Допэмиссия выполнима

Акционеры "АвтоВАЗа" на внеочередном собрании одобрили вопрос о допэмиссии акций по закрытой подписке среди Renault, госкорпорации "Ростехнологии" и "Тройки Диалог". Размещение планируется провести по 40,24 рубля за акцию, что более чем на 50% превышает текущую рыночную стоимость этих бумаг

Москва. 10 сентября. FINMARKET.RU - Событие, которого российский фондовый рынок ждал с начала месяца, свершилось. Акционеры "АвтоВАЗа" одобрили допэмиссию бумаг компании по цене, в полтора раза превышающей текущие котировки. Ранее на новостях о том, что дополнительно выпущенные акции предприятия будут размещены "чуть ли не 40 по рублей за штуку" котировки бумаг "АвтоВАЗа" взлетели к двухлетнему максимуму.

Внеочередное собрание акционеров ОАО "АвтоВАЗ" состоялось накануне, однако о его итогах стало известно лишь в пятницу. Как говорится в сообщении компании, акционеры одобрили вопрос об увеличении уставного капитала через размещение дополнительной эмиссии акций по закрытой подписке среди Renault, госкорпорации "Ростехнологии" и компании "Тройки Диалог".

Как отмечается в материалах к собранию, которые имеются в распоряжении "Интерфакса", дополнительный выпуск в количестве 435 млн 173,411 тыс. обыкновенных акций номиналом 5 рублей каждая планируется разместить по 40,24 рубля за акцию. По итогам торгов на Фондовой бирже ММВБ в четверг средневзвешенная цена одной обыкновенной акции "АвтоВАЗа" составила 26,127 рубля за штуку. Таким образом, цена размещения может быть выше рыночной на 54%.

Бумаги размещаются в пользу Renault S.A.S., ГК "Ростехнологии" и Troika Dialog Investments, при этом оплата может производиться и путем зачета денежных требований к "АвтоВАЗу".

ГК "Ростехнологии" в ходе допэмиссии получит до 314 млн 775,721 тыс. обыкновенных акций, Renault - до 108 млн 543,355 тыс. штук. Таким образом, объем первого этапа допэмиссии составит 17 млрд 471 млн 138,058 тыс. рублей, при этом Renault приобретет акции на 4 млрд 367 млн 784,605 тыс. рублей.

Отметим, бумаги "АвтоВАЗа" открыли осень взлетом к максимуму за 2 года. При этом за последние три недели акции предприятия подскочили в цене более чем вдвое. Эксперты объясняли такой рывок новостями о планах повышения в будущем таможенных пошлин на иномарки, а также слухами о готовящейся допэмиссии. После того, как завод сообщил о том, что предложил акционерам одобрить сделку по продаже Renault 108,543 млн обыкновенных акций по цене 40,24 рубля за штуку, рост котировок продолжился. В результате сделками с акциями "АвтоВАЗа" на ММВБ заинтересовалась Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР), которая теперь проводит соответствующее расследование.

Акционеры "АвтоВАЗа" в четверг также согласовали вопрос по проекту автомобиля на платформе B0 (универсальная платформа концерна Renault-Nissan, на ее основе производятся различные автомобили класса B). Цена генерального рамочного соглашения в отношении проекта по платформе B0 (Master Framework Agreement Relating to B0 Platform Project) составит 400 млн евро, срок действия соглашения - 25 лет. Предметом соглашения является финансирование проекта по производству и сборке на выделенной для проекта части производственных мощностей "АвтоВАЗа": силовых агрегатов, шасси и автомобилей на основе платформы B0, их приобретение Renault и Nissan у "АвтоВАЗа" и обязательства сторон по обеспечению качества продукта.

"АвтоВАЗ" в конце 2011 - начале 2012 года планирует на новой линии мощностью 360 тыс. автомобилей в год запустить производство 5 моделей (2 из них под брендом Lada, 2 - Renault и 1 - Nissan) на платформе B0.

Платформа B0 является универсальной для обеих компаний концерна Renault-Nissan, на ее основе производятся автомобили класса B. В 2020 году "АвтоВАЗ" планирует выпускать 9 моделей на 3 (или 4) платформах в 6 сегментах. На 3 модели - Low Cost, новая "Приора" и C-класс - будет приходиться 70% объемов производства.

Уставный капитал "АвтоВАЗа" в настоящее время составляет 9 млрд 250 млн 270,1 тыс. рублей, он разделен на 1 млрд 388 млн 289,72 тыс. обыкновенных и 461 млн 764,3 тыс. привилегированных акций номиналом 5 рублем каждая. "Ростехнологии", "Тройка Диалог" и Renault в настоящее время владеют по 25%+1 акция "АвтоВАЗа".