"Яндекс": $20-22 за бумагу
Yandex N.V., владеющая крупнейшим российским поисковиком, установила диапазон размещения акций на бирже NASDAQ (США) на уровне $20-22 за бумагу, акционеры в ходе IPO намерены привлечь $1-1,1 млрд
Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Совладельцы "Яндекса" могут заработать от $735,5 млн до $809 млн в результате IPO, сама компания получит $308-338,8 млн. Yandex N.V., владеющая крупнейшим российским поисковиком, установила диапазон размещения акций на бирже NASDAQ (США) на уровне $20-22 за бумагу, говорится в материалах компании. Всего планируется разместить 52 млн 174 тыс. 88 акций класса "A" на сумму $1,04-1,14 млрд.
Капитализация "Яндекса", без учета опциона организаторов на переподписку, составит $6,4-7 млрд. Источники "Интерфакса" на финансовом рынке ранее сообщали, что банки-организаторы предварительно оценивали "Яндекс" в $6-7 млрд.
Акционеры Yandex намерены продать 36 млн 774 тыс. 88 акций класса "А", сама компания - 15 млн 400 тыс. дополнительных акций этого же типа. Акция класса "А", по уставу Yandex, обладает одним голосом, в отличие от акций класса "B", у которых по 10 голосов.
По итогам IPO у владельцев акций класса "A" будет 6,3% голосов в капитале Yandex, акций "B" - 93,7%. В уставном капитале компании будет 321 млн 247 тыс. 458 акций- 129 млн 200 тыс. 543 бумаг типа "A" и 192 млн 46 тыс. 915 - "B".
Организаторы размещения - Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs -получат опцион на приобретение 5 млн 217 тыс. 405 дополнительных акций. Таким образом, общий объем IPO, в случае реализации опциона на переподписку, может достигнуть $1,1-1,26 млрд.
Крупнейшим продающим акционером в ходе IPO выступит американский инвестфонд Tiger Global, который намерен разместить 7 млн 484 тыс. 720 акций на $150-165 млн.
Фонд Baring Vostok хочет продать 6 млн 242 тыс. 95 акций на $125-137 млн, основатель и гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож - 4 млн 52 тыс. 27 бумаг на $81-89 млн, технический директор Илья Сегалович - 818 тыс. 182 акций на $16,4-18 млн.
"Яндекс" владеет крупнейшим поисковым интернет-порталом в России. По итогам I квартала доля поиска "Яндекса" в РФ составила 65% (64% - в 2009 году). Чистая прибыль компании по итогам 2010 года составила $134 млн, в I квартале 2011 г. - $28,8 млн, Выручка в прошлом году - $439,7 млн, в I квартале - $137 млн. Третьего мая "Яндекс" начал премаркетинг IPO. Как сообщил агентству "Интерфакс" источник, знакомый с ходом IPO, на 23 мая намечен прайсинг. Менеджмент компании не будет принимать участие во встречах с инвесторами в России, сосредоточившись на работе с зарубежными инвесторами, сообщили "Интерфаксу" два источника в инвестиционных кругах. Аналогичной тактики придерживался предшественник "Яндекса" - интернет-компания Mail.ru, которая осенью прошлого года провела IPO на LSE.
