Компании Veraz Networks и Dialogic объявили о слиянии

18 мая - Корпорация Dialogic Corporation и компания Veraz Networks объявили о подписании соглашения о слиянии.

МОНРЕАЛЬ - 18 мая, 2010 - Корпорация Dialogic Corporation, мировой лидер в разработке платформ и технологий для интерактивных мобильных видео сервисов и приложений, и компания Veraz Networks, (NASDAQ: VRAZ), ведущий поставщик продуктов для оптимизации пропускной способности сети и коммутаторов нового поколения, объявили о подписании соглашения о слиянии.

Объединенная компания будет называться Dialogic. Она станет мировым лидером в производстве продуктов и сервисов для провайдеров телекоммуникационных услуг и корпоративных клиентов. Ожидается, что руководить компанией будут Ник Дженсен, в качестве председателя Совета директоров и главного исполнительного директора (эти посты он занимает сегодня в Dialogic), и Дуглас Сабелла, в роли президента и главного операционного директора (его текущие должности в Veraz), из штаб-квартиры, расположенной в Сан-Хосе, Калифорния, США.

"Несмотря на то, что мощности мобильных сетей постоянно растут, будущее предъявит к ним еще большие требования, в связи с беспрецедентным ростом глобального мобильного трафика видео и данных, - заявил Ник Дженсен, председатель Совета директоров и главный исполнительный директор компании Dialogic. - Мы объединим богатый опыт Dialogic в разработке платформ для голосовых и видео-приложений и лидерство компании Veraz в предоставлении голосовых услуг, передаче данных, обеспечении безопасности и сетевого транспорта. Благодаря этому, наши клиенты получат широкие возможности по созданию инновационных высокоприбыльных видео и голосовых услуг для 3G и 4G сетей".

Более 80% компаний из списка Fortune 2000 и поставщики услуг из всех регионов мира полагаются на технологии Dialogic для передачи высококачественного видео в беспроводных и проводных локальных сетях. Свыше 130 поставщиков сетевых услуг в более чем 80 странах используют продукты и сервисы компании Veraz, позволяющие оптимизировать возможности IP телефонии, одновременно снижая свои капитальные и эксплуатационные расходы.

"Созданная в результате слияния Veraz и Dialogic компания будет обладать широким ассортиментом и ресурсами достаточными для того, чтобы занять позицию надежного поставщика решений критически важных для сервис-провайдеров,- заявил Дуглас Сабелла, президент и главный исполнительный директор компании Veraz Networks. - Комбинация глобального присутствия Veraz и широких каналов сбыта Dialogic позволит создать масштабную компанию с общемировым охватом и ресурсами, которая станет надежным партнерам для наших клиентов".

Ожидается, что годовой доход объединенной компании (после корректировки доходов и издержек в соответствии с требованиями финансовой отчетности, а также сопутствующими сделке расходами и сборами), превысит 250 млн. долларов, валовая прибыль составит порядка 60-65%, EBITDA - 10-15% (прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений, выплат акционерам, эксплуатационных расходов). Объединенная компания будет оперировать диверсифицированной базой клиентов.

По условиям соглашения, единогласно одобренным Советами директоров обеих компаний, Veraz осуществит выпуск своих обыкновенных акций для инвесторов Dialogic таким образом, чтобы они по завершении сделки получили около 70%, а акционеры Veraz - 30% акций объединенной компании. Для получения дополнительной информации об условиях слияния заинтересованные стороны должны обратиться к форме Form 8-K компании Veraz. Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2010 года после ее утверждения регулирующими органами и акционерами, а также завершения всех необходимых формальностей.

Предполагается, что акции новой компании будут продаваться на фондовой бирже NASDAQ, где в настоящее время уже торгуются акции Veraz. Объединенная компания получит уникальные конкурентные преимущества, благодаря синергии эксплуатационных расходов и созданию комплексного портфолио взаимодополняющих продуктов, а также оптимизации глобального товарооборота и каналов сбыта Dialogic и Veraz.

В рамках сделки компания Jefferies & Company, Inc. выступила в качестве эксклюзивного финансового советника Dialogic Corporation, а Pagemill Partners - эксклюзивного финансового консультанта для Veraz Networks.

Финансовые детали соглашения были представлены акционерам Veraz Networks и Dialogic в рамках телефонной конференции13 мая, 2010 года, в 8:30 (ЕТ). Соответствующие аудио и видеоматериалы, а также презентации размещены в разделе "Отношения с инвесторами" веб-сайта компании Veraz (www.veraznetworks.com).

Ознакомиться с ними можно будет в течение 90 дней. Повторное воспроизведение записи телеконференции будет доступно в течение двух последующих дней по телефонам: 1-877-344-7529, пароль 60000# (для жителей США и Канады) и +1-412-317-0088, пароль 60000# (для других стран мира).

О компании Dialogic

Dialogic Corporation является ведущим поставщиком мирового класса, инновационных технологий, базирующихся на открытых стандартах, которые делают возможными инновационные мобильные, видео, IP, и TDM решения для поставщиков сетевых услуг и корпоративных сетей связи. Клиенты и партнеры Dialogic полагаются на ее передовые, гибкие компоненты, предназначенные для быстрой адаптации и разворачивания прибыльных вариантов решений по всему миру.

Информация о компании Dialogic доступна на сайте http://www.dialogic.com/. Вступайте в наше социальное сообщество Dialogic Exchange Network (DEN) на сайте www.dialogic.com/den, или посетите наши страницы в Facebook, Twitter и YouTube для ознакомления с новостями и обновленными версиями продуктов.

Dialogic является зарегистрированной торговой маркой компании Dialogic Corporation.

О компании Veraz

Компания Veraz Networks, Inc., (NASDAQ: VRAZ), является ведущим поставщиком продуктов, оптимизирующих работу приложений, управления и пропускной способности сети, которые предоставляют возможность эволюции в мультимедийную сеть нового поколения (MGN). Поставщики сетевых услуг по всему миру используют портфель Veraz MGN, чтобы расширить свой текущий комплект приложений и быстро добавлять изготовленные по условиям заказчика мультимедийные услуги, которые стимулируют доход и гарантируют сохранение клиентов. Veraz MGN выделяет сетевые уровни для приложений, управления и аудиовизуальной среды, в то же самое время, унифицируя менеджмент этой сети, тем самым повышая рабочую эффективность поставщика услуг. Беспроводные поставщики услуг, а также провайдеры, использующие проводные линии связи, в более чем 60 странах, размещали у себя продукты из портфеля Veraz MGN, которые включают в себя легко приспосабливающийся к сети контроллер рубежа приема-передачи систем связи, шлюзы среды I-Gate 4000, систему управления VerazView, и комплект предварительно скомпонованных приложений. В отношении большей информации, относящейся к этой компании, пожалуйста, посетите веб-сайт www.veraznetworks.com.

Этот пресс релиз содержит подробный финансовый план, который включает в себя различного рода риски и неопределенности. Читатели предупреждаются, что этот подробный финансовый план представляет собою всего лишь прогнозируемые предсказания, и может существенно отличаться от реальных будущих событий или результатов. Потенциальные риски и неопределенности включают в себя, помимо прочих, вероятность того, что эта сделка не будет завершена до конца, или ее завершение может быть задержано, предполагаемые синергии объединенных компаний могут быть и не достигнуты после завершения сделки, совместные операции могут не достичь своевременно успешного уровня интеграции, ожидаемые доходы, валовая прибыль и операционный доход могут оказаться недостижимыми, основные экономические условия в регионах, в которых та или иная компания делает свой бизнес, могут оказывать негативное воздействие на соответствующие виды их коммерческой деятельности, а также существует возможность того, что на Veraz или Dialogic окажут неблагоприятное воздействие другие экономические, коммерческие и/или иные факторы, относящиеся к конкуренции. Дополнительные риски и неопределенности, которые могут явиться причиной того, что практические результаты Veraz будут отличаться в значительной степени от результатов, выраженных или предполагаемых в такого рода подробном финансовом плане, включают в себя, но не являются альтернативными, риски и неопределенности, описанные наиболее полно в зарегистрированных в картотеке документах компании Veraz, или в документах, предоставленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам Конгресса США. Более полную информацию об этих и других рисках, которые могут оказать воздействие на коммерческую деятельность компании Veraz, можно получить в разделе "Факторы риска" ежегодного доклада компании Veraz по форме Form 10-K за год, закончившийся 31 декабря, 2009, который был представлен на рассмотрение Комиссии по ценным бумагам и биржам. Этот файл доступен на веб-сайте Комиссии по ценным бумагам: http://www.sec.gov/. Вся информация финансового характера в этом пресс релизе базируются на информации, предоставленной компанией Dialogic, и относящейся к дате этого документа, и Dialogic не связывает себя никакими обязательствами по возможной корректировке этого детализированного финансового плана.

Контактная информация:

Кристен Перри

Компания Dialogic

Т: +1 (973) 967-6665

Е: kristen.perry@dialogic.com

Джил Колна

SVM Public relations

Т: +1 (401) 490-9700

Е: jill.colna@svmmarcom.com

***ПРЕСС-РЕЛИЗ Материал публикуется на коммерческих условиях.

Интерфакс не несет ответственности за содержание материала.

Товары и услуги подлежат обязательной сертификации