Scott Wilson рекомендует принять оферту URS о приобретении

28 июня - BUSINESS WIRE – Эта наличная сделка за $242 млн. значительно расширяет присутствие URS на британском ин-фраструктурном рынке и увеличивает потенциал компании в глобальном масштабе

Сан-Франциско (США). 28 июня - BUSINESS WIRE – Компания URS Corporation (NYSE: URS) и британская интегрированная консалтинговая фирма Scott Wilson Group plc. (LSE: SWG), специализирующаяся на проектировании и инфраструктуре, сообщили сегодня об условиях рекомендованной оферты по приобретению Scott Wilson компанией URS. Предпола-гаемое поглощение, которое было единогласно рекомендовано советом директоров Scott Wil-son, значительно расширит инфраструктурный потенциал URS в Соединенном Королевстве с охватом ряда перспективных рынков, включая железные дороги и транзит, инфраструктуру перевозок, порты и гавани. Предполагаемое поглощение также расширит глобальный потенци-ал URS за пределами Великобритании. По завершении сделки URS будет иметь увеличенный глобальный охват, что позволит оказывать поддержку обширной глобальной клиентской базе объединенной компании.

В Scott Wilson работают более 5.500 человек. Компания располагает сетью их 80 офисов во всем мире, включая офисы в таких ключевых региональных центрах, как Лондон, Гонконг, Нью-Дели, Варшава и Дубай. В 2010 финансовом году, который завершился для компании 2 мая, Scott Wilson получила доход примерно в £340 млн. и чистую прибыль в объеме £13,6 млн., что равно примерно $510 млн. и $20,4 млн. соответственно.1 Примерно 72% доходов компании в 2010 финансовом году приходились на Великобританию и Ирландию, а оставшаяся часть – на Азиатско-Тихоокеанский регион (12%), Европу (9%), Ближний Восток (4%) и Индию (3%). Портфель заказов компании на конец 2010 финансового года составил £244 млн., или $366 млн.

Мартин М. Коффель (Martin M. Koffel), председатель совета директоров и главный ис-полнительный директор URS, сказал: "Предлагаемая покупка Scott Wilson – чрезвычайно при-влекательная сделка для URS и важный шаг в реализации нашей стратегии по наращиванию потенциала как на британском инфраструктурном рынке, так и в других ключевых регионах мира. Мы ожидаем, что по завершении транзакции URS войдет в число ведущих 10 британ-ских инжиниринговых фирм по размеру доходов и расширит свои масштабы и опыт для вы-полнения ряда наиболее крупных и сложных инфраструктурных проектов в стране. Вне Вели-кобритании офисы Scott Wilson в Варшаве, Гонконге, Нью-Дели и Дубае существенно допол-няют офисы URS во Франкфурте, Париже, Мадриде, Милане, Шанхае, Сиднее и Торонто. Они еще больше расширяют наш географический охват и наращивают наши возможности, позволяя оказывать поддержку клиентам из государственного и частного секторов во всем мире".

Далее Коффель сказал: "Сектора, которые Scott Wilson обслуживает на рынке, также хорошо вписываются в нынешнюю направленность URS. Помимо того, что Scott Wilson обла-дает крепким практическим опытом в сфере инфраструктуры, она занимает крепкие позиции и в сегментах окружающей среды и природных ресурсов, включая рынок атомной энергии, на котором URS особенно сильна".

Джефф Френч (Geoff French), председатель совета директоров Scott Wilson, сказал: "В условиях все более глобализирующегося рынка совет директоров считает, что объединение с URS значительно расширит деловые возможности для Scott Wilson, являясь чрезвычайно при-влекательным предложением для наших акционеров, клиентов и сотрудников. Данная оферта отражает лежащую в ее основе значимость бизнеса Scott Wilson и дает акционерам возмож-ность перевести сегодня эту значимость в наличное выражение. Кроме того, работая в группе большего размера и глобального масштаба, наши сотрудники смогут участвовать в более круп-ных и более сложных проектах и получат возможность пользоваться дополнительными вложе-ниями в новые сферы. Мы многого ждем от нашего общего с URS будущего и будем рады предложить своим клиентам более широкий глобальный охват и возможность удовлетворять их потребности, опираясь на расширенный спектр услуг и секторов".

Условия сделки

По условиям соглашения, акционеры Scott Wilson получат 210 пенсов наличными за каждую акцию Scott Wilson, что соответствует стоимости всех выпущенных или запланиро-ванных к выпуску акций равной примерно £161 млн., или $242 млн.

Финансовый директор URS Х. Томас Хикс (H. Thomas Hicks) сказал: "Scott Wilson явля-ется исторически прибыльной компанией, которая в последнее время генерирует стабильный поток наличности. Она имеет высокопрофессиональную команду, солидный портфель заказов и занимает превосходные позиции на привлекательных рынках. В частности, компания успеш-но осуществляет свой бизнес за пределами Великобритании и Ирландии и занимает крепкое положение на железнодорожном и скоростном железнодорожном рынках в Соединенном Ко-ролевстве и Европе. Став частью URS, мы рассчитываем получить больше возможностей за счет использования клиентской базы, потенциала и географического охвата объединенной компании".

Сделка структурирована как санкционированная судом Схема урегулирования (Scheme of Arrangement), реализуемая в соответствии с британским законодательством. Она должна быть одобрена акционерами Scott Wilson, получить разрешение британского суда и разреше-ния регуляторов в различных юрисдикциях. URS предполагает, что сделка будет завершена в третьем квартале 2010 года и обеспечит прибыль на акцию по стандартам GAAP в 2011 финан-совом году. Исходя из предполагаемых сроков закрытия сделки, URS ожидает, что транзакция не окажет значительного влияния на результаты 2010 финансового года. Данная транзакция не обусловлена финансированием.

По завершении транзакции главный исполнительный директор группы Scott Wilson Хью Блэквуд (Hugh Blackwood) должен войти в правление URS и будет из Лондона контроли-ровать объединенные международные операции в Великобритании/Ирландии, Европе, на Ближнем Востоке, в Индии и Китае. Планируется, что и другие члены исполнительного руко-водства Scott Wilson получат посты в URS. Окончательно это будет решено после завершения сделки.

DC Advisory Partners (как ведущая организация) и Citi выполняли функции финансовых консультантов URS, а Cooley LLP и Ashurst LLP являлись юридическими консультантами ком-пании. Финансовыми консультантами Scott Wilson были Greenhill & Co. International LLP и Brewin Dolphin, а юридическим - Mayer Brown.

Телеконференция

В понедельник 28 июня 2010 года в 8:30 утра по восточному времени URS проведет те-леконференцию в целях обсуждения транзакции. Номер дозвона из США - (888) 868-9083, но-мер дозвона для участников из других стран - (973) 935-8512. Общий код доступа - 84215178. Слайдовая презентация и прямая аудиотрансляция телеконференции будут доступны на сайте www.urscorp.com. Запись конференции можно будет прослушать, начиная с полудня 28 июня 2010 года, по телефону (800) 642-1687 (из США) или (706) 645-9291 (из других стран). Код для прослушивания записи – 84215178.

URS Corporation

URS Corporation (NYSE: URS) – ведущий поставщик инженерных, строительных и тех-нических услуг для государственных ведомств и компаний частного сектора во всем мире. Компания предлагает полный спектр услуг по управлению программами, планированию, про-ектированию и инжинирингу, проектированию и технической поддержке систем, строительст-ву и управлению строительством, эксплуатации и техобслуживанию, выводу из эксплуатации и закрытию. URS предоставляет услуги в рамках энергетических, инфраструктурных, торгово-промышленных и федеральных проектов и программ. URS Corporation имеет примерно 42.000 сотрудников и сеть офисов в более чем 30 странах (www.urscorp.com).

Scott Wilson Group plc

Scott Wilson Group plc – глобальная интегрированная инженерно-конструкторская фир-ма. Головной офис фирмы находится в Великобритании, а ее глобальная сеть насчитывает 80 офисов, в которых работают более 5.500 человек. Scott Wilson предлагает услуги стратегиче-ского консультирования и различные профессиональные услуги в таких секторах, как желез-ные дороги, строительство зданий, инфраструктура, окружающая среда, природные ресурсы и дороги. Основными регионами, где Scott Wilson осуществляет свою деятельность, являются Великобритания, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа, Индия и Ближний Восток. Регио-нальные центры компании находятся в Лондоне, Гонконге, Варшаве, Нью-Дели и Дубае.

Заявления прогнозного характера

Заявления в данном пресс-релизе, не относящиеся к свершившимся фактам, могут яв-ляться заявлениями прогнозного характера. К ним относятся заявления, касающиеся предпо-лагаемого завершения сделки и положительных аспектов поглощения, включая влияние сделки на финансовые результаты и доходы, будущие возможности, будущий потенциал, будущие конкурентные позиции, ожидаемое завершение поглощения и будущие экономические и от-раслевые условия. Мы полагаем, что наши ожидания обоснованы и опираются на обоснован-ные предположения, тем не менее, мы предупреждаем, что не следует чрезмерно полагаться на заявления прогнозного характера, поскольку эти заявления по своей природе сопряжены с рис-ками и неопределенностями. Различные факторы могут стать причиной существенного отли-чия результатов нашей деятельности и сроков отдельных событий от тех, что упоминаются в сделанных нами заявлениях прогнозного характера. К таким факторам относится, помимо про-чего, то, одобрят ли поглощение акционеры Scott Wilson, будет ли получено, и когда, разреше-ние суда Великобритании и другие необходимые разрешения, сделает ли другой потенциаль-ный покупатель более выгодное для Scott Wilson предложение, будут ли реализованы предпо-лагаемые выгоды от поглощения, возникнут ли потенциальные сложности на пути интеграции бизнесов, случится ли экономический спад и сокращение расходов клиентов, возникнут ли из-менения в нашем перечне клиентов, будет ли реализовано соответствие государственным нор-мам в отношении выполнения госконтрактов. К таким факторам также относятся ненадлежа-щее выполнение обязательств сотрудниками, агентами и партнерами, наша способность вы-полнять государственные контракты, обязательства по текущим и будущим судебным разбира-тельствам, природоохранные обязательства, наличие поручительства и страхования, наша за-висимость от государственных ассигнований, статьи об одностороннем выходе из государст-венных контактов, наша способность делать точные оценки и прогнозы, наша отчетность, ис-пользование рабочей силы, способность нашей компании и партнеров подавать заявки, выиг-рывать, выполнять и продлевать контракты и проекты, возмещение убытков, наша зависимость от партнеров, субподрядчиков и поставщиков, неплатежи заказчиков, наша способность выиг-рывать судебные дела, влияние на выручку контрактов с плановой и фиксированной ценой, специфические угрозы и опасности в местах реализации наших проектов, нанесение ущерба нашему престижу, изменение законов и норм, возмещение ущерба и страхование от аварий на ядерных объектах, снижение расходов на оборону, отраслевая конкуренция, наша способность привлекать и удерживать ключевой персонал, обязательства по пенсионному обеспечению, кредитование и способность обслуживать долг, ограничения в кредитных соглашениях, риски, связанные с международными операциями, ведение бизнеса в странах с большим риском безо-пасности, риски, связанные со сторонним программным обеспечением, наша способность за-щищать свои права интеллектуальной собственности, а также другие факторы, более полно изложенные в нашем отчете по форме 10-Q за период, завершившийся 2 апреля 2010 года, а также в другой отчетности, предоставляемой в Комиссию США по ценным бумагам и биржам. Заявления прогнозного характера выражают наши текущие ожидания и намерения на дату их опубликования, и мы не берем на себя обязательств по корректировке каких-либо заявлений прогнозного характера.

Важная информация о слиянии

Трансакцию предложено провести по Схеме урегулирования, реализуесой в соответст-вии с британским Кодексом Сити о слияниях и поглощениях ("Кодекс"). Схема не подпадает под положения о тендерных предложениях или правила запроса доверенностей по Закону о фондовых биржах США от 1934 года с поправками. Соответственно, данная Схема связана с требованиями, правилами и практикой раскрытия информации, которые применяются к схе-мам, реализуемым согласно Кодексу, и отличаются от требований, предъявляемым к тендер-ным предложениям, и от правил запроса доверенностей в США.

Данный материал не является офертой или приглашением купить или подписаться на какие-либо ценные бумаги, а также не является запросом на получение голоса или одобрения в какой-либо юрисдикции. Полностью условия сделки (включая Схему) будут представлены в отдельном документе (Scheme Document), который (помимо прочего) будет содержать все ус-ловия реализации Схемы. Акционерам Scott Wilson, прежде чем принимать решения в отноше-нии данной транзакции, рекомендуется внимательно и в полном объеме прочитать указанный документ, как только он будет выпущен.

1 Цифры в долларах США приведены по курсу 1,50 фунтов стерлингов за 1 доллар США.

С оригиналом данного пресс-релиза можно ознакомиться по адресу: http://www.businesswire.com/news/home/20100627005098/en.

Контактная информация:

URS Corporation

Sam Ramraj, 415-774-2700

Vice President, Investor Relations

или

Sard Verbinnen & Co

Hugh Burns/Briana Kelly/Meghan Stafford

212-687-8080

или

Citigate Dewe Rogerson, London

Patrick Donovan/Grant Ringshaw/Toby Mountford

+44 (0) 207 638 9571

или

Scott Wilson Group plc.

Hugh Blackwood, + 44 (0) 207 798 5187

Group Chief Executive

или

Sean Cummins, + 44 (0) 207 798 5245

Group Finance Director

или

Financial Dynamics

Charles Armitstead, + 44 (0) 207 269 7275

Оригинальный текст данного сообщения на языке источника является официальной, аутентичной версией. Перевод предоставляется исключительно для удобства и должен рассматриваться в привязке к тексту на языке источника, который является единственной версией, имеющей правовое значение.

***ПРЕСС-РЕЛИЗ Материал публикуется на коммерческих условиях.

Интерфакс не несет ответственности за содержание материала.

Товары и услуги подлежат обязательной сертификации