Сделка по слиянию Вымпелкома с Golden Telecom состоялась

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "Вымпелком" завершило сделку по слиянию своей дочерней компании Lillian Acquisition с холдингом Golden Telecom Inc., говорится в сообщении сотового оператора. Торговля акциями Golden Telecom на американской бирже Nasdaq прекращена 28 февраля.

В результате сделки Golden Telecom стала "косвенной дочкой" "Вымпелкома" через дочернюю компанию сотового оператора Vimpelcom Finance.

Как сообщалось ранее, "Вымпелком" выкупил 94,4% акций Golden Telecom в рамках оферты, которая была закрыта 26 февраля, по цене $105 за бумагу. Акции, не предложенные в рамках оферты, были конвертированы в право получения $105 и аннулированы.

Общая сумма сделки составила около $4,4 млрд. Для ее финансирования "Вымпелком" привлек заемные средства на общую сумму $3,5 млрд - годовой бридж-кредит на $1,5 млрд, который будет погашен из средств от планируемого размещения евробондов, и синдицированный кредит на $2 млрд. Лид-менеджерами сделки выступили ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, Calyon, Citi, HSBC, ING, UBS.

По результатам сделки основные акционеры "Вымпелкома" Altimo и Telenor, которые ранее также являлись основными акционерами GTI, увеличат свое участие в холдинге до 37% (с 26,6%) и 33,6% (с 18,3%) соответственно.