Teva предоставляет дополнительную информацию о предлагаемом поглощении Mylan

Компания подготовила обновленную презентацию для инвесторов

Компания подготовила обновленную презентацию для инвесторов; еще раз заявляет о стратегических и финансовых выгодах для акционеров Teva и Mylan; делает акцент на крепких перспективах Teva в плане бизнеса, разработок, лидерства и долгосрочного роста.

Иерусалим (Израиль) – 5 мая BUSINESS WIRE – Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE и TASE: TEVA) сообщила сегодня о том, что она разместила на своем сайте в разделе Investor Relations обновленную презентацию для инвесторов в связи с предлагаемым ею объединением с Mylan N.V. (NASDAQ: MYL), и что компания направит эту презентацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Президент и главный исполнительный директор Teva Эрез Вигодман (Erez Vigodman) сказал: "Наши крепкие финансовые и операционные показатели говорят о том, что работающие в Teva прекрасные люди, ее превосходные продукты и реализация стратегии компании на уровне мировых стандартов вместе создают мощный эффект. Teva заложила основу для ускоренного роста и еще более надежного будущего, и мы продолжим развиваться, чтобы реализовывать свою стратегию и добиваться поставленных целей. Вместе с Mylan мы имели бы инфраструктуру и возможности для более быстрого перехода к дифференцированной бизнес-модели, которая отвечала бы меняющимся потребностям пациентов и потребителей и поддерживала высочайшие уровни качества и медицинской помощи. Мы очень хотим реализовать эту сделку и извлечь из нее выгоды, которых заслуживают акционеры обеих компаний и другие заинтересованные стороны".

Помимо прочего, в презентации отмечено следующее:

• Совет директоров и руководство Teva заинтересованы в том, чтобы осуществить сделку как можно раньше, и компания готова и хочет незамедлительно встретиться с Mylan и ее консультантами.

• Предложение Teva чрезвычайно привлекательно для акционеров Mylan и всех заинтересованных сторон.

• Предлагаемое объединение Teva и Mylan имеет глубокий стратегический и финансовый смысл.

• Объединенная компания будет иметь крепкий и гибкий финансовый профиль, включая значительный долговой потенциал и рейтинг инвестиционного уровня.

• Teva тщательно изучила регуляторные и антимонопольные аспекты объединения и считает, что все необходимые условия могут быть выполнены в 2015 году.

• Крепкие перспективы Teva в плане бизнеса, разработок, лидерства и долгосрочного роста.

• Teva многого добилась и имеет крепкие финансовые показатели благодаря трансформированию компании.

Как сообщалось ранее, 21 апреля 2015 года, Teva сделала предложение о приобретении Mylan по цене $82,00 за акцию с компенсацией, слагающейся примерно из 50% наличных денег и 50% акций. Предложение Teva в адрес Mylan предполагает общую стоимость капитала примерно $43 млрд. Предложение Teva означает премию 48,3% к незатронутому биржевому курсу Mylan на 10 марта 2015 года, т.е. в последний день до распространения слуха о сделке между Teva и Mylan. Предложение Teva обусловлено тем, что Mylan не будет проводить предложенное ею поглощение Perrigo или иные альтернативные сделки.

Barclays and Greenhill & Co. являются финансовыми консультантами Teva. Kirkland & Ellis LLP и Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski & Co являются юридическими консультантами Teva, а De Brauw Blackstone Westbroek N.V. и Loyens & Loeff N.V. выполняют функции юридических консультантов в Нидерландах.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE and TASE: TEVA) – ведущая глобальная фармацевтическая компания, ежедневно обеспечивающая миллионы пациентов высококачественными, ориентированными на пациента решениями для поддержания здоровья. Головной офис компании находится в Израиле. Teva является крупнейшим мировым производителем дженериковых лекарств и использует свой портфель, включающий более 1.000 молекул, для производства широкого спектра дженериковых продуктов практически в каждой терапевтической сфере. Teva занимает ведущее положение в сегменте специализированных лекарств, поставляя инновационные препараты для лечения нарушений центральной нервной системы, в том числе боли, а также имеет значительный портфель респираторных продуктов. Teva использует свой потенциал в области дженериков и специализированных препаратов в своем глобальном дивизионе исследований и разработок для создания новых способов удовлетворения невосполненных потребностей пациентов путем сочетания своих возможностей в области разработки лекарств с устройствами, услугами и технологиями. Чистый доход Teva в 2014 году составил $20,3 млрд. Дополнительная информация – на сайте www.tevapharm.com.

Данное сообщение содержит заявления прогнозного характера согласно тому, как это понятие определяется Законом и реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Такие заявления основаны на текущих представлениях и ожиданиях руководства и подразумевают наличие ряда допущений, известных и неизвестных рисков и неопределенностей, которые со временем меняются и могут стать причиной существенного отличия будущих результатов, исполнения или достижений от результатов, исполнения и достижений, упоминаемых или подразумеваемых в таких заявлениях прогнозного характера. К таким допущениям, известным и неизвестным рискам и неопределенностям относятся, помимо прочего, те, что указаны в нашем годовом отчете по форме 20-F за год, завершившийся 31 декабря 2014 года, и в другой нашей документации, направляемой в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC), а также те, что касаются бизнеса Mylan и указаны в документации, которую Mylan периодически направляет в SEC. Заявления прогнозного характера, как правило, можно определить по словам "ожидает", "предполагает", "считает", "намерен", "оценивает", "будет", "был бы", "мог бы", "следует", "может быть", "планирует" и другим аналогичным выражениям. Все заявления кроме тех, что касаются свершившихся фактов, могут считаться заявлениями прогнозного характера, в том числе заявления касательно предполагаемого поглощения Mylan, финансирования предлагаемой сделки, ожидаемого будущего исполнения (включая ожидаемые результаты операций и финансовые ориентиры), а также будущего финансового состояния, операционных результатов, стратегий и планов объединенной компании. Важными факторами, способными стать причиной существенного отличия фактических результатов от заявлений прогнозного характера, содержащихся в данном пресс-релизе, являются, помимо прочего, конечный исход любой возможной сделки между Teva и Mylan, включая возможность того, что сделка между Teva и Mylan не состоится или будет проведена на других условиях; последствия объединения бизнеса Teva и Mylan, включая будущее финансовое состояние, операционные результаты, стратегии и планы объединенной компании; неопределенности в отношении сроков проведения сделки; возможность того, что ожидаемые выгоды от сделки и интеграции наших операций с операциями Mylan (включая все ожидаемые синергетические эффекты) не будут нами полностью реализованы или потребуют для реализации больше времени, чем ожидалось; отрицательное воздействие на рыночную цену акций Teva и Mylan, включая негативное воздействие данного сообщения или завершения возможной сделки; способность получить разрешения со стороны регулирующих органов на предлагаемых или ожидаемых условиях и выполнения других условий совершения сделки, включая получение необходимого одобрения акционеров, в каждом случае своевременно; наша способность и способность Mylan выполнять все обязательства по нашим или их, текущим или будущим, договорам и кредитам, любое нарушение которых, не устраненное своевременно, может привести к неисполнению других обязательств, подпадающих под положения о перекрестном неисполнении обязательств; зависимость, как наша, так и компании Mylan, от колебаний валютных курсов и ограничений, а также от кредитных рисков; влияние реформ в сфере регулирования здравоохранения, а также в области фармацевтического ценообразования и возмещения; неопределенности, связанные с прохождением правовых и регуляторных процедур для регистрации и получения разрешений на биотехнологические лекарства; конкурентное влияние со стороны других игроков на рынке; негативное воздействие политической или экономической нестабильности, коррупции, масштабных военных действий или террористических актов на значимые международные операции нашей компании или компании Mylan; другие риски, неопределенности и прочие факторы, указанные в нашем годовом отчете по форме 20-F за год, завершившийся 31 декабря 2014 года, а также в другой нашей документации в SEC; и риски и неопределенности, а также другие факторы, указанные в представленных в SEC отчетах и документации Mylan. Это предупреждение касается всех высказываний прогнозного характера, сделанных нами или каким-либо лицом, действующим от нашего имени. Читателям не следует чрезмерно полагаться на заявления прогнозного характера. Заявления прогнозного характера актуальны только на тот день, когда они были сделаны, и мы не берем на себя обязательств по корректировке или пересмотру каких-либо заявлений прогнозного характера, будь то в результате появления новой информации, будущих событий или по иной причине.

Данное сообщение преследует исключительно информационные цели и не является предложением купить или побуждением к предложению продать какие-либо ценные бумаги. Данное сообщение связано с предложением компании Teva провести сделку объединения бизнеса с Mylan. В поддержку этого предложения и в зависимости от последующего развития ситуации Teva и Mylan могут представить в SEC одно или более заявлений о доверенности, регистрационных заявлений или иных документов. Данное сообщение не заменяет заявления о доверенности, регистрационного заявления, проспекта или иного документа, который Teva и/или Mylan подали или могут подать в SEC в связи с предлагаемой сделкой. Никакое предложение ценных бумаг не будет осуществляться иным способом, кроме как посредством проспекта, отвечающего требованиям Раздела 10 Закона США о ценных бумагах от 1933 года с учетом поправок. ИНВЕСТОРАМ И ДЕРЖАТЕЛЯМ ЦЕННЫХ БУМАГ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВНИМАТЕЛЬНО И ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ(-Я) О ДОВЕРЕННОСТИ, РЕГИСТРАЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, ПРОСПЕКТ И ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДАНЫ В SEC, ЕСЛИ И КОГДА ОНИ ПОЯВЯТСЯ, ПОСКОЛЬКУ В НИХ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬСЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЛАГАЕМОЙ СДЕЛКЕ. Любое окончательное заявление(-я) о доверенности (если и когда оно появится) будет разослано акционерам почтой. Инвесторы и держатели ценных бумаг могут получить бесплатные экземпляры данного сообщения, заявления о доверенности, регистрационного заявления, проспекта и других документов, представленных в SEC компанией Teva, (в каждом случае – если и когда они появятся), на сайте SEC http://www.sec.gov.

Оригинальный текст данного сообщения на языке источника является официальной, аутентичной версией. Перевод предоставляется исключительно для удобства и должен рассматриваться в привязке к тексту на языке источника, который является единственной версией, имеющей правовое значение.