Рынок акций РФ превысил 3260 пунктов по индексу МосБиржи на фоне ралли нефти

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в среду продолжил подъем на нефтяных бумагах на фоне растущей нефти (Brent превысила $92 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке и в ожидании новостей с китайского форума "Один пояс, один путь", в котором участвует президент РФ Владимир Путин. Индекс МосБиржи поднялся выше 3260 пунктов во главе с бумагами "Роснефти", сдерживающими факторами выступают просадка внешних фондовых площадок и укрепление рубля.

К 13:30 индекс МосБиржи составил 3260,06 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1056,29 пункта (+0,9%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 5%.

Доллар стоит 97,19 рубля (-0,51 рубля).

Подорожали акции "Роснефти" (+3,5%), "Газпром нефти" (+3,5%), "Татнефти" (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), ПАО "Полюс" (+1,1%), "РусГидро" (+0,4%), расписки OZON (+0,4%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +1,5% "префы"), "Яндекса" (+0,3%), Polymetal (+0,3%) и "Норникеля" (+0,1%).

Подешевели после отсечки дивидендов акции "АЛРОСА" (-5%, до 73,2 рубля; дивиденды за I полугодие - 3,77 рубля на бумагу).

Также просели бумаги "НЛМК" (-1,5%), "Северстали" (-1,1%), ВТБ (-1%), расписки TCS Group (-0,8%), акции "Интер РАО" (-0,7%), "ММК" (-0,6%), Сбербанка (-0,4% и -0,6% "префы"), "МТС" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%).

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ в среду пытается продолжить рост, но без особого фанатизма покупателей. Новости об ожидании банками дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ не добавляют рынку оптимизма.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, рынок акций РФ продолжает двигаться вверх вслед за нефтью.

Интерес покупателей к "префам" "Транснефти" (+1,6%) обусловила публикация сильных результатов по РСБУ за 9 месяцев: выручка компании увеличилась на 7,2% г/г (до 884 млрд руб.), чистая прибыль выросла в 4,2 раза (до 190,5 млрд руб.).

Расписки Ros Agro (+1,9%) дорожают после подписания крупнейшего контракта на поставки зерновых, зернобобовых и масличных культур в Китай. По условиям этого договора экспорт в ближайшие 12 лет должен составить 70 млн тонн ($25,7 млрд). Дополнительный позитив связан с тем, что в конце ноября - начале декабря РФ и КНР могут заключить соглашение, которое позволит увеличить экспорт зерна в страну до 8 млн тонн с возможностью удвоения этого объема в дальнейшем, отмечает аналитик.

Нефть дорожает на опасениях, что Иран может вступить в конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, что грозит перебоями в поставках сырья по Ормузскому проливу. До конца дня котировки Brent продолжат колебаться в пределах $90-95 за баррель.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 18 октября - диапазон 3200-3290 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1030-1065 пунктов", - полагает Чернов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть в среду ускорила рост на фоне возрастающей напряженности на Ближнем Востоке. Участники торгов закладывают в котировки риски расширения конфликта до регионального уровня и потенциальное возникновение перебоев с поставками. Ключевым риском является возможное участие в конфликте Ирана, на который приходится порядка 3% мировой добычи нефти. Помимо ужесточения санкционного давления на страну, это чревато непосредственной угрозой для транспортной инфраструктуры, по которой сырье экспортируется из региона.

Сдерживающее влияние оказывают новости из Венесуэлы, где правительство договорилось с оппозицией об избирательных гарантиях на выборах в 2024 году. Это открывает путь для сделки с США по смягчению санкций в отношении нефтегазового экспорта. Краткосрочно эффект может быть ограничен, но в 2024 году Венесуэла вполне могла бы добавить на рынок от 200 до 500 тыс. б/с, в зависимости от санкционного режима и изношенности добывающих мощностей.

"На горизонте ближайших дней есть все шансы на продолжение роста в случае дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Целевой зоной может быть диапазон $93-95 за баррель Brent", - считает эксперт.

Цены на российскую нефть Urals могут быть в районе $76-79 за баррель. Это значительно выше потолка цен на уровне $60 за баррель, установленного странами G7. На днях США ввели санкции в отношении двух транспортных компаний из Турции и ОАЭ за перевозку российской нефти. Вероятно, в ближайшие недели ужесточение ограничительных мер сохранится, однако существенно повысить эффективность механизма в условиях дефицита поставок на мировых рынках будет очень непросто, полагает Галактионов.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург", спрос на рисковые активы к середине недели немного ослаб. Экономическая статистика в США накануне оказалась неожиданно сильной, что напомнило о рисках более жестких действий ФРС. ЦБ РФ опубликовал бюллетень "О чем говорят тренды", в котором вновь подчеркивалась необходимость в длительном сохранении жесткой денежно-кредитной политики регулятора. Более явные сигналы о возможных исходах заседания ЦБ РФ 27 октября рынок получит в четверг и пятницу от данных по ценовым ожиданиям бизнеса и кредитной активности в сентябре.

Вышедшие в среду статданные из Китая превзошли ожидания рынка, что оказало поддержку товарному рынку. Котировки Brent не оставляют попыток закрепиться выше $90 за баррель на ожиданиях, что официальные данные Минэнерго США укажут на заметное сокращение запасов нефти в стране.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ сохраняет оптимистичный настрой во главе с акциями нефтяных и золотодобывающих компаний на фоне роста цен на сырьевые товары после обострения напряженности на Ближнем Востоке.

Индекс МосБиржи сохраняет курс на сентябрьский пик 3287 пунктов. Долларовый РТС краткосрочно выглядит перекупленным, но в целом также смотрит на максимум сентября 1064 пунктов. Ближайшая поддержка для РТС расположена у 1040 пунктов. Шансы пробоя индексом МосБиржи на этой неделе отметки 3300 пунктов остаются высокими, считает Кожухова.

В среду на рынках Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,01%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), проседают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,3-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,5-0,6%).

ВВП Китая в III квартале вырос на 4,9% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления. Таким образом, темпы роста ВВП замедлились по сравнению с 6,3% во втором квартале.

При этом результат оказался выше прогнозов аналитиков: респонденты Trading Economics в среднем ожидали увеличения на 4,4%, The Wall Street Journal - на 4,5%.

Экономика КНР в январе-сентябре выросла на 5,2% относительно аналогичного периода прошлого года. Пекин ставит целью рост экономики в 2023 году примерно на 5%.

Тем временем, потребительские цены в Великобритании в сентябре выросли на 6,7% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция осталась на августовском уровне, минимальном за полтора года. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали замедление инфляции до 6,6%.

На нефтяном рынке днем в среду цены растут на фоне нового витка напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:30 по московскому времени составила $92,62 за баррель (+3% и +0,3% накануне), ноябрьская цена WTI - $89,41 за баррель (+3,2% и без изменений во вторник).

Минздрав в секторе Газа во вторник сообщил, что не менее 500 человек стали жертвами удара по больнице Аль-Ахли на территории анклава. Позднее палестинская группировка ХАМАС заявила о 600 погибших и обвинила в ударе израильских военных, тогда как Армия обороны Израиля заявила, что взрыв в больнице связан с неудачным запуском ракет палестинским движением "Исламский джихад".

Новости об атаке на больницу поступили на фоне ожидаемого визита президента США Джо Байдена в регион.

Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США.

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы в Штатах упали на 4,4 млн баррелей. Неделей ранее резервы подскочили на 10,18 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в среду в 17:30. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что они укажут на сокращение запасов нефти на 300 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (+18,9%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+8,6%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+5,7% и +7,9% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (+5,6%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+5,4%), ПАО "Завод им. Лихачева" (+5,3%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (+5%).

Чистая прибыль "Транснефти" (+1,6%) за 9 месяцев 2023 года по РСБУ составила 190,55 млрд руб., что в 4,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 7,2% (до 884 млрд руб.), себестоимость увеличилась на 9,5% (до 777,8 млрд руб.). При этом коммерческие расходы снизились в 3 раза и составили 5,8 млрд руб.

Подешевели акции "Глобалтрак менеджмент" (-3,9%), ПАО "Ютэйр" (-3,3%), ПАО "Группа Астра" (-2,6%), ПАО "Лензолото" (-2,4%), "префы" "МГТС" (-2,2%).

Совет директоров "ВУШ Холдинга" (-0,7%, до 223,3 рубля) рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 10,25 руб. на акцию, отсечка реестра под выплаты - 4 декабря, сообщила компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 составил 38,84 млрд рублей (из них 6,37 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 5,41 млрд рублей на "префы" "Транснефти" и 4,75 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).