Холдинговая компания Альфа-банка разместила евробонды на 350 млн евро под 5,5% годовых

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Холдинговая компания Альфа-банка ABH Financial Limited разместила трехлетние евробонды на 350 млн евро. Доходность составила 5,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Организаторами размещения выступили сам Альфа-банк, а также Commerzbank и UBS. Первоначальный ориентир доходности составлял 5,75-6%, затем он был понижен до 5,625%, а потом - до 5,5%

Сделка холдинговой компании Альфа-банка стала первым де-факто российским размещением на международном рынке публичного долга с марта этого года.

ABH Financial в ноябре прошлого года разместила 5-летние еврооблигации на 85 млн швейцарских франков с доходностью 4%. Организатором тогда также был UBS.

Сам Альфа-банк в последний раз выходил на международный долговой рынок в апреле прошлого года, разместив 3-летние рублевые евробонды объемом 10 млрд рублей под 8,625% годовых.

До этого банк в сентябре 2012 года разместил 7-летние субординированные евробонды на $750 млн под 7,5% годовых.