Альфа-банк размещает суборды на $250 млн под 9,5%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Объем выпуска десятилетних субординированных еврооблигаций Альфа-банка составит $250 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Это небольшой объем для заемщика такого масштаба, как Альфа-банк. При этом почти все заявки инвесторов были удовлетворены: незадолго до закрытия в книге было $280 млн.

Купон был установлен на уровне 9,5% (ориентир доходности составлял 9,5-9,75% годовых).

Организаторами сделки выступают сам Альфа-банк, а также BofAML, Goldman Sachs, JP Morgan и UBS. Эмитент - компания Alfa Bond Issuance plc. Это бонды нового образца, включаемые капитал. По ним предусмотрен пятилетний колл-опцион.

Как сообщалось, в июне холдинговая компания Альфа-банка ABH Financial Limited разместила трехлетние евробонды на 350 млн евро. Доходность составила 5,5% годовых.

Альфа-банк по итогам трех кварталов 2014 года занимает 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Банк контролируют владельцы "Альфа-групп" Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев.