итогам третьего квартала 2023 года занимал 9-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".