Roark Capital Group купила у Apollo Global Management рестораны CKE

CKE Inc. сообщила сегодня о том, что аффилированная структура Roark Capital Group подписала окончательное соглашение о покупке мажоритарной доли в Компании

Карпинтерия (штат Калифорния) – 19 ноября BUSINESS WIRE – CKE Inc. ("CKE" или "Компания") сообщила сегодня о том, что аффилированная структура Roark Capital Group подписала окончательное соглашение о покупке мажоритарной доли в Компании. Миноритарная доля остается у старшего руководства. В настоящее время мажоритарная доля CKE принадлежит контролирующим ее инвестиционным фондам, аффилированным с Apollo Global Management, LLC (вместе с консолидированными дочерними компаниями – "Apollo") (NYSE: APO). Условия сделки не раскрывались. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2013 года при условии получения разрешений со стороны регулирующих органов и выполнения других обычных условий совершения сделок.

CKE, головной офис которой находится в г. Карпинтерия (штат Калифорния), через свои дочерние структуры владеет и управляет рядом наиболее популярных брендов в индустрии ресторанов быстрого обслуживания, включая ресторанные бренды Carl’s Jr.®, Hardee’s®, Green Burrito® и Red Burrito®, а также предоставляет на них франшизу. Система CKE включает 3.400 ресторанов в 42 штатах и в 29 странах, а также на территориях США во всем мире. Вся система приносит доходы в размере примерно $3,9 млрд.

"Roark очень рада партнерству с великолепной командой менеджмента CKE во главе с Энди Паздером (Andy Puzder) и тому, что ее имя будет связано с этими выдающимися брендами, их активными и успешными франчайзи и сотрудниками", - прокомментировал управляющий партнер Roark Нил Аронсон (Neal Aronson).

"Мы многого ждем от нашего долгосрочного партнерства с Roark Capital Group. Их успешная предыдущая деятельность и основательный опыт в ресторанном и франшизном секторах будут нам очень полезны, поскольку мы занимаемся постоянным развитием и расширением ведущих брендов CKE во всем мире", - отметил главный исполнительный директор CKE Энди Паздер. – "Вся команда старшего руководства CKE очень воодушевлена поддержкой Roark Capital, которая поможет Компании и дальше выстраивать организацию ресторанов быстрого обслуживания на мировом уровне".

"Мы также очень благодарны Apollo за поддержку и руководство в течение последних трех лет", - сказал Паздер. – "Они прекрасные партнеры и во многом обеспечили наш успех в этот период времени".  

"Нам хотелось бы поблагодарить руководство CKE во главе с Энди Паздером, а также всех сотрудников, франчайзи и лицензиатов Компании за то, что в период участия нашего фонда в капитале компании они целеустремленно и настойчиво реализовывали бизнес-стратегию, которая создала значительную стоимость в CKE. Нам повезло, что у нас была возможность работать в партнерстве с такой незаурядной организацией", - сказал Питер П. Копсис (Peter P. Copses), председатель совета директоров CKE и старший партнер Apollo.

Goldman Sachs & Co. и Wells Fargo Securities, LLC являются финансовыми консультантами CKE, а Morgan Lewis LLP выполняет функции юридического консультанта Компании. King & Spalding LLP является юридическим консультантом Roark Capital Group.

CKE Inc.

CKE Inc. – частная компания с головным офисом в г. Карпинтерия (штат Калифорния). Через свои дочерние структуры Компания имеет в общей сложности 3.400 ресторанов, работающих по франшизе или под собственным управлением Компании в 42 штатах и 29 зарубежных странах, а также на территориях США во всем мире. Это 1.409 ресторанов Carl's Jr.® и 1.977 ресторанов Hardee's®. Дополнительную информацию о CKE Restaurants можно на сайте Компании www.ckr.com или на сайтах ее брендов www.carlsjr.com и www.hardees.com.

Roark Capital Group

Roark Capital Group – инвестиционная фирма из штата Атланта, специализирующаяся на компаниях с привлекательными перспективами роста в сферах франшизного бизнеса, управления брендами, экологических сервисов и маркетинговых услуг. После завершения сделки по инвестированию в CKE портфель франшизных брендов Roark увеличится до 27 компаний, которые все вместе имеют свыше 15.000 точек и $15 млрд. общего дохода, работая  в 50 штатах и 68 странах. Общее число точек в портфеле Roark включает почти 13.000 внутри страны и более 2.300 точек в зарубежных странах. Он также включает почти 13.000 франшизных точек (которыми управляют 4.200 франчайзи) и 2.300 точек, принадлежащих Компании. CKE Restaurants является 14-й инвестицией Roark в ресторанный бизнес. Аффилированные структуры Roark приобрели и другие ресторанные концепции, включая Miller’s Ale House, Arby’s, Auntie Anne’s, Cinnabon, Carvel Ice Cream, Corner Bakery, Il Fornaio, McAlister’s Deli, Moe’s Southwest Grill, Schlotzsky’s и Wingstop. Портфель Roark включает и такие бренды, как Atkins Nutritionals, Massage Envy, Batteries Plus, Primrose Schools, Money Mailer, FASTSIGNS и Pet Valu. Фирма имеет в своем управлении акционерный капитал стоимостью $3 млрд. Дополнительная информация – на сайте www.roarkcapital.com.

Apollo Global Management

Apollo – ведущий глобальный менеджер альтернативных инвестиций с офисами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Хьюстоне, Лондоне, Франкфурте, Люксембурге, Сингапуре, Мумбаи и Гонконге. На 30 сентября 2013 года под управлением Apollo находились активы в размере примерно $113 млрд. Через инвестиционные, кредитные фонды и фонды недвижимости инвестиции осуществляются в основную группу из девяти индустрий, где Apollo обладает значительными наработками и ресурсами. Дополнительная информация об Apollo – на сайте www.agm.com.

Галерея фото и мультимедиа:
http://www.businesswire.com/multimedia/home/20131119006849/en/

С оригиналом данного пресс-релиза и мультимедийными материалами можно ознакомиться по адресу: http://www.businesswire.com/news/home/20131119006849/en

            Контактная информация:
CKE Inc.
Melissa Robinson, 805-745-7740
mrobinson@ckr.com
или
Roark Capital Group
Monica Rutkowski, 847-945-1300
mrutkowski@fishmanpr.com
или
Apollo Global Management
Gary Stein, 212-822-0467
gstein@apollolp.com

Оригинальный текст данного сообщения на языке источника является официальной, аутентичной версией. Перевод предоставляется исключительно для удобства и должен рассматриваться в привязке к тексту на языке источника, который является единственной версией, имеющей правовое значение.