"Ведомости" узнали о возможном вхождении ННК и China Energy в состав акционеров "Роснефти"
Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Совместное предприятие China Energy и "Независимой нефтегазовой компании" (ННК) экс-главы "Роснефти" Эдуарда Худайнатова может стать новым акционером сингапурской QHG Oil Ventures, приватизировавшей 19,5% "Роснефти", сообщает в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
По их информации, о сделке может быть объявлено 3 сентября во время визита президента России Владимира Путина в Китай.
В частности, рассматривается вариант, что QHG Oil проведет допэмиссию, которую выкупит совместное предприятие ННК и China Energy. При этом неизвестно, какую долю в QHG Oil может получить СП ННК и China Energy и каковы будут доли в самом СП.
Участники сделки планируют включить в ее схему создание совместного предприятия на Дальнем Востоке и передать ему часть розничного бизнеса "Роснефти", а также активы ННК, а China Energy может вложить в капитал СП деньги.
У ННК несколько активов на Дальнем Востоке, крупнейший из них - Хабаровский НПЗ, перерабатывающий 6 млн т нефти в год; есть также сеть из 227 заправок в шести дальневосточных регионах, 12 действующих и восемь законсервированных нефтяных месторождений и еще три морских терминала.
На прошлой неделе СМИ сообщали, что Худайнатов опроверг сведения о создании СП с China Energy. Однако, по данным источников "Ведомостей", переговоры продолжаются, а руководство ННК часто посещает Китай.
Единственный актив QHG Oil (прежде QHG Shares) - 19,5% "Роснефти". Покупку акций "Роснефти" QHG завершила в начале января 2017 г., о сделке в начале декабря 2016 г. объявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин. Владельцами QHG являются швейцарский трейдер Glencore и фонд Qatar Investment Authority (QIA) на паритетных началах. Трейдер инвестировал 300 млн евро, а его эффективная доля в "Роснефти" - 0,5%. QIA инвестировал 2,5 млрд евро, его эффективная доля не известна.
Всего сделка с 19,5% "Роснефти" принесла российскому бюджету 10,5 млрд евро, из которых 300 млн евро - в виде дивидендов "Роснефтегаза", формального владельца приватизированного пакета.
В декабре 2016 года стало также известно, что Glencore предоставила 1,4 млрд евро гарантии по маржин-коллам QHG и на ту же сумму получила гарантии российских банков. "Гарантии российских банков могут быть и будут использованы, если у Glencore появятся списания по гарантиям QHG Oil", - отчитывался трейдер.
ННК принадлежит бермудской Alliance Oil Company. В 2016 году холдинг добыл 19,5 млн баррелей нефти, себестоимость добычи - $4,15 за баррель, EBITDA - $11,2 с каждого барреля добытого сырья. Общий долг компании превышает $2,5 млрд, долговая нагрузка превышала 5 EBITDA.
"Роснефть" сейчас разрабатывает новую стратегию и рассматривает возможность превратиться в холдинговую структуру. Стратегия позволит увеличить капитализацию "Роснефти" на 25-30%, говорил в июле ее глава Игорь Сечин. Прирост добычи нефти составит до 30 млн т, или 13%, в 2016 году компания добыла 210 млн т сырья. "Роснефть" рассматривает также возможность продать долю в розничном бизнесе, но сохранить за собой контроль над ним. Соглашение с опцией приобрести долю в розничном бизнесе "Роснефть" подписала с China Energy в июле этого года.
Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19,75%) и QHG Oil (19,5%).