Ferrari начала процесс IPO

Это подразделение Fiat Chrysler может быть оценено примерно в $10 млрд

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU – Fiat Chrysler Automobiles (FCA) запустил процесс первичного публичного размещения акций своего подразделения Ferrari на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE), говорится в сообщении FCA.

FCA, владеющая 90% акционерного капитала Ferrari, намерена продать 17,175 млн обыкновенных акций компании, что эквивалентно примерно 9% акций Ferrari.

Ценовой диапазон размещения акций Ferrari определен на уровне $48-52 за бумагу.

Размещение акций по верхней границе этого диапазона будет соответствовать оценке компании на уровне $9,8 млрд и позволит FCA привлечь $893 млн в ходе IPO, пишет The Wall Street Journal.

FCA намерена предоставить андеррайтерам IPO, среди которых UBS и BofA Meriil Lynch, опцион на покупку еще 1% акций Ferrari.

После завершения IPO FCA останется владельцем 80% акций Ferrari.

Сама Ferrari не продает акций и не получит поступлений от размещения. IPO станет одним из этапов на пути к выделению Ferrari из FCA, и в начале 2016 FCA планирует распределить оставшиеся 80% акций Ferrari между акционерами FCA.

Торги акциями Ferrari, как ожидается, начнутся 21 октября, бумаги будут торговаться на NYSE под символом "RACE".