Ипотека борется за жизнь

Рынок ипотеки не сдается. В сентябре население получило кредитов на 14,6% больше, чем в августе и почти в 2 раза больше, чем в январе. Вот только объем просрочки по займам продолжает расти, хотя темпы роста этого показателя замедлились

Москва. 3 ноября. IFX.RU - Рынок ипотеки пока еще не возможно сравнить с уровнем прошлого года. По итогам 9 месяцев объем выданных кредитов меньше прошлогодних объемов почти в 6 раз. Но хоронить ипотеку рано. От месяца к месяцу число выданных жилищных кредитов продолжает расти. При этом темпы роста просрочки стали замедляться.

Сколько выдано кредитов

Так, в январе-сентябре 2009 года банки России предоставили физлицам жилищные ипотечные кредиты на 91,5 млрд рублей. Это, увы, в 5,9 раза меньше, чем за аналогичный период 2008 года, когда заемщикам было выдано 537,5 млрд рублей, сообщается в материалах ЦБ РФ.

В том числе за девять месяцев снизился объем выданных рублевых кредитов - в 5,4 раза - до 86 млрд рублей с 461,9 млрд рублей. Объем кредитов в валюте с начала года сократился более значительно - в 13,6 раза - до 5,6 млрд рублей с 75,5 млрд рублей в рублевом эквиваленте.

Вместе с тем, от месяца к месяцу объем ипотечных кредитов в нынешнем году растет. В сентябре население получило кредиты на 12,9 млрд рублей, что на 14,6% больше, чем в августе (11,3 млрд рублей), и это уже почти в 2 раза больше, чем в январе (6,6 млрд рублей).

Однако сентябрьский объем выданных кредитов все равно намного меньше среднего докризисного уровня. В январе-сентябре прошлого года в среднем за месяц выдавалось в 4,6 раза больше денег (59,7 млрд рублей).

За девять месяцев текущего года счастливыми обладателями жилищных кредитов стали 77,4 тыс. физлиц, причем абсолютное большинство получало кредиты в рублях (76,1 тыс. против 1,2 тыс. в валюте).

Собственно в сентябре кредиты получили 12,1 тыс. заемщиков, что на 16,8% больше, чем в августе (10,4 тыс.), и в 2,4 раза больше по сравнению с январем (5 тыс.). В 2008 году в среднем за месяц выдавалось 29 тыс. кредитов, что в 2,4 раза больше, чем было выдано в сентябре 2009 года.

В текущем году снизился и средний размер займа. В 2008 году средний размер ипотечного кредита в рублях составлял 1,679 млн рублей, сумма выданного в сентябре текущего года рублевого кредита уменьшилась до 1,129 млн рублей (на треть меньше).

Задолженность и просрочка

Что касается совокупной задолженности по рублевым кредитам, то в первые шесть месяцев нынешнего года она снижалась. Однако это было связано с тем, что объем вновь выдаваемых кредитов не превышал объем погашения ранее выданных и списываемых с баланса кредитов.

Задолженность по рублевым кредитам к 1 июля сократилась до локального минимума в 791,1 млрд рублей с 828,5 млрд рублей на 1 января, после чего начался ее медленный рост, который к концу третьего квартала не превысил 1% и составил 797 млрд рублей.

Вместе с тем задолженность по ранее выданным рублевым кредитам (определяется как вычет из общей суммы кредитной задолженности вновь выданных за месяц займов) снижалась все первые восемь месяцев 2009 года, но в сентябре впервые не снизилась. Это, по мнению экспертов агентства "Интерфакс", может рассматриваться как свидетельство завершения реструктуризации кредитной задолженности.

Задолженность по валютным кредитам продолжала снижаться с максимальных на 1 февраля 267,5 млрд рублей до 205,9 млрд рублей. Уменьшается и задолженность по ранее выданным кредитам, однако значительная волатильность валютного рынка, в частности укрепление рубля в сентябре, не позволяет надежно оценить тенденции этого сегмента ипотечного кредитного рынка.

Проблемы с просрочкой, которые сегодня так актуальны для банковского сектора вообще, разумеется, не обошли и ипотеку. Однако темпы роста этого показателя для рублевых займов замедлились.

Так, объем просроченной задолженности по рублевым кредитам в третьем квартале увеличился на 32,7% - до 15,4 млрд рублей после роста на 54,5% в первом квартале и на 42,9% - во втором.

По валютным кредитам просроченная задолженность увеличилась в первом квартале на 50%. Во втором квартале на фоне укрепления рубля весной показатель вырос только на 5,1%, в третьем квартале темпы роста снова увеличились, до 11,1%, и к 1 октября просрочка составила 10,9 млрд рублей.

Доля просрочки по рублевым кредитам увеличилась с 0,6% в начале 2009 года до 1,5% к концу первого полугодия и 1,9% - к началу четвертого квартала.

По валютным кредитам просрочка в начале года составляла 2,7%, через полгода она выросла до 4,5%, а еще через квартал достигла 5,3%.

Совокупная задолженность по ипотечным кредитам, составлявшая на начало года 1,057 трлн рублей, по прошествии девяти месяцев снизилась до 1,003 трлн рублей.

Ставки: в рублях выше, чем в валюте

Средневзвешенная ставка по ипотечным рублевым кредитам, предоставленным в январе, составляла 14,2% годовых (по сравнению с 12,9% в среднем по 2008 году). После этого ставка увеличилась до 14,9% в апреле, затем началось снижение до 14,4% в августе. По этой же ставке предоставлялись кредиты в сентябре.

По итогам девяти месяцев средневзвешенная ставка составляет 14,6%, оставаясь на этом уровне последние шесть месяцев.

Несколько отличная динамика наблюдалась в текущем году по валютным кредитам. После средней по 2008 году ставки в 10,8%, в январе текущего года она составила 13,4%. По итогам первых четырех месяцев средневзвешенная ставка поднялась до 13,8%, затем началось снижение ставки. По итогам девяти месяцев средневзвешенная ставка снизилась до 13,1%.

Между тем реальные ставки на рынке существенно выше. По оценкам компании "Кредитмарт", среднерыночная ставка по ипотечным продуктам (в рублях) в октябре 2009 г. снизилась по сравнению с сентябрем на 1,54 процентных пункта и составила 18,68%. Среднерыночная ставка в долларах США снизилась на 0,12 п.п. и в абсолютном выражении составила 15,54%.

/IFX.RU/