SYNTAGMA CAPITAL вступила в эксклюзивные переговоры по приобретению европейских предприятий по производству ОВКВ и холодильных систем Lennox

Брюссель — (BUSINESS WIRE) — Компания Syntagma Capital сегодня объявила о том, что она вступила в эксклюзивные переговоры с Lennox International (NYSE: LII) по приобретению ее европейских предприятий коммерческого ОВКВ и холодильного оборудования. Подразделение ОВКВ проектирует и производит системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Подразделение холодильного оборудования проектирует и производит промышленные испарители, конденсирующие установки, конденсаторы и сухие охладители. Эти предприятия обслуживают потребителей в промышленном, розничном, логистическом, жилом, офисном и гостинично-ресторанном сегментах в более чем 40 странах. Головной офис компании расположен в Лионе, Франция. В компании занято около 940 человек на 4 промышленных объектах и в головном офисе. В 2023 году доходы Lennox EMEA прогнозируют на уровне 200 млн евро.

Ожидается, что предлагаемая сделка, которая подлежит выполнению обычных условий закрытия, включая информацию и консультации производственных советов, а также другие разрешения регулирующих органов, будет завершена к концу 2023 года.

"Мы с нетерпением ждем возможностей инвестировать в Lennox EMEA и продолжить развитие бизнеса. Эта сделка иллюстрирует наш опыт в области корпоративных исключений, поскольку она состоит из двух одновременных транзакций. Хотя рынок слияний и поглощений и рынок финансирования остаются довольно сложными, мы продолжаем находить привлекательные возможности для инвестирования нашего капитала, одновременно предоставляя продавцам решения по продаже активов для сложных сделок, где скорость и уверенность имеют решающее значение. Эта сделка представляет собой нашу третью сделку только за 2023 год и отражает стратегию компании Syntagma приобретать предприятия, которые от нового собственника получат пользу, чтобы продвигаться в следующей области роста", — сказал управляющий партнер компании Syntagma Себастьен Кьекер ле Моль (Sebastien Kiekert Le Moult).

"Способность компании Syntagma справляться со сложными задачами стала нашим решающим преимуществом. Оба бизнеса предоставляют значительные возможности для роста в ближайшие годы", — сказал партнер компании Syntagma Франк Кёнин (Frank Coenen), — "Мы рассчитываем использовать обширные технические ноу-хау компании и прочные отношения с клиентами, чтобы ускорить ее рост, как органический, так и за счет целевых инвестиций в слияния и поглощения в ключевых продуктовых областях и регионах".

В комиссию Syntagma по данной сделке вошли Sebastien Kiekert Le Moult (управляющий партнер), Frank Coenen (партнер), Benjamin Dahan (партнер), João Pilecco (старший вице-президент), Gabriele Lo Monaco (старший юрист) и Alicia Azema (старший аналитик).

Компанию Syntagma консультировали фирмы Willkie Farr & Gallagher (антимонопольное законодательство и право в области слияний и поглощений), PwC (финансовый аудит и налоговое структурирование), Deloitte (налоги и социальная сфера), Kaiser Associates (хозяйственная деятельность) и 4Strategies (стратегия).

О Syntagma Capital

Syntagma инвестирует в компании, которые могут извлечь выгоду из практического опыта работы по ускорению роста и повышения производительности для всех заинтересованных сторон. Мы — настоящие операторы с опытом работы и управления компаниями в глобальном масштабе, которые используют наши собственные ресурсы для разработки успешных стратегий и их реализации, чтобы раскрывать весь свой потенциал и создавать устойчивую долгосрочную ценность. Syntagma инвестирует и управляет компаниями широкого спектра отраслей с особым упором на рынки материалов, химии, промышленности и деловых услуг, включая производство, дистрибуцию, транспорт и логистику, аренду оборудования, металлургические услуги и другие отрасли. Syntagma, как компания, подписавшая принципы ответственного инвестирования ООН, придерживается высоких стандартов экологического, социального и корпоративного управления во всех инвестиционных проектах. Компания зарегистрирована в Брюсселе, Бельгия. Чтобы узнать дополнительную информацию, посетите сайт https://syntagmacapital.com.

О Lennox

Lennox (NYSE: LII) — это лидер в области энергоэффективных систем климатического контроля. Компания стремимся к устойчивому развитию и созданию комфортной и здоровой среды в жилых и коммерческих помещениях, одновременно сокращая выбросы углекислого газа. Lennox — это лидер по инновациям в области систем охлаждения, отопления, качества воздуха в помещениях и холодильных систем.

Контакты

Marie Ciparisse

Телефон: +32 (0)2 315 70 12

Email mciparisse@syntagmacapital.com

Источник: Syntagma Capital