СД "СИБУРа" принял решение обратиться с заявлением о листинге на "Восточной бирже"
Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров "СИБУР Холдинга" на заседании 10 декабря принял решение об обращении компании с заявлением о листинге обыкновенных акций на АО "Восточная биржа", сообщил эмитент.
Также утверждены новые редакции ряда внутренних документов, в частности, положение об основных финансовых показателях в области поддержания ликвидности и заимствований компании.
Совет директоров "СИБУРа" также определил цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность (...) в размере более 5%, но менее 10% балансовой стоимости активов компании на последнюю отчетную дату, а также дал согласие на совершение таких сделок.
Как сообщалось, "СИБУР" в ближайшие месяцы планирует провести первичное размещение акций (IPO), при этом инвесторам будет предложен небольшой пакет - всего около 2% акций. Как ожидается, в сделке будут и cash-in, и cash-out компоненты. Опцией cash-out воспользуются, в частности, бывшие акционеры "ТАИФа" (этот холдинг вошел в состав "СИБУРа" в 2021 году).
СМИ писали, что основными покупателями станут якорные инвесторы, которые уже подтвердили интерес к сделке.
В преддверии IPO "СИБУР" раскрыл показатели финансового отчета за 2022 год. Так, выручка в 2022 году составила 1,04 трлн рублей (в 2023г - 1,09 трлн рублей), операционные расходы в 2022 г. - 717,5 млрд руб. (в 2023 г. - 722 млрд руб.), операционная прибыль - почти 320 млрд руб. (около 365 млрд. руб. в следующем году). В 2023 году "СИБУР" зафиксировал 20,9 млрд руб. дохода от приобретения дочернего общества, в 2022 г. - 715 млн руб.
Прибыль "СИБУРа" до налогообложения в 2022 году составила 333,2 млрд руб. (в 2023 - 227,4 млрд руб.), прибыль, относящаяся к акционерам материнской компании в 2022 году - 253,5 млрд руб. (в 2023 - 160,5 млрд руб.).
EBITDA "СИБУРа" в 2022 году составляла почти 425 млрд руб., а рентабельность по EBITDA - 41% (показатели 2023 года 488 млрд руб. и 44,9% соответственно).
Исходя из отчета, 15% выручки "СИБУРа" в 2022 году приходилось на Европу, 66% - на Россию, около 12% - на Азию (включая Турцию и Китай), в 2023 году на Европу пришлось только 4,2% выручки, на Россию - 69%, на Азию - почти 20%.
Текущая структура акционеров компании не раскрывается. После завершения слияния "СИБУРа" с "ТАИФом" в октябре 2021 года было известно, что акционерами "СИБУРа" были Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), "СОГАЗ" (10,625%), акционеры "ТАИФа" - 15%, действующий и бывший топ-менеджмент "СИБУРа" - 12,325% (из них у Кирилла Шамалова - 3,3%, у Дмитрия Конова было 2,59%, которые он, по его словам, продал в 2022 году, не раскрыв покупателя).
Объединенная компания была оценена в 1,9 трлн рублей, или $26,8 млрд по текущему курсу.
После слияния "СИБУРа" с "ТАИФом" в декабре 2021 года суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company сообщил, что покупает 1,9% ПАО "СИБУР Холдинг", продавец не был назван. Отмечалось, что условия сделки были согласованы до присоединения к "СИБУРу" "ТАИФа".
Недавно "СИБУР" выкупил 1,3% своих акций у несогласных с крупной сделкой, касавшейся финансирования Амурского ГХК. Для этих целей компания была оценена в 2 трлн рублей. По словам главы "СИБУРа" Михаила Карисалова, планируется поступить с казначейским пакетом "в рамках действующей регуляторики". Он подчеркнул, что по итогам этого выкупа принципиально структура акционеров не изменилась. "Вышедшие из состава акционеров компании люди никак не вовлечены в деятельность "СИБУРа", - сказал Карисалов.
Он сообщил также, что ожидает роста выручки по итогам 2024 года и сохранения показателя EBITDA на уровне прошлого года. Чистая прибыль ПАО "СИБУР Холдинг" по МСФО за девять месяцев выросла в 2,6 раза к тому же уровню 2023 года - до 157,8 млрд руб. Динамика связана с тем, что на прибыли предыдущего периода негативно сказался убыток от курсовых разниц в размере 105,4 млрд руб., отмечала компания.