"Россети" собрались привлечь 60 млрд рублей на биржах
Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU – Совет директоров "Россетей" на заседании 31 марта одобрил возможность привлечения компанией 60 млрд руб. через размещение кредитных нот на Московской, Ирландской и Гонконгской биржах, сообщила компания.
Кроме того, речь может идти о листинге на еще одной бирже - "одной из иных общепринятых для таких программ европейских фондовых бирж", следует из сообщения. Средства могут быть привлечены в различных валютах, в том числе, в рублях, юанях и сингапурских долларах.
В условиях выпуска также отмечается, что обязательства по одному или нескольким займам могут быть субординированы к иным обязательствам заемщика и по отношению друг к другу.
Совет директоров также принял решение учесть в бюджете "Россетей" уже на 2015 год необходимые расходы на услуги юридических консультантов, "связанные с реализацией мероприятий по подготовке бессрочной мультивалютной программы выпусков кредитных нот SPV в сумме 30 млн рублей с учетом НДС".
В последний раз "Россети" разместили облигации в конце апреля прошлого года на общую сумму 100 млрд рублей. Как сообщалось в долгосрочной программе развития компании, задолженность группы на 1 октября 2014 года составляла 563,5 млрд руб. При этом в документе отмечалось, что уровень долг/EBITDA компании "уже является критическим и составляет 3,5" (расчеты по МСФО - ИФ).
"Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Контролирующим акционером является государство, владеющее долей в размере 85,3%.
