Банки чаще отказывают

Во втором и третьем квартале банки отказали в выдаче кредитов почти половине обращавшихся к ним предприятиям. Соглашаются на реструктуризацию уже выданных займов банки также все менее охотно. Строгость банков вполне объяснима: ведь проблема "плохих" долгов по-прежнему актуальны, свидетельствую данные опроса Сбербанка

Москва. 28 декабря. IFX.RU - То, что в банковском секторе России кризис еще не завершен, признают и сами банки. Статистика подтверждает этот невеселый тезис. Во втором и третьем квартале банки отказали в выдаче кредитов почти половине обращавшихся к ним предприятиям. Впрочем, строгость банков можно понять - ведь отнюдь не все заемщики добросовестно возвращают долги. В 3-м квартале 18% предприятий допустили просрочку по кредитам. О возможной просрочке в 4-м квартале заявляют уже 27%. Таким образом, проблемы с "плохими долгами" остаются актуальными.

По данным опроса российских организаций, проведенного Центром макроэкономических исследований Сбербанка, кредитование промышленности в стране продолжает буксовать. Летом-осенью 2009 года доля предприятий, использующих кредиты банков, снизилась до 64% против 74% в середине 2008-го.

В нынешнем году примерно треть предприятий, в принципе, не обращалась в банки с просьбой о выдаче кредитов. Причем в 3 квартале доля компаний, не пытавших счастья в банках, составила 34%, тогда как во втором квартале таковых было только 31%.

Среди тех организаций, которые все-таки решались просить взаймы у банков, почти половина получала отказ (во 2 квартале отказано было в 49% случаях, в 3 квартале - в 47%).

Впрочем, банки, которые отказали почти половине просителей, можно понять. В 3 квартале 18% предприятий допустили просрочку по кредитам.

О возможной просрочке в четвертом квартале заявляют уже 27% предприятий, но только 5% оценивают эту вероятность как высокую, отмечается в исследовании.

"Одной из причин задержки выплат по кредиту может быть рост неденежных расчетов с покупателями продукции: среди предприятий, отметивших рост таких расчетов, просрочку допустили 22%", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что из всех последствий кризиса единственным фактором, повышающим спрос на кредиты, является рост неденежных расчетов с покупателями продукции, но этот фактор также влияет на увеличение просрочки по кредитам.

"Подобные предприятия не имеют платежеспособного спроса на кредиты, а нуждаются в финансовых средствах для продолжения своей деятельности. Таким образом, можно сделать вывод, что в неявной форме кризис "плохих" долгов продолжается", - делают пессимистичный вывод аналитики Сбербанка.

В третьем квартале банки менее охотно соглашались изменять условия по уже выданным кредитам, чем в начале года.

Согласно опросу, только 44% заявок компаний на реструктуризацию долгов получили положительную резолюцию в третьем квартале 2009 года. В первом полугодии добиться изменений условий по кредитам удавалось в 52% случаев из общего числа обращений.

При этом процент переговоров с банками, которые по завершению так и не привели к пересмотру условий, вырос в третьем квартале до 35% с 29% в первом полугодии.

В то же время опрос показал, что в третьем квартале банк проявил интерес к вхождению в капитал задолжавшего предприятия в 4 случаях из 95. Во втором квартале был отмечен только 1 такой случай.

Как выявил проведенный мониторинг, в первом полугодии 2009 года наиболее часто с изменением процентных ставок по рублевым кредитам, как в сторону повышения, так и понижения, сталкивались предприятия металлургии (с повышением - в 62% случаев, с понижением - в 10% случаев), а также химии и нефтехимии (62% - повышение, 7% - понижение). В третьем квартале более часто, чем в среднем по выборке, условия кредитования менялись для предприятий пищевой промышленности (повышение - 35% случаев, понижение - 14% случаев), а также для производителей в лесной промышленности (повышение в 29% случаев). Кроме того, банки в третьем квартале стали более лояльны к производителям строительных материалов: ставки были повышены только в 15% случаев, а в 13% случаев были снижены.

"Экономический кризис, несомненно, повлиял на финансовые возможности предприятий. Почти все производители столкнулись с такими последствиями кризиса, как существенное снижение выпуска, снижение цен на свою продукцию и задержка платежей покупателями, а у некоторых предприятий появилась реальная угроза банкротства. По оценке руководителей предприятий, к концу третьего квартала основные негативные изменения уже произошли. Сейчас в ответ на резкое сокращение спроса предприятия скорее планируют не увольнять работников, а приостанавливать работу, что говорит об ожидании скорого подъема спроса. По сравнению со вторым кварталом предприятия стали активнее использовать ценовые механизмы приспособления к кризисной ситуации: больше респондентов допускает снижение отпускных цен предприятий в ближайшее время (27% в третьем квартале против 22% во втором квартале), а не сокращение выпуска (30% в третьем квартале против 40% во втором квартале)", - говорится в исследовании.

В опросе за третий квартал 2009 года участвовали 643 предприятия из 68 регионов РФ, во втором квартале исследование охватило 675 предприятий в 72 регионах. Среди отраслей значительную часть выборки составляет машиностроение, меньше представлены добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, производство и распределение газа и воды.

/IFX.RU/