Hyatt приобретает Apple Leisure Group, расширяя присутствие мирового бренда в сфере люксовых туристических поездок

- Приобретение ускоряет преобразования, обеспечивающие переход на облегченные активы, и дает старт обязательству Hyatt по продаже гостиничных активов на сумму $2 млрд. к концу 2024 года

- Удваивает глобальное присутствие Hyatt на курортах с увеличением чистого роста номеров в ближайшие годы за счет глобального расширения брендов AMR^TM Collection, таких как Secrets^®, Dreams^® и Zoëtry^®

- Hyatt обсудит сделку в рамках сетевой трансляции, запланированной на понедельник, 16 августа, в 7:30 утра по центральному дневному времени (CDT)

Чикаго (США) – 15 августа BUSINESS WIRE – Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) объявила сегодня о том, что Hyatt заключила окончательное соглашение о приобретении Apple Leisure Group (ALG), ведущей группы в сфере управления курортами класса люкс, путешествий и гостеприимства, у аффилированных структур KKR и KSL Capital Partners, LLC за $2,7 млрд. наличными. Ожидается, что сделка будет закрыта в четвертом квартале 2021 года при соблюдении обычных условий закрытия.

AMResorts^®, платформа управления курортными брендам ALG, предоставляет услуги по управлению крупнейшим портфелем элитных курортов "все включено" в Северной и Южной Америке под брендом AMR^TM Collection, включая известные бренды Secrets^® Resorts & Spa, Dreams^® Resorts & Spas, Breathless^® Resorts & Spas и Zoëtry^® Wellness & Spa Resorts, а также быстрорастущий бренд Alua^® Hotels & Resorts, который расширяется на европейских направлениях отдыха. Приобретение также включает клубное предложение ALG на основе членства, Unlimited Vacation Club®, бизнес ALG Vacations® по дистрибуции туристических услуг, а также услуги по управлению туристическими направлениями и активы в области туристических технологий. После завершения сделки бизнесом ALG продолжит руководить действующий главный исполнительный директор ALG Алехандро Рейнал (Alejandro Reynal) и нынешнее руководство ALG. Г-н Рейнал станет членом исполнительного руководства Hyatt и будет подчиняться главному исполнительному директору Hyatt Марку Хопламазяну (Mark Hoplamazian).

"С приобретением Apple Leisure Group, способствующим переходу на облегченные активы, мы рады привнести в семью Hyatt очень востребованную платформу управления независимыми курортами", - сказал Марк Хопламазян, президент и главный исполнительный директор Hyatt. – "Присоединение бизнеса ALG сразу же удвоит глобальное присутствие Hyatt на курортах. Портфель элитных брендов ALG, лидерство в сегменте "все включено" и большая линейка готовящихся к открытию новых курортов расширят наш охват на существующих и новых рынках, в том числе в Европе, и еще больше ускорят наш лидирующий в отрасли чистый прирост номеров. Важно отметить, что сочетание этого создающего стоимость приобретения и увеличения на $2 млрд. нашего обязательства по продаже активов изменит наш профиль доходов, и мы ожидаем, что к концу 2024 года Hyatt достигнет 80% комиссионных доходов".

Портфель отелей ALG насчитывает более 33.000 номеров в 10 странах. Портфель отелей вырос с девяти курортов в 2007 году до примерно 100 объектов к концу 2021 года и включает в себя 24 заключенные сделки с большим числом дополнительных отелей в процессе строительства. ALG's Unlimited Vacation Club^® - это эксклюзивный туристический клуб, члены которого пользуются привилегированными тарифами и другими преимуществами в отелях AMR™ Collection. Кумулятивный годовой рост членской базы Unlimited Vacation Club^®, которая насчитывает более 110.000 членов, за последние пять лет составлял 18%.

"Объединение глубокого опыта и глобального присутствия Hyatt с сильными курортными брендами, операционными возможностями и основательными планами развития ALG повысит нашу дифференцированную позицию и создаст лидера в сфере элитного отдыха", - сказал Алехандро Рейнал, главный исполнительный директор Apple Leisure Group. – "От лица всех в ALG я выражаю признательность нашим партнерам из KKR и KSL, которые поддержали нас в построении платформы и превращении ее в то, чем она является сегодня. Я рад, что наша команда присоединилась к семье Hyatt, и полагаю, что нас ждет активный рост по мере того, как отрасль будет расширяться. Мы же сможем обеспечить лучшие в своем классе предложения для отдыха еще большему числу путешественников во всем мире".

"Сегодняшний день является важной вехой в истории роста, устойчивости и стремления к организации досуга мирового класса со стороны выдающейся команды Apple Leisure Group", - отметили Крис Харрингтон (Chris Harrington) и Рич Вайсман (Rich Weissman), партнеры KKR и KSL Capital Partners, соответственно. – "Для продолжения траектории роста ALG просто не найти лучшего места, чем в составе Hyatt".

Стратегическое обоснование

Расширение присутствия в сфере люксовых и курортных путешествий. Приобретение расширит присутствие Hyatt в сфере элитного отдыха и сразу же добавит в портфель компании порядка 100 отелей и 24 оформленные сделки в Европе и Северной и Южной Америке. После завершения сделки Hyatt будет предлагать самый большой в мире портфель элитных курортов "все включено", удвоит свое глобальное присутствие на курортах, станет крупнейшим оператором роскошных отелей в Мексике и на Карибах, а также на 60 процентов увеличит свое присутствие в Европе. Приобретение распространит присутствие бренда Hyatt на 11 новых европейских рынков, значительно увеличив потенциал роста Hyatt в Европе, важнейшем регионе для глобального роста в сфере туристических поездок.

Расширение платформы для обеспечения роста. Имеющаяся у ALG крепкая база девелоперов и владельцев расширит связи Hyatt с глубоко заинтересованными партнерами в ключевых дополнительных географиях. Ожидается, что глобальная сеть девелоперов Hyatt и ее операционный опыт еще больше ускорят рост брендов ALG. Hyatt планирует направить объединенные силы команд на расширение деятельности за пределы текущей линейки строящихся объектов ALG в новых географических регионах, где ALG в настоящее время не имеет отелей.

Выгоды для владельцев. Ожидается, что доступ к принадлежащим ALG платформам дистрибуции и обширный опыт компании в сфере туристических поездок откроют значительные возможности для существующих курортов Hyatt. Владельцы недвижимости AMR^TM Collection получат расширенный доступ к более широкой коллекции брендов, а также поддержку в виде глобальной дистрибуции, продаж и маркетинга Hyatt.

Расширение выбора и опыта для гостей. Объединенные ресурсы ALG и Hyatt позволят расширить предложение и пополнить впечатления для взыскательных гостей и клиентской базы объединенных компаний. Эксклюзивное предложение ALG, связанное с членством в клубе Unlimited Vacation Club^®, позволит более чем 110.000 любителей путешествий стать ближе к Hyatt во время различных поездок помимо отпуска. После завершения сделки Hyatt определит, каким образом World of Hyatt и Unlimited Vacation Club® смогут дать своим членам дополнительные выгоды и уникальные преимущества по программам лояльности, одновременно принося пользу владельцам отелей.

Усовершенствование комплексных предложений по организации поездок при помощи:

• ALG Vacations^®, одного из крупнейших поставщиков пакетных туров и одной из крупнейших в Северной Америке дистрибьюторских платформ для путешествий, обслуживающей Мексику и страны Карибского бассейна,
• Amstar, ведущей компании по управлению услугами в местах пребывания в Мексике и странах Карибского бассейна, и ее аналога Worldstar, специализирующегося на Гавайях, и
• Trisept Solutions^®, уникальной технологической платформы для туристических поездок.

Ускорение стратегии облегченных активов: Приобретение бизнеса ALG с облегченными активами значительно увеличит процент доходов и прибыли, которые Hyatt будет получать за счет комиссионных. Кроме того, Hyatt планирует выполнить свое текущее обязательство по продаже в 2021 году гостиничной недвижимости на сумму $1,5 млрд., в результате чего с момента объявления стратегии продажи активов в 2017 году общая сумма выручки составит более $3 млрд. при совокупном коэффициенте более 17x EBITDA по сравнению с первоначальным прогнозом Hyatt в 13x-15x. Кроме того, Hyatt намерена к концу 2024 года дополнительно выручить $2 млрд. от продажи гостиничной недвижимости.

Финансирование

На момент закрытия сделки Hyatt планирует профинансировать более 80 процентов покупки за счет комбинации $1,0 млрд. наличных и новых заемных средств, а оставшуюся часть – примерно на $500 млн. – за счет акционерного финансирования. Hyatt получила обязательство по финансированию в размере $1,7 млрд. со стороны J.P. Morgan. Ожидается, что денежные поступления от программы продажи активов на сумму $2 млрд. будут использованы для погашения задолженности, включая задолженность, возникшую в связи с финансированием приобретения. Hyatt намерена поддерживать инвестиционный уровень и продолжать взвешенно управлять балансом после завершения сделки.

Презентация, телеконференция, сетевая трансляция для инвесторов

Завтра, 16 августа 2021 года, в 7:30 утра по центральному времени компания Hyatt проведет телеконференцию и сетевую трансляцию для обсуждения сделки. Заинтересованные лица могут прослушать параллельную сетевую трансляцию телеконференции, доступ к которой можно получить на сайте компании по адресу investors.hyatt.com. Кроме того, участники могут напрямую принять участие телеконференции, набрав 833-238-7946 (бесплатный номер в США) или 647-689-4468 (платный международный номер) с использованием идентификатора конференции № 1771444 примерно за 15 минут до запланированного времени начала конференции. Запись сетевой трансляции будет доступна на сайте компании в течение 90 дней.

Консультанты

В связи со сделкой BDT & Company, LLC и J.P. Morgan выступали в качестве финансовых консультантов Hyatt, а Latham & Watkins LLP – в качестве юридического консультанта копании. PJT Partners выступала в качестве финансового консультанта ALG, а Simpson Thacher & Bartlett LLP – в качестве ее юридического консультанта. Deutsche Bank Securities Inc. являлась финансовым консультантом KKR и KSL Capital Partners.

Термин "Hyatt" в данном релизе используется для удобства с целью обозначения Hyatt Hotels Corporation и/или одной или нескольких ее аффилированных структур.

Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, штаб-квартира которой находится в Чикаго, является ведущей мировой компанией в сфере гостеприимства, предлагающей 20 высококлассных брендов. По состоянию на 30 июня 2021 года портфель компании включал более 1.000 объектов гостиничной недвижимости и недвижимости "все включено" в 68 странах на шести континентах. Цель компании – заботиться о людях, чтобы они могли чувствовать себя на высоте – лежит в основе ее бизнес-решений и стратегии роста и направлена на привлечение и удержание лучших сотрудников, построение отношений с гостями и создание стоимости для акционеров. Дочерние структуры Hyatt обеспечивают деятельность, управление, франчайзинг, владение, аренду, развитие, лицензирование или предоставление услуг для отелей, курортов, брендированных резиденций и объектов недвижимости, предоставляемых во владение на время отдыха, в том числе под брендовыми наименованиями Park Hyatt^® , Miraval^®, Grand Hyatt^®, Alila^®, Andaz^®, The Unbound Collection by Hyatt^®, Destination by Hyatt^™, Hyatt Regency^®, Hyatt^®, Hyatt Ziva^™, Hyatt Zilara^™, Thompson Hotels^®, Hyatt Centric^®, Caption by Hyatt, JdV by Hyatt^™, Hyatt House^®, Hyatt Place^®, tommie^™, UrCove и Hyatt Residence Club^®. Компания является оператором программы лояльности World of Hyatt^®, которая дает особые преимущества и обеспечивает эксклюзивные впечатления своим участникам. Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.hyatt.com.

Apple Leisure Group®

Apple Leisure Group® (ALG) – ведущая североамериканская группа в сферах управления курортными брендами, туризма и гостеприимства. Она обладает уникальной бизнес-моделью, обслуживая путешественников и места пребывания по всему миру. Через группу аффилированных компаний ALG последовательно обеспечивает исключительное качество для путешественников и высокие показатели для владельцев курортов и партнеров, стратегически используя свой портфель брендов, в который входят: AMResorts LP, или одна или несколько ее аффилированных структур, которые все вмести предоставляют услуги по продажам, маркетингу и управлению брендами курортным и гостиничным брендам портфеля AMR™ Collection, включая отмеченные наградами 5- и 4-звездочные бренды класса люкс, к которым относятся Secrets^® Resorts & Spas, Dreams^® Resorts & Spas, Breathless^® Resorts & Spas, Zoëtry^® Wellness & Spa Resorts, Alua^® Hotels & Resorts, Sunscape^® Resorts & Spas и Now^® Resorts & Spas; ALG Vacations^®, один из крупнейших в США продавцов отпускных турпакетов и чартерных рейсов для путешествий в Мексику и на Карибы с зарекомендовавшими себя брендами: Apple Vacations^®, Funjet Vacations^®, Travel Impressions^®, CheapCaribbean.com^®, BeachBound^®, Blue Sky Tours^®, Southwest Vacations^® и United Vacations^®; эксклюзивная программа на основе членства Unlimited Vacation Club®; лучшие в своем классе услуги по управлению туристическими направлениями от Amstar DMC и  поставщик инновационных технологических решений Trisept Solutions^®, соединяющий более 88.000 турагентов с ведущими поставщиками туристических услуг.

Чтобы узнать больше о преимуществах Apple Leisure Group, посетите сайт www.appleleisuregroup.com.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРА

Заявления прогнозного характера в данном пресс-релизе, не относящиеся к историческим фактам, являются заявлениями прогнозного характера согласно Закону о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. К таким заявлениям относятся заявления о предполагаемом приобретении компании Apple Leisure Group, в т.ч. об ожидаемых финансовых и операционных выгодах от приобретения, преимуществах для гостей и владельцев в результате приобретения, прогнозируемых финансовых показателях Apple Leisure Group, сумме и сроках будущих продаж активов и прогнозируемых коэффициентах продаж при реализации таких активов, уровне ликвидности компании, количестве объектов, открытие которых ожидается в будущем, ожидаемом росте в сфере глобальных путешествий класса "люкс" и структуре доходов от продажи номеров для отдыха в рамках всей системы компании, прогнозируемых будущих комиссионных доходах объединенной компании, ожидаемых выгодах и дополнительных преимуществах от программы лояльности World of Hyatt и членского предложения Apple Leisure Group, предполагаемых источниках финансирования предлагаемого приобретения Apple Leisure Group, влиянии задолженности, возникшей в связи с приобретением, на рейтинг инвестиционного уровня компании, предполагаемых сроках завершения приобретения, планах, стратегии, перспективах, финансовых показателях, прогнозах, предложениях по финансированию, перспективах или будущих событиях компании. Такие заявления прогнозного характера связаны с известными и неизвестными рисками, которые трудно предсказать. В результате наши фактические результаты, показатели или достижения могут существенно отличаться от тех, что указаны или подразумеваются в этих заявлениях прогнозного характера. В некоторых случаях заявления прогнозного характера можно определить по использованию таких слов, как "может", "мог бы", "ожидать", "намереваться", "планировать", "стремиться", "предвидеть", "верить", "оценивать", "прогнозировать", "потенциальный", "продолжать", "вероятно", "будет", "был бы", а также вариантов этих терминов и аналогичных выражений, или отрицательных форм этих терминов или аналогичных выражений. Такие заявления прогнозного характера всегда основаны на оценках и предположениях, которые, хотя и считаются нами и нашим руководством обоснованными, по сути своей являются неопределенными. К факторам, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от текущих ожиданий, относятся, помимо прочего, риски, связанные с возможностью осуществить предлагаемое приобретение Apple Leisure Group и сроками закрытия предлагаемой сделки; способностью компании успешно интегрировать сотрудников и операции Apple Leisure Group в компанию; способностью реализовать ожидаемые преимущества и синергетический эффект от предлагаемого приобретения Apple Leisure Group так быстро или в том объеме, как предполагалось; риски, связанные со способностью получить любое ожидаемое финансирование на благоприятных условиях или вообще; риски, влияющие на сегменты съемного жилья класса "люкс" и "все включено"; продолжительность пандемии COVID-19 и темпы восстановления после пандемии, любая дополнительная вспышка или варианты COVID-19; краткосрочное и долгосрочное воздействие пандемии COVID-19, в т.ч. на спрос на путешествия, на транзитный и групповой бизнес, а также на уровень доверия потребителей; влияние пандемии COVID-19, любого ее нового всплеска или вариантов COVID-19, а также влияние мер, принимаемых правительствами, предприятиями и частными лицами в ответ на пандемию, на глобальную и региональную экономику, ограничения или запреты на поездки и экономическую активность, включая продолжительность и масштаб влияния на уровень безработицы и потребительские расходы; широкое распространение вакцин COVID-19 и широкое принятие таких вакцин населением; способность сторонних владельцев, франчайзи или партнеров по гостиничному бизнесу успешно преодолевать последствия пандемии COVID-19, любого дополнительного всплеска или вариантов COVID-19; общеэкономическая неопределенность на ключевых мировых рынках и ухудшение глобальных экономических условий или низкий уровень экономического роста; степень и темпы восстановления экономики после экономического спада; уровень расходов в сегментах бизнеса, отдыха и "все включено", а также доверие потребителей; снижение заполняемости и средней стоимости номеров; ограниченная возможность прогнозирования будущих бронирований; потеря ключевого персонала; внутренние и международные политические и геополитические условия, включая политические или гражданские волнения или изменения в торговой политике; враждебные действия или опасения враждебных действий, включая будущие террористические атаки, которые влияют на поездки; несчастные случаи, связанные с поездками; природные или антропогенные катастрофы, такие как землетрясения, цунами, торнадо, ураганы, наводнения, лесные пожары, разливы нефти, ядерные инциденты, глобальные вспышки пандемий или инфекционных заболеваний, таких как пандемия COVID-19, или страх перед такими вспышками; наша способность успешно добиваться определенного уровня операционной прибыли в отелях, которые имеют тесты на эффективность или гарантии в пользу наших сторонних владельцев; влияние реконструкции и перестройки отелей; риски, связанные с нашими планами по размещению капитала, программой выкупа акций и выплатой дивидендов, включая сокращение, отмену или приостановку деятельности по выкупу акций или выплате дивидендов; сезонный и циклический характер бизнеса в сферах недвижимости и гостиничного бизнеса; изменения в организации работы с дистрибьюторами, например, через интернет-посредников в сфере путешествий; изменения во вкусах и предпочтениях наших клиентов; отношения с коллегами и профсоюзами и изменения в трудовом законодательстве; финансовое состояние сторонних владельцев недвижимости, франчайзи и партнеров по бизнесу в сфере гостеприимства и наши отношения с ними; возможная неспособность сторонних владельцев, франчайзи или партнеров-девелоперов получить доступ к капиталу, необходимому для финансирования текущей деятельности или реализации наших планов роста; риски, связанные с потенциальными приобретениями и отчуждениями и внедрением новых концепций брендов; сроки приобретений и отчуждений и наша способность успешно интегрировать осуществленные приобретения с существующими операциями; неспособность успешно завершить предлагаемые сделки (включая неспособность выполнить условия закрытия или получить необходимые разрешения); наша способность успешно реализовать стратегию расширения нашего бизнеса в сферах управления и франчайзинга при одновременном сокращении нашей базы активов в сфере недвижимости в намеченные сроки и по ожидаемым ценам; снижение стоимости наших активов в сфере недвижимости; непредвиденное расторжение договоров управления или франшизы; изменения в федеральном, государственном, местном или зарубежном налоговом законодательстве; повышение процентных ставок и операционных расходов; колебания валютных курсов или валютные реструктуризации; отсутствие признания новых брендов или инноваций; общая нестабильность рынков капитала и наша способность получить доступ к таким рынкам; изменения в конкурентной среде в нашей отрасли, в том числе в результате пандемии COVID-19, консолидации отрасли и рынков, на которых мы работаем; наша способность успешно развивать программу лояльности World of Hyatt; кибер-инциденты и сбои информационных технологий; результаты судебных или административных разбирательств; нарушения нормативных актов или законов, связанных с нашим франчайзинговым бизнесом; а также другие риски, указанные в документах компании, направляемых в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, включая наш годовой отчет по форме 10-K и ежеквартальные отчеты по форме 10-Q, которые можно получить в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Мы предостерегаем вас от чрезмерного доверия к любым заявлениям прогнозного характера, которые актуальны только на дату выпуска данного пресс-релиза. Мы не берем на себя обязательства публично обновлять какие-либо заявления прогнозного характера для отражения фактических результатов, новой информации или будущих событий, изменений в предположениях или изменений в других факторах, влияющих на заявления прогнозного характера, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Если мы обновляем одно или несколько заявлений прогнозного характера, не следует делать вывод, что мы будем делать дополнительные обновления в отношении этих или других заявлений прогнозного характера.

См. исходную версию пресс-релиза на businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210815005011/en/

            Контактная информация:

Контакт Hyatt для СМИ:
Franziska Weber
+1 312 780 6106
franziska.weber@hyatt.com
Контакт Hyatt для инвесторов:
Noah Hoppe
+1 312 780 5991
noah.hoppe@hyatt.com
Контакт Apple Leisure Group Media:
Lilliana Vazquez Maya
+1 610 359 5913
lmaya@applelg.net

Оригинальный текст данного сообщения на языке источника является официальной, аутентичной версией. Перевод предоставляется исключительно для удобства и должен рассматриваться в привязке к тексту на языке источника, который является единственной версией, имеющей правовое значение.