Oilfield Holdings, Inc. анонсирует новое финансирование

Oilfield Holdings, Inc. анонсирует новое финансирование

Хьюстон (США) – 20 ноября BUSINESS WIRE – Stallion Oilfield Holdings, Inc. ("Компания") сообщила сегодня о том, что она намерена привлечь новый обеспеченный срочный кредит с преимущественным правом требования в размере до $500.000.000 ("срочный кредит") и повысить обязательства по существующему кредиту под обеспечение активами (ABL) с $50 млн. до $75 млн. Средства, полученные в результате привлечения срочного кредита, предполагается направить на погашение оставшихся $134 млн. старших обеспеченных долговых обязательств Компании со сроком погашения в 2015 году, на частичное финансирование выплаты дивидендов акционерам Компании в объеме примерно $385 млн., финансирование затрат и другие корпоративные цели.

Credit Suisse будет единолично осуществлять функции менеджера книги заявок и ведущего организатора срочного кредита, а Bank of America, N.A. сохранит за собой функции административного агента по кредиту ABL.

Гарантами по срочному кредиту будут все дочерние структуры Компании внутри страны. Обеспечением по нему будут являться некоторые активы Компании и ее дочерних структур внутри страны. Предполагается также, что срочный кредит не будет сопровождаться какими-либо договоренностями касательно финансового обеспечения. Увеличение суммы кредита ABL будет осуществляться путем внесения поправки в кредитную линию ABL Компании. Нет гарантии, что Компании удастся получить срочный кредит или внести поправку в кредитную линию ABL на приемлемых условиях или вообще.

Заявления прогнозного характера

Данный пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера в соответствии с тем, как это понятие определяется в Законе о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Данные заявления касаются предполагаемого привлечения нового срочного кредита и планов использования привлекаемых средств. Хотя мы считаем обоснованными те предположения, на которые опираются такие заявления прогнозного характера, тем не менее любое из них может оказаться ошибочным, а основанные на этих предположениях заявления прогнозного характера – некорректными. Фактические результаты и тенденции в будущем могут значительно отличаться от тех, что упоминаются или предполагаются в заявлениях прогнозного характера в зависимости от целого ряда факторов. К таким факторам относятся рыночные условия; способность получить согласие кредитора; значительный размер нашей задолженности; наша способность обслуживать непогашенную задолженность и то влияние, которое эта задолженность может оказывать на ведение наших операций или на наш бизнес; потеря одного или нескольких важных для нас клиентов или стратегических партнеров; общеэкономические условия, условия ведения бизнеса и любые спады в индустрии обслуживания нефтяных месторождений, а также конкурентная среда.

Stallion Oilfield Holdings, Inc. и ее дочерние структуры предлагают компаниям в сфере геологоразведки и добычи нефти и газа, буровым подрядчикам и другим сервисным компаниям в Соединенных Штатах широкий спектр услуг поддержки, реализации, добычи и логистики на буровых площадках. Разносторонний набор услуг Компании включает размещение персонала, услуги производственной и жидкостной логистики, аренда поверхностного оборудования, строительство буровых площадок, услуги очистки буровых растворов и коммуникационного обеспечения на буровых площадках. Операциями Stallion охвачены самые активные и богатые нефтегазоносные бассейны США, включая Южный Техас (месторождение сланцевой нефти Eagle Ford), регион Скалистых гор (месторождения Niobrara, Bakken (сланцы), Piceance), Пермский бассейн (месторождения Wolfcamp, Avalon и сланцевое месторождение Bone Spring), среднеконтинентальную часть США (месторождения Mississippi Lime, Woodford Cana, Granite Wash), регион ArkLaTex (Арканзас, Луизиана, Техас) (сланцевое месторождение Haynesville), сланцевые месторождения Marcellus и Utica, Северный Техас (сланцевое месторождение Barnett), побережье Мексиканского залива (сланцевое месторождение Tuscaloosa Marine), в том числе внутренние воды Луизианы, шельф Мексиканского залива у побережья Техаса и Луизианы, месторождение Prudhoe Bay (Аляска) и, в меньшей степени, некоторые международные воды.

С оригиналом данного пресс-релиза можно ознакомиться по адресу: http://www.businesswire.com/news/home/20121120006096/en.

Контактная информация:

Stallion Oilfield Holdings, Inc.

David Schorlemer, 713-275-4162

CFO