Банковская прибыль: двукратные потери

Совокупная прибыль российских банков в 2009 году сократилась в два раза - до 205,1 млрд руб. с 409,2 млрд рублей в 2008 году. Капитал кредитных учреждений и объем вкладов в прошлом году продолжили расти. Однако резкий рост по итогам года продемонстрировала и просроченная задолженность

Москва. 16 февраля. IFX.RU - Несмотря на стабилизацию ситуации в банковском секторе, по итогам прошлого года отечественные кредитные организации потеряли половину прибыли. Число убыточных банков РФ в 2009 году выросло более чем в 2 раза - в "минусе" год завершили 120 банков. Между тем, по данным ЦБ РФ, безубыточные кредитные организации в прошлом году получили прибыль в размере 284,9 млрд руб., что на 36% меньше, чем годом ранее.

В очередном обзоре банковского сектора ЦБ РФ сообщается, что совокупная сальдированная доналоговая прибыль (прибыль минус убыток) кредитных организаций РФ в прошлом году составила 205,1 млрд рублей. В 2008 году этот показатель был на уровне 409,2 млрд рублей. Напомним, что в 2007 году прибыль российских кредитных организаций достигла максимума с начала 90-х годов прошлого века - 508 млрд руб.

Согласно материалам ЦБ РФ, опубликованным на его сайте, безубыточные кредитные организации в 2009 году получили прибыль в размере 284,9 млрд рублей, что на 36% меньше, чем в 2008 году (284,9 млрд рублей).

Из 1058 действовавших на 1 января 2010 года в РФ кредитных организаций безубыточными были 938, в то время как годом ранее из 1106 - 1050.

Количество убыточных банков в 2009 году увеличилось более чем в 2 раза - до 120 с 56, доля убыточных банков в общем количестве за год увеличилась до 11% с 5%.

Эта группа кредитных организаций в 2009 году получила совокупный доналоговый убыток в размере 79,8 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем по итогам 2008 года (37,8 млрд рублей).

Для сравнения: до кризиса, по итогам 2007 года, убыточными были 11 банков из 1134 (1%), их убыток составлял 0,9 млрд рублей. Совокупная прибыль безубыточных кредитных организаций составляла 508,9 млрд рублей.

Капитал: рост по году, несмотря на кризис

ЦБ РФ обнародовал также данные, согласно которым совокупный собственный капитал банков в декабре уменьшился на 0,5% - до 4 трлн 620,6 млрд рублей. Это произошло в четвертый раз в 2009 году. Напомним, что капитал российских банков уменьшался также в мае, июне и августе 2009 года.

Между тем, в целом за прошедший год капитал российского банковского сектора продемонстрировал рост. В 2009 году он увеличился на 21,2%. Однако это существенно меньше, чем в 2008 году, когда рост составил 42,7%, и меньше чем в 2007 году (рост на 57,8%).

Неустойчивая динамика банковских активов

Совокупные активы банков РФ в 2009 году выросли на 1 трлн 407,7 млрд рублей, или на 5,0%, до 29 трлн 430 млрд рублей, сообщается в материалах ЦБ РФ.

Там отмечают, что динамика активов была в 2009 году очень неустойчивой - на шесть месяцев роста пришлись шесть месяцев снижения активов. В том числе в последние два месяца года - в ноябре и декабре - активы росли примерно одинаково - на 2,5% и 2,6% соответственно. Они и обеспечили позитивную динамику этого показателя по итогам всего года.

В предыдущие два года темпы роста активов были в 8 раз выше - в 2007 году - 44,1%, в 2008 году - 39,2%.

Темпы роста вкладов: все выше, и выше, и выше

Последний месяц ушедшего года порадовал банкиров тем, что декабрьские темпы роста вкладов были традиционно самыми высокими в году. При этом отметим, что рост вкладов в декабре 2009 года был таким же, как в декабре 2007 и 2008 г.г.

Согласно данным ЦБ РФ, объем вкладов физлиц в банках РФ в декабре 2009 года увеличился на 486,2 млрд рублей, или на 6,9%, до 7 трлн 485,0 млрд рублей. Такими же темпами они увеличивались и в декабре 2007 года, и в декабре 2008 года - рост на 6,9%.

Однако если в декабре 2008 года в условиях девальвации рубля объем рублевых вкладов снизился на 92,4 млрд рублей при росте рублевого эквивалента валютных вкладов на 475,5 млрд рублей, то в декабре 2009 года, напротив, рублевые вклады выросли на 467,3 млрд рублей (на 9,3%), до 5 трлн 511,1 млрд рублей, а валютные - только на 18,8 млрд рублей (на 1,0%), до 1 трлн 973,8 млрд рублей.

В результате доля валютных вкладов в их общей сумме снизилась на 1 января 2010 года до минимального за год уровня - 26,4% (максимум был зафиксирован 1 марта 2009 года - 34,0%). В начале прошлого года доля валютных вкладов была несколько выше (26,7%).

Прирост вкладов в декабре был обеспечен в основном притоком краткосрочных средств (на счета до востребования и депозиты сроком до 30 дней). Их стало больше на 207,5 млрд рублей, или на 20,3% (1 трлн 207,5 млрд рублей). Таким образом, 43% декабрьского прироста вкладов обеспечили краткосрочные средства физлиц, связанные в основном с выплатой зарплат, премий, пенсий.

В целом за 2009 год объем вкладов увеличился на 1 трлн 578,0 млрд рублей, или на 26,7%, против роста на 747,8 млрд рублей, или на 14,5%, в 2008 году. Эти цифры говорят о том, что прошлогодние темпы роста были более чем в 2 раза выше позапрошлогодних. В 2007 году рост составлял 35,4%.

Темпы роста рублевых вкладов в 2009 году были немного выше, чем валютных (соответственно 27,2% и 25,4%), в 2008 году рублевых вкладов стало на 3,6% меньше, валютных - в 2,4 раза больше. По абсолютной величине за год больше всего приросли рублевые вклады сроком свыше одного года (на 631,2 млрд рублей после прибавки в 32,9 млрд рублей в 2008 году).

Объем долгосрочных вкладов в 2009 году увеличился на 922,6 млрд рублей, или на 24,0%, до 4 трлн 771,3 млрд рублей против роста на 629,4 млрд рублей, или на 19,6%, в 2008 году.

Вклады сроком до года в 2009 году увеличились на 655,4 млрд рублей, или на 31,8%, до 2 трлн 713,7 млрд рублей. В 2008 году эта категория вкладов увеличилась на 118,4 млрд рублей, или на 6,1%.

Доля долгосрочных вкладов в их общей сумме на протяжении всего 2009 года незначительно колебалась около 65% (на 1 января и на 1 декабря - 65,2%), однако в связи с резким ростом краткосрочных средств в декабре она снизилась до 63,7%.

Доля средств физлиц в пассивах банков на 1 января 2010 года увеличилась до 25,4% с 21,1% на 1 января 2009 года. Она практически вернулась на докризисный уровень (на 1 января 2008 года она составляла 25,6%).

Как поясняли ранее эксперты, рост вкладов населения в 2009 году произошел во многом благодаря резкому росту банковских ставок. В условиях финансового кризиса кредитные учреждения были вынуждены повышать ставки, чтобы привлечь наличность. Однако позже ЦБ пригрозил банкам санкциями в случае, если они и впредь будут предлагать размещать вклады по завышенным ставкам.

В последние несколько месяцев представители Банка России неоднократно высказывали озабоченность в связи с высокими ставками некоторых кредитных организаций по вкладам физлиц. Банк России также отмечал, что вслед за другими участниками рынка стремились повышать ставки и остальные игроки. В этой связи Банк России начал проводить мониторинг максимальных ставок по крупнейшим банкам и публиковать эти данные на своем сайте.

Публикуемые сведения являются ориентиром для кредитных организаций. ЦБ РФ рекомендовал превышать указанный уровень максимальных ставок крупнейших банков не более чем на 1,5 процентных пункта.

Просрочка: декабрьское снижение и резкий рост по году

Между тем, ЦБ РФ представил также данные по объему просроченных банковских кредитов в кредитном портфеле банков РФ. В декабре 2009 года этот показатель снизился впервые в 2009 году. Снижение составило 28,7 млрд рублей (-2,8%), до 1 трлн 14,7 млрд рублей с 1 трлн 43,4 млрд рублей, сообщается в материалах ЦБ РФ.

Снижение просроченной задолженности произошло в основном по кредитам организациям нефинансового сектора. Она уменьшилась на 29,7 млрд рублей, или на 3,7%, до 762,6 млрд рублей.

В результате доля просроченных кредитов в кредитном портфеле нефинансовым компаниям уменьшилась за месяц с 6,2% до 6,1%. Это снижение просроченной задолженности произошло в основном за счет погашения кредитов в валюте - она снизилась на $0,97 млрд, или на 4,0%, до $5,94 млрд, что эквивалентно снижению на 26,3 млрд рублей.

Еще на 2,4 млрд рублей, или на 0,3%, сократилась задолженность по кредитам в рублях. Просрочка физлиц за месяц не изменилась - 243,0 млрд рублей, что соответствует на 1 января 2010 года 6,8% кредитного портфеля физлиц.

Просроченная задолженность финансового сектора в декабре увеличилась на 1,0 млрд рублей - до 8,0 млрд рублей (в том числе банки уменьшили ее на 0,2 млрд рублей - до 0,9 млрд рублей, а финкомпании - увеличили на 1,2 млрд рублей, до 7,1 млрд рублей).

В целом за 2009 год банки резко увеличили объем просроченной задолженности. Так, ее размер увеличился в прошлом году в 2,4 раза - с 422,0 млрд рублей. Ее доля в кредитном портфеле за это время возросла с 2,1% до 5,1% (в декабре снизилась на 0,1 процентного пункта).

Просрочка нефинансовых компаний за год увеличилась в 2,9 раза - до 762,5 млрд рублей с 266,2 млрд рублей (доля в кредитах - с 2,1% до 6,1%), физлиц - в 1,6 раза - до 243,0 млрд рублей со 148,6 млрд рублей (доля в кредитах - с 3,7% до 6,8%).

Объем резервов, созданных банками на возможные потери по ссудам, в декабре увеличился на 4,6% - до 2 трлн 50,6 млрд рублей. За год банки удвоили объем резервов с 1 трлн 22,7 млрд рублей. В 2008 году резервы были увеличены на 74,4% с 586 млрд рублей.

Объем кредитов физлицам уменьшился

Объем портфеля кредитов, предоставленных банками РФ нефинансовым организациям, в декабре 2009 года уменьшился на 156,1 млрд рублей, или на 1,2%, до 12 трлн 541,7 млрд рублей, сообщается в материалах ЦБ РФ.

Из двенадцати месяцев 2009 года рост рублевой стоимости кредитного портфеля был зафиксирован лишь в трех - январе, апреле и ноябре. Самый существенным он оказался в январе - на 6,9%. За год объем портфеля увеличился минимально - менее чем на 0,3%, с 12 трлн 509,7 млрд рублей, то есть на 32 млрд рублей, что эквивалентно $1 млрд.

За предшествующий 2008 год портфель увеличился на 34,3%, а еще годом ранее - в 2007 году - на 51,5%.

Тем временем, портфель кредитов физлицам в 2009 году уменьшался 11 месяцев из 12 (исключением стал январь - рост на 0,5%). В итоге за год он сократился на 443,4 млрд рублей, или на 11,0% - до 3 трлн 573,8 млрд рублей, тогда как в 2008 году он вырос на 35,2%, а в 2007 году - на 57,8%.